秦宓应答张温，徐盛火攻曹寨。
话说西蜀邓芝到东吴孙权处说两国之利害。芝对权曰:吴王乃世之英豪，诸葛亮亦是一时俊杰，蜀有山川之险，吴有三江之固。若二国可联合，共为唇齿，进可兼并天下，退则可鼎足而立。权闻毕，与西蜀联合共伐曹。
吴国张温与邓芝一同去西蜀通两国之好。二人到了西蜀，后主刘禅设御筵待之。又将金帛赐于张温，设宴相送。酒席之间，秦宓趁酒醉闯入。张温与秦宓二人问天辩论。温笑问宓曰:天有头乎？有耳乎？有足乎？有姓乎？宓曰:皆有之。温曰:头在何处？宓曰:头在西，……
吴，蜀通好，不在话下。
魏王曹丕听闻吴蜀连好，于是决意起兵伐吴。侍中辛毗进奏曰:不可轻举妄动，只可养兵屯田十年，足食足并，然后可破吴，蜀。丕大怒，不依其言！命人造船，起兵征战。
吴王任用徐盛出征战曹军。孙韶误犯军法，若不是孙权去救，就被徐盛斩之。盛束缚芦苇为人，立于假城疑楼之上。曹丕渡河，芦苇内预先灌入鱼油，尽都着火。火趁风势，火焰漫空，丕，大惊。慌忙逃走。魏兵大败。张辽回到许昌，箭疮迸裂身亡。丕厚葬之。
赵子龙引兵杀出阳平关时候，丞相文书报到。蛮王孟获，起兵侵略四郡，宣云回军。马超代守阳平关。后事如何，且听下回。
