明代万历年间，广南西路兴新县的一个山区里有一座弯月山，山里有个山洞。

不知从什么时候起，洞里住着一群黑色的鸟儿，人们叫它为黑鸟，因而人们把这个山洞叫作黑鸟洞。

洞里较宽大，岩壁石笋处处，地面潮湿，多为阴森暗淡，里面有个泉眼，泉水不断喷涌，往洞口流出。

百年以来，人们传说洞里常有飞禽猛兽出没，甚至有妖怪的身影，感觉很恐怖，当地人不敢进洞活动，对里面的真实情况知之甚少。

有一年夏天，有几个外来的探险者慕名而来，他们走上弯月山，来到黑鸟洞口时，看到一条小溪从洞里流出，他们走上前去，蹲下来洗手，水儿很清凉，每人用手捧起水喝了几口，真是透心凉快。

他们欲要走进洞里去时，看到一条一丈长的过山风毒蛇从洞里爬出来，大家都惊呆了，没有人敢进去，只好半途而废。

一个月后，又有一群人说他们不怕毒蛇，要进黑鸟洞游览。他们来到洞口时，看到里面阴森森的，突然，洞里传出一阵‘扑扑扑’的声音，紧接着，一群黑鸟飞了出来，这还没完，又有一只身长八尺的怪兽走了出来，吓得他们魂飞魄散，只好撤离了。

这事又在城里传开了。人们认为，这是洞里的鬼怪作祟，使人望而生畏。

不久，兴新城里来了一个耍蛇人，他找了一个位置，从竹篓里取出一条眼镜王蛇，在众人面前耍起蛇来，过了一会儿，几个看客分别给他扔出一两个碎银，他表示感谢。过后，有个人对他说：“弯月山黑鸟洞有一条过山风王蛇，有一丈长，比你这条眼镜王蛇大得多，又长的多。”

耍蛇人听了这话，把它记在心上，决定到那里看个究竟。

第三天中午，他爬上弯月山，来到黑鸟洞口，看了看里面，洞里阴森暗淡。

他想：这样的环境，过山风王蛇不会栖身在里面，只不过是为了寻找食物进去而已。

他想着想着，就在这时，一条水桶般粗大的蟒蛇从洞里爬出来，吓得他毛骨悚然，赶快离开洞口。

过后他对别人说：“黑鸟洞去不得，那是个怪洞，谁敢进去，只能是找死。”

以后，黑鸟洞的事越传越神了。

消息传到衙门里，县令为了查清传闻的真相，他派出两个衙差前往黑鸟洞探个究竟。

当两个衙差走上弯月山时，天气突变，顿时乌云密布，狂风大作，吹得树叶沙沙作响，天要下雨了。

两个差人没有躲雨的地方，他俩打算到黑鸟洞躲雨。

当他俩刚走到洞口时，天下起了大雨，他俩毫不犹豫地走进洞里。

洞里小溪流水潺潺，目睹深处，阴森暗淡，不时传出怪异的声音，他俩不敢再往深处走去，只是在洞口处提心吊胆地专注洞里深处的动静。

突然伴随着怪声，里面出现一个黑糊糊的怪影，它走到近洞口处时，两个衙差看清楚了它，这家伙全身黑衣，头部用布包裹起来，尖尖的像个金字塔，它在里面悠晃了一会儿就消失了。

他俩被吓得半死，谁都不敢说出一句话来。

雨停后，他俩离洞而去。

县令得知黑鸟洞怪影的情况后，表示待天气转好后亲自去一趟，弄清真相。

以防不测之兆，县令派人请来了凤山寺庙至臻道人相助。

几天后的一个早上，天气晴朗，县令带着一队十人的衙差以及至臻道人一起前往弯月山黑鸟洞。

到了洞口时，由于人多嘈杂声过大，打破了洞里的沉静，一群洞鸟也许受惊了，张开翅膀“扑扑扑”作响，纷纷飞出洞外。

还未等队伍进洞时，只见里面走出一个怪物，这家伙全身毛绒绒的，身高一丈，肩宽腰圆，长手长脚，见了人后，呈现出狰狞的面目，张牙舞爪朝队伍冲杀过来。

至臻道人说：“这家伙很凶，小心！”众人拔出佩剑挥舞起来，这家伙看到这个场面，伸手过去时，被剑刺破了皮毛，血流了出来，也许它知道这群人厉害，只好呜呜地叫着走了，衙差们也不去追赶它，任由它离去。

怪物走后，队伍进洞里去探查，走进深处，越来越黑暗了，地面很潮湿，不时传来怪声，妖气十足，衙差仗着人多而且还有至臻道人在场镇着场面，不怎么害怕，他们用烛光照明，看到岩的四周都是石头和石钟乳，石钟乳上舒下展，千姿百态，令人啧啧称奇。

走到洞的中央，出现一道自然的光亮，走近一看，原来有一个像天坑的洞口，光线是从洞口外谢进来的。

队伍登上去，走出洞口，附近有一棵大树，四周高山环绕，洞口处及附近的草儿垫伏着，形成一条小道，可以说，有人从这里进出洞口。

回到洞里，进入后段深处，在烛光的照明下，无数的蝙蝠从岩壁上飞了起来，在岩里来回飞动。

队伍走完了整个山洞，没有发现什么妖怪，有衙差认为，被打跑的那个怪物就是妖怪。

上次进洞的两个衙差认为，妖怪另有其人，只是这次没有发现而已。

回到衙门，至臻道人对县令说：“黑鸟洞如果有妖怪，它见不得光不敢出来作祟，过两天再派三、四个人去一趟，不用照明，也许它会出来，就会弄个明白。”

“好的，就按你的话去办。”县令接着问他说：“那个毛绒绒的怪物是什么东西呢？”

“那个东西以前我没见过，它身上没有妖气，肯定不是妖怪。”至臻道人说：“以前曾听说过有一种动物叫山魈，那家伙比人还要高大得多，说不定那家伙就是山魈。”县令点头表示赞同。

第四天早上，县令派出至臻道人和两个年轻衙差再闯黑鸟洞。

三人刚走进洞口时，发现一条一丈长的过山风毒蛇停在小溪里，也许它在泡水凉快，他们避开它，直接走了过去，洞里深处又发出“扑扑扑”的声音，一群洞鸟飞出洞外。

就在这时，那个头像金字塔的黑影又现身了，至臻道人做法要定住它，谁知不奏效，看到三人慢慢地走近了，它把头上的黑布撩开，待三人走近时一看，只见脑袋如水缸，两眼似海碗，青脸红发，钜齿獠牙。它突然张开血盘大口，高举一双锋利的爪子，朝他们扑过来。

他们仨躲过后，至臻道人拔出剑来，两个衙差也拔出刀来，只听至臻道人说：“臭小子，你根本不是什么妖怪，还装什么神鬼？只有放弃抵抗，跟我们走出洞去，才是你唯一出路！”听了这话，这家伙迅速退入深处躲起来。

他们仨点起烛光，在洞深处一个隐秘的角落找到那家伙的一副鬼面壳，走遍洞的各处，没有发现那家伙的身影。

他们估计那家伙从天坑洞口走出去了，他们走出天坑洞口，四周都是高山，跟本爬不上去，估计那人就藏在天坑里。

他们查遍天坑，也没有发现那人的身影，他们仨只好回到洞口附近，把眼光投向这棵大树上。

只见树主干上有一段盘根错节，上面可以藏人，树脚下有人爬过的痕迹，他们仨就认定那人藏在上面。

至臻道人向上面喊话说：“上面的人听着，不要躲来躲去了，快下来吧！有什么事到衙门去交待，会给你一条出路；你在这里永远没有出路，只有荒废你的时光，死路一条。”

只听上面有人说：“你们是什么人？”

“我们是官府的人，只要你不犯罪，是不会有事的。”其中一个衙差回答说。

这时，树上站起一个年轻人，他看了看树下的三人，好像是官府的人。“我跟你们回去就是了。”说毕，他爬下树来。

回到衙门，在县令的审讯下，得知那年轻人扮鬼的来龙去脉。

事情得从城里冯财主说起，那冯财主年已八十，精神矍铄，仍有阳光之气，他的夫人前几年已过世，身边没了女人，他要娶一个红花少女回来做个伴。他看上城郊丁屋村丁定鼎的女儿，十七岁的丁春，谁知丁春前两年已订了亲，男方是相邻榕树根村十八岁的姚漠儿，这名字听起来怪怪的，人们戏谑他为妖怪，他没有介意，人们就称他为妖怪。当他得知冯财主要娶他的未婚妻丁春时，他不同意，原因是冯财主已到耄耋之年，这样会害了丁春的未来，而丁春也不愿意嫁给这样一个老人。姚漠儿当初与丁春订亲时，丁家已收了姚家一百两银子和一只金戒子的彩礼，姚漠儿计划一个月后把丁春娶回去。冯财主了解了情况后，一心想娶丁春，他愿意给丁家二百两银子和一条金项链，同时又代给回姚家一百两银子和一个金戒指，这事由大公子冯仁翩去办理。冯大公子却没有把一百两银子和一只金戒指交回给姚家，而是把它们占为己有。那大公子心地不好，是个惯骗，一次，不知他从哪里认识了一个外地商家的公子，冯大公子向外地公子炫耀说，他家有一对坐卧式的金狮子，那是他家的传世珍宝。外地公子想看看，冯大公子就回家把那对金狮子取出来，外地公子把它们拿起来仔细看过后，揣度一下，感觉是宝贝，他愿用四千两银子把它们买下来，冯大公子愿意，很快成交。当外地公子带着这对金狮子回客栈时，途中被冯大公子的两个家丁把金狮子给抢走了。这事刚好给在附近的姚漠儿看到了，两个家丁也意识到他俩的行为已暴露在姚漠儿的眼皮底下，他俩威胁他不要乱说，否则要他的命。从那以后，姚漠儿就听说冯大公子是个大骗子，专门施计骗取别人的钱财。这次冯大公子要代还一百两银子和一只金戒指给姚家，他终于知道父亲要娶的少女丁春是姚漠儿-妖怪的未婚妻，而妖怪正是他的心头大患，随时暴露自己的行为，他索性吃掉他家的彩礼，暗中派出两个家丁把妖怪杀害，有好心人向妖怪放风，妖怪不敢到衙门去告发冯大公子，他是财主的儿子，因怕告不倒他反而累及自己，所以只好东躲西藏，仍被冯家的家丁一路追杀，无奈之下，妖怪只好走上弯月山黑鸟洞，成了真正的‘妖怪’。

真相大白，冯大公子的所作所为自然给暴露出来，县令本来不想调查冯财主家人的事，迫于压力，只好把冯大公子的诈骗行为给办了。

姚漠儿回归正常生活，一年后，他重新找到心爱的伴侣。