2022-09-23 李蓓不看好光伏

三点逻辑

1、行业壁垒低。

进入门槛容易，会导致行业持续内卷。

通威进入硅料，后进入组件。

2、行业发展周期

目前光风渗透率超过6成，已经进入成熟期，未来增速会下来。

3、技术迭代快

新进入厂家可以采用先进设备和技术，从而实现效率超越，对老的龙头头部企业不形成护城河。


我的看法:行业景气度依旧，机会反而就在新进公司中，另外设备和材料卖铲子的这些公司依旧利好。

例如晶盛机电，炉子

石英股份 石英坩埚

英杰电气 特种电源等。

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