汉纪一，乙未（公元前206年）—丙申（公元前205年），共2年
（项羽将天下分给各诸侯王作为封地，并且摇身一变成为统领所有诸侯的王，把沛公刘邦分封在巴地、蜀地、汉中之地，称刘邦为“汉王”。刘邦气得准备进攻项羽。萧何劝说道：“都说：‘汉，是天上的银河’，这寓意非常衬托您的王者之气。”于是刘邦压下怒气，前往封国。之后刘邦剿灭项羽，坐拥天下，就按照自己曾经封地的名称给国号取为“汉”。）

太祖高皇帝上之上（名 刘邦，字 季，籍贯 沛县丰邑中阳里）
（秦二世元年，即公元前208年，陈胜、吴广在蕲县武装起义，刘邦的同乡的长老拥立刘邦为“沛公”。秦二世二年，即公元前207年，项羽封刘邦为“汉王”，于公元前206年的纪年改为汉元年，刘邦于汉五年，即公元前202年称帝即位。）
元年（乙未，公元前206年）
1.冬天，十月份，沛公刘邦行军到达霸上，离咸阳城只有一步之遥。
秦王子婴乘坐着没有任何纹饰的车驾，由白马拉着车，一身行头宛如服丧之人，脖子上挂着绑天子玉玺的丝带，宛如自尽的姿态，把皇帝玉玺、兵符、节信凭证全部封存好，在轵道边投降于刘邦。
军中有将领建议杀了秦王，刘邦说：“当初楚怀王派我打入关中，就是看重我仁慈宽和、不嗜杀戮，况且秦王现在已经投降了，把他杀了太不近人情。”然后刘邦把秦王子婴交给了相关官员监督看守。
贾谊点评：
【秦国曾经凭借那么小的地盘，逐渐发展成了万乘之国，一跃成为诸侯中的霸主，六国的诸侯王都得进入秦国跪拜朝见，这段艰辛而又励志的发展历程跨越了一百多年。
后来秦国兼并六国、推翻周王朝，拥有了掌管天下的统治权，天下四海都被始皇帝嬴政一人操控，出入崤山、函谷关就如同出入自己的宫殿一样稀松平常。
然而陈胜吴广振臂一呼，在民间发起武装起义，最后导致秦宗庙被毁于一旦，二世皇帝胡亥被人逼得惨死在望夷宫中，沦为所有人的笑柄。
秦国从偏远小国一步步发展壮大，到吞并诸侯统领四海，然后短短几年间一切都灰飞烟灭，这到底是为什么？——
就是因为秦皇帝在治国秉政期间不知道体恤民间疾苦，一味地残害百姓、压迫大众，所作所为引起了人民群众的一致怨恨，这份怨恨转化为激烈反抗后，秦王朝就不得不迎来覆灭的结局了。】
2.刘邦向西进入咸阳，手下的将领都争着瓜分皇宫中的金银财宝、玉器珍玩，唯独萧何率先搜罗了秦丞相的办公地点，在府中找到了全天下的地图和户籍资料，帮助刘邦掌握了天下的险阻、要塞之处，人口数量，各地富有、贫瘠的情况和军事能力强弱分布。
刘邦看到秦国的宏伟壮丽的宫殿、轻盈摇曳的帷幔、飞奔矫健的犬马、琳琅满目的珍宝、曼妙婀娜的美女，眼睛都直了，想赶紧在这里住下好好享受一番，樊哙见状劝说道：“沛公您是想当统治天下的人主呢，还是只想当一个安逸富有的守财奴呢？
这里所有的奢靡、华丽，都是助力秦王朝覆灭的帮凶，这些对您没有帮助的东西碰都不该碰！您还是赶紧回到霸上，别留在这里！”
刘邦根本就不想理樊哙。
张良说：“秦朝皇帝奢靡无度，残忍嗜杀，沛公您带领大家奋起反抗，最后好不容易才到达这里。
现在您替天下人铲除了祸害，推翻了残暴的政权，应该为这覆灭的王朝吊丧，一切从简，而不是贪图眼前的奢华。
如今您刚刚进入咸阳城，就被这些流于表面的奢靡魅惑了心智，准备开始享受荣誉、沉迷玩乐，这岂不是违背了您反抗暴秦的初衷吗？难道您要‘帮着夏桀做恶事’吗！
况且对您有帮助、有价值的建议一般都不好听，正如有疗效的药一般都不好喝，阿谀奉承的甜言蜜语只能让人一步步堕落，最终毁了自己。希望您还是听一听樊哙的话，赶紧返回霸上吧！”
张良的话刘邦很受用，于是回到霸上驻扎。
十一月，刘邦把附近各郡县在当地有威望的老者、豪强大族都叫来，对他们说：“我知道，大家已经受够秦王朝严刑峻法的压迫了！我和诸侯们约定过，谁先进入关中谁就能称王，当下我是第一个进入此地的，那么我称王是理所应当！
现在我和你们大家立下约定规章，有以下三个要求：
杀人的人处以死刑；
伤人的人按轻重定罪；
偷盗之人按数额定罪。
秦国定下的那些严苛繁杂的法律法规全部废除，各地官民还是各自照常好好工作、生活。
我到这里来，是为了替大家推翻暴秦、铲除祸害，不是为了搅乱大家的正常生活，请不要有顾虑担忧！
现在我要带着部队回到霸上，是要等其他诸侯到了之后定下规矩，安排后续事宜。”
然后刘邦派人带上秦国的官员到各乡、各县、各城邑当中布告宣传。
秦地的百姓们得知秦王朝覆灭，刘邦进入关中，军队不侵扰迫害人民群众，都欢欣雀跃，大家奔走相告，都带着牛羊肉、酒水美食争先恐后的慰劳刘邦的军队。
刘邦不接受这些慰问品，说：“军中的粮食还有很多，用不上吃老百姓的粮食。”老百姓们听到这话更是开心的不得了，大家都希望刘邦能够成为秦王。
项羽平定了黄河以北之地，带着诸侯的部队准备向西进入关中。
之前，诸侯率领部队在秦地行军、劳役、驻扎时，很多秦国的官员、士卒对他们的态度都很无礼。后来章邯带着秦军投降项羽，诸侯军中的人仗着自己打了胜仗，借机报复，常常轻侮、欺负那些秦国降卒。
秦国的吏卒们心中很憋屈，私下里说：“章将军骗我们投降于诸侯，如今他们要是能够攻入函谷关灭了秦王朝，这自然是最好的；万一他们办不到，这些诸侯带着我们逃去东边，皇上得知我们投降后杀了我们的父母妻儿，这可怎么办呢？”
诸侯军中有些人听到了秦兵们的谈话内容，把这些话都告诉了项羽。
项羽叫来黥布和蒲将军商量说：“秦兵人数不少，其中有很多人不是真心投降，如果我们到了函谷关，该打仗的时候这些人临阵不听指挥，到时候可就危险了。
还不如现在把降卒都杀死，就带着雍王章邯、长史司马欣、都尉董翳进入秦地。”
计策定下之后，楚军连夜杀死了二十多万名秦兵，在新安城南边将其坑埋。
3.有人劝刘邦：“关中地区的富饶程度，是其他地方财富加起来的十倍，而且地理条件十分优越。
我听说项羽将章邯封为了‘雍王’，安排他掌管关中之地，等他们的大部队到了这里，恐怕沛公您就要被赶走了。
现在应当赶紧带兵据守住函谷关，不要让诸侯军进入此地，再在关中招募更多的兵力和项羽对抗。”
刘邦采用了这一建议。项羽的大军到达函谷关后，函谷关被牢牢守住，大门紧闭不放他们通过。
项羽听说刘邦已经率先控制住了关中，勃然大怒，下令让黥布发兵进攻函谷关。
十二月，项羽进军到戏水边。
刘邦的左司马曹无伤派人对项羽说：“沛公准备在关中称王，让子婴当他的丞相，他还想包揽秦地全部的金银财宝。”曹无伤将刘邦的计划透露出去，是为了在项羽面前邀功，好给自己封个王当一当。
项羽气得不行，让将士们饱餐一顿，准备第二天一早就进攻刘邦。
那时，项羽军中有四十万人，对外号称有一百万，在新丰县鸿门驻扎；刘邦军中有十万人，对外号称二十万，在霸上驻扎。
范增对项羽说：“沛公当初在崤山东部地区时，又贪财又好色；现在他控制住了关中，却一分一毫都不索取，一个美女都不亲近，他胸中的志向可不小啊。
我让人看了看霸上那边的云气，都是如龙似虎一般的模样，还散发出五彩斑斓的光芒，这可是有天子之命的人才拥有的王气啊！你得赶紧铲除此人，千万不要放过他！”
楚国的左尹（仅次于令尹，类似左丞相）项伯，是项羽的叔父，和张良的关系很好，听到了范增和项羽的谈话之后，连夜跑到了刘邦军中私下会见了张良。把这些事都告诉了他，准备拉着张良离开此处，免得惨遭灾祸，说：“你可别交代在这儿了！”
张良说：“我奉韩王之命辅佐沛公进入关中，现在沛公处境危急，我就这么逃走也太不地道了，这事儿我必须得给他说一声。”
张良来到刘邦的军帐中，把项羽的计划全部都告诉了刘邦。
刘邦大惊失色。张良问道：“您的兵力足够抵挡项羽吗？”
刘邦沉默了一会儿，说：“当然抵挡不了了，但是我又能怎么办呢？”
张良说：“您去跟项伯说情，告诉他您不敢背叛项羽。”
刘邦问：“你怎么会跟项伯有交情的？”
张良回答：“秦国兼并天下后，我曾经和项伯四处游历，有一次他杀了人，是我帮他逃跑，保住了他一条命。现在项羽准备带兵打来，他怕我有危险，所以特地跑来告诉我。”
刘邦问：“你们俩谁年长？”
张良答道：“他比我大。”
刘邦说：“你帮我把他请过来，我要把他当我的亲哥一样对待。”
张良走出军帐，请项伯来见刘邦，项伯答应了。
刘邦见到项伯后斟满美酒为他贺寿，并且和项伯定下了联姻之事，说：“我进入关中之后，什么东西都不敢拿，把当地官员和老百姓的数量点的清清楚楚，各种物资财货我都严严实实地封存了起来，就是为了等项羽将军到这里供他审阅。
现在我派出将士把守关隘，其实是怕有盗贼闯入，也怕发生其他的突发事件。我每天都盼着项羽将军的到来，怎么敢背叛他！
希望您能够在将军面前替我说说好话。”
项伯答应了刘邦的请求，说：“明天早上您可得早早地亲自来项将军这里谢罪啊！”
刘邦说：“好！”
项伯趁着夜色离开了，回到了项羽军中，把刘邦的话告诉了项羽，还说道：“如果沛公不先攻入关中，您的后续部队怎么进得去呢？如今沛公为您立下了大功，您却要带兵打他，这就显得您气量不足，做事太不讲究。
还不如借此机会好好安抚沛公，别让他的将士们流汗流血又流泪呀。”
项羽答应了。
刘邦第二天一早就带着一百多个骑兵到鸿门来见项羽，并谢罪道：“我和将军您拼尽全力攻打秦军，您在黄河以北奋力交战，我在黄河以南殊死搏斗。
没想到我自己能够先击破秦军攻入函谷关，也没想到我竟然还有命来见您一面。
如今肯定是背后有谗谀小人挑拨我们俩的关系，才让您怀疑我的，我真的没有背叛您的心思！”
项羽说：“是你的左司马曹无伤跑来我这里说三道四，要不然我怎么可能这么做！”
项羽想留下刘邦一起饮宴。
范增好几次用眼神示意项羽，三番两次拿出自己佩戴的玉玦故意让项羽看到，意思是想让项羽在饮宴的席间把刘邦杀了，但是项羽没有下定决心，一言不发，假装没有看见，根本不回应范增的暗示。
范增坐了一会儿后起身离开，把项庄叫来，跟他说：“项王做事难以下决断，我暗示他杀了刘邦，他却一直犹豫不定。
你现在进去给项王贺寿，贺寿完毕就说要表演舞剑给大家助兴，找机会冲到刘邦面前把他解决了。要是留下这么个祸患，你们所有人将来都会成为刘邦的帐下俘虏！”
项庄按照范增说的到宴席上为项羽祝寿，然后说：“这里也没有什么好玩儿的，我就舞个剑让大伙儿开心开心！”
项羽说：“好。”
项庄拿起佩剑就舞了起来。项伯和刘邦已经结下了很深的交情，他看出项庄此举想伤害刘邦，便也起身和项庄对着舞剑，故意用身体挡住刘邦，不让项庄有机会靠近。
张良也发现了端倪，赶紧跑到军营门口找樊哙。
樊哙问：“现在情况怎么样了？”
张良说：“项庄正在舞剑呢，我看他想在席间杀了沛公！”
樊哙说：“情况这么危险吗？！我必须进去保护沛公，就算死也要跟他死在一起！”说完便带着剑和盾牌闯了进去。
项羽军营门口的守卫想拦住樊哙，樊哙举起盾牌就撞了上去，守卫应声倒地。
樊哙冲到宴席之上，身上披着一块帷布站定，恶狠狠地盯着项羽，头发被气得倒竖，怒气源源不断地从眼角涌出，仿佛要将眼睛撕裂。
项羽一只手搭在佩剑上，上身直立起来，做出防备的姿态，问：“这位是谁？”
张良说：“这是沛公的参乘（乘车护卫、陪驾），樊哙。”
项羽说：“真是一位壮士啊！来人，给壮士赐酒！”然后侍者给樊哙倒了一杯酒。
樊哙跪拜谢恩后起身，站着把酒喝光了。
项羽又说：“来人，赏给壮士一块猪肩肉！”然后侍者给了樊哙一块生的猪肩肉。
樊哙把盾放在地上当作猪肩肉的砧板，用剑把肉割下来吃掉了。
项羽问道：“壮士还能再喝酒吗？”
樊哙说：“我连死都不怕，一杯酒又算得了什么！
秦皇帝心肠狠毒，杀人如麻，给人定罪处刑就如同家常便饭，所以天下人都背叛朝廷，纷纷起义。
楚怀王当初和将领们有过约定：‘能率先攻破秦军进入咸阳的人，就能够在那里称王。’如今沛公已经击败秦军，攻入了咸阳，不敢索取一分一毫，老老实实地回到霸上驻扎，就是为了等将军您来给他一个封王的交代。
沛公立下了如此大功，竟然没有得到应得的爵位封赏，您反而听信了小人的谗言，动过想把沛公杀了的念头，这跟暴秦的做法有什么差别？将军您应该不是这样的人吧？！”
项羽哑口无言，不知道该说什么，只好说：“请坐。”于是樊哙就挨着张良坐下了。
在宴席上坐了一会儿，刘邦起身出去上厕所，把樊哙也一并叫了出来。
刘邦说：“我现在准备不辞而别，这样能行吗？”
樊哙说：“如今您就是那砧板上的肉，项羽就是那把悬在您头上的刀，随时都有可能落下，您还想着告辞干什么呢！还不赶紧走！”
就这样，刘邦离开了项羽的军营。
鸿门与霸上相隔四十里，刘邦丢下自己的车驾，一个人骑着马逃走，樊哙、夏侯婴、靳彊、纪信这四个人拿着剑和盾徒步跟着刘邦，从骊山下的芷阳县离去，走小路回到了霸上。
刘邦安排张良等自己走后替自己向项羽谢罪，让他将白玉璧进献给项羽，将玉杯献给亚父（即 范增）。
刘邦对张良说：“我从这条道回到军中，也就二十里路，你估算着我快到了再进去跟项羽说。”
刘邦离开后，张良估摸此时他已经从小道到达军中，便回到席间，跟项羽道歉：“沛公不胜酒力，喝醉了，没法向您道别，他让我带着一双白玉璧奉上给您，还有一双玉杯请亚父笑纳。”
项羽问道：“沛公现在在哪里？”
张良说：“沛公感觉到您可能要责怪他，已经独自离开，现在已经回到霸上了。”
项羽接过玉璧放在座位上。
亚父将玉杯放在地上，气得用剑把玉杯击碎，说：“唉！跟庸才说话真是说不通！沛公把你玩的团团转，到时候将军您的天下都要被他玩走！从现在开始我就已经是沛公帐下的俘虏了！”
刘邦回到军中立刻诛杀了曹无伤。
过了几天，项羽带兵向西在咸阳城中进行了大规模的屠杀，杀了已经投降的秦王子婴，烧毁了秦国修建的宫室，大火燃烧了三个月都没有熄灭；项羽搜刮了宫室当中的奇珍异宝，俘获了各色的美女，然后返回东边。这一行为让秦地百姓大失所望。
韩生对项羽说：“关中之地有山川有河流作为天然屏障，四面都是险阻关隘，并且土地肥沃适合耕种，占据这块地方可以实现您的霸业。”
项羽那时已经把秦宫室都烧毁了，各处都残破不堪、满目疮痍，再加上他很想念自己的老家，总是想回到东边去，于是说：“我现在发达了，不回到自己的老家炫耀一番，这不是就和晚上穿着华服出门一样吗？又有谁能看见，又有谁能知道呢？”
韩生离开后吐槽了一句：“大家都说楚地人是穿着人类衣冠的猴子，没想到真是这样！”
这话传到了项羽耳朵里，气得他把韩生抓来烹杀了。
项羽让人向楚怀王汇报情况，楚怀王说：“就按照当初的约定来。”
项羽发怒，说：“就连这个楚怀王都是我父亲立的呢，他又没有什么战功，他说的约定凭什么算数！当时大家都是刚刚起兵抗秦，在各地立些诸侯王也只不过是为了方便讨伐秦军而已。
是谁累死累活在外带兵打仗打了三年？是谁消灭了秦王朝、铲除了天下人的祸害？都是各位和我项籍的共同努力嘛！
当然了，楚怀王虽然没有立下什么功劳，但是理所应当给他封一个王。”
将士们都说：“好！”
春天，正月，项羽假模假样地立楚怀王为义帝，说：“自古以来，拥有千里国土面积的帝王，都是在河流的上游地区建立国都的。”然后把义帝芈心转移到长江以南，以郴（音“抻”）县为国都。
二月份，项羽给各将领分封诸侯王的爵位。
项羽自命为“西楚霸王”，他自封的土地有梁地、楚地的九个郡，以彭城为国都。
范增和项羽两个人对刘邦仍然不放心，但是本来已经与刘邦和解了，不想违背答应给他封王的约定，想把刘邦安置在一个偏远但是又能勉强属于关中的地区：“巴地、蜀地路途艰险，当初秦王总是把有罪之人发配到那里。”
然后宣布道：“巴地、蜀地也是关中的一部分。”于是立刘邦为“汉王”，将巴地、蜀地、汉中之地分封给他，以南郑县为国都。
项羽把关中之地分成了三块，分别分封给秦国的降将，目的是为了阻挡刘邦从封地到关中的通路。
章邯仍然是雍王，咸阳西部是他的封地，以废丘为国都。
长史司马欣曾经是栎（音“越”）阳县监狱的狱官，对项梁有恩；都尉董翳，当初劝说章邯投降楚军。所以项羽立司马欣为“塞王”，封地从咸阳东部一直到黄河，以栎阳县为国都；封董翳为“翟王”，封地为上郡，以高奴城为国都。
项羽想要自己霸占梁地，于是把魏王魏豹改封为“西魏王”，把他的封地换到了河东郡，以平阳为国都。
瑕丘人申阳，是张耳的宠臣，当初是他率先攻下了河南郡，带领部队到黄河边追随楚军，项羽将申阳封为“河南王”，以洛阳县为国都。
韩王韩成还是保留原来的封地，以阳翟为国都。
赵国将军司马卬平定了河内郡，多次立下战功，被立为“殷王”，封地为河内郡，以朝歌为国都。
赵王赵歇被改封为“代王”。
赵国丞相张耳在外一直有贤德的名声，再加上项羽入关时张耳带兵跟随其后，于是被立为“常山王”，封地为赵地，以襄国为国都。
当阳君黥布身为楚国将军，勇力和战绩在军中非常突出，被立为“九江王”，以六县为国都。
番君吴芮带领越人势力，为诸侯起义抗秦之事出了不少力，也是跟随项羽入关的一份子，被立为“衡山王”，以邾县为国都。
义帝芈心的柱国（保卫国都之官）共敖之前带兵进攻南郡，立下了许多战功，被立为“临江王”，以江陵为国都。
燕王韩广被改封为“辽东王”，以无终县为国都。
燕国将军臧荼跟随楚军营救赵国，且跟随项羽一同入关，被封为“燕王‘，以蓟县为国都。
齐王田巿被改封为“胶东王”，以即墨为国都。
齐国将军田都跟随楚军营救赵国，和项羽一同入关，被封为“齐王”，以临淄为国都。
当初项羽准备渡过黄河营救赵国，田安攻下了济北之地的好几座城池，带着在城中募集到的部队投降项羽，给项羽提供了不少兵力增援，于是被封为“济北王”，以博阳为国都。
田荣多次不听项梁的安排，也不愿意带兵帮助楚军进攻秦军，所以项羽没有给田荣任何封号。
成安君陈馀当初和张耳闹矛盾，一气之下扔掉将军印信一走了之了，没有跟随项羽入关，所以项羽给没有给陈馀任何封号。
项羽的宾客多次劝说他：“张耳和陈馀对赵国都有不小的功劳，如今您封张耳为常山王，就不能不给陈馀封号啊！”
项羽无可奈何，听说陈馀当时在南皮县，便把南皮县周围的三个县赐给陈馀为封地。
番君吴芮（现 衡山王）的将军梅鋗军功也不少，被封为十万户侯。
刘邦大怒，准备发兵攻打项羽，周勃、灌婴、樊哙都上前劝阻。
萧何说：“虽然在汉中之地称王不比关中，但是比死还是强点儿吧。”
刘邦问：“怎么会死呢？”
萧何说：“现在您的实力和项羽差距太大了，要是就这样打过去，怎么打都是个输，到头来还不是落得个战死沙场！
您就稍微受点委屈，地位比项羽低一点没什么，只需要笼络人心、布施恩德，让人民群众都爱戴您、归附您，您就能够达到商汤、周武王的水准。
希望大王您接受汉中这块封地，带领百姓过上好日子，招贤纳士任用能人，收服巴地、蜀地的民心，让大众都能够为您所用，然后再进一步控制住三秦地区（雍县、翟县、塞县），您就有足够的实力争夺天下了。”
刘邦认同了萧何的看法，然后来到自己的封地，任命萧何为丞相。
汉王刘邦赏赐给张良一百镒金子、二斗宝珠，张良把这些好东西全都送给了项伯。刘邦想要掌控整片汉中地区，于是让张良再给项伯多送点礼物，好让项伯在项羽面前替自己说好话，最后项羽同意将汉中之地全部纳入刘邦的封地。
夏天，四月份，戏水附近驻扎的军队逐渐开始撤兵，各诸侯王纷纷回到自己的封地。
项羽派出三万人跟随刘邦去封地。楚军和诸侯军之中有几万人自发跟随刘邦而去，队伍浩浩荡荡从杜县南一直延伸到蚀中。
张良把刘邦送到褒中县，刘邦让张良回到韩地。张良建议刘邦把军队所经过的栈道全部烧毁，以防其他诸侯侵扰汉中，并且此举能够向项羽展示自己绝对不会觊觎东边地区的决心。
4.田荣听说项羽把齐王田巿转移到了胶东地区，立田都为齐王，非常愤怒。五月份，田荣带兵进攻田都，田都跑到了楚国。
田荣不让田巿前往胶东，但是田巿不敢得罪项羽，偷偷跑回了自己的封地。田荣更生气了，六月份，带兵追到即墨把田巿杀了，然后自立为齐王。
那时，彭越在钜野，手底下有一万多人，还没有归属于任何一方诸侯，田荣便把将军印信交给彭越，派他前往进攻济北。
秋天，七月份，彭越杀了济北王田安，田荣把齐地、胶东、济北全部掌控在自己手中，又安排彭越进攻楚国。
项羽让萧公（萧县的县公）角出兵与彭越交战，彭越把楚军打得丢盔弃甲。
5.张耳回了自己的封地，陈馀越来越不爽了，说：“张耳和我的战功是一样的，现在张耳是王，我却只是个侯爵，项羽这人办事也太不公平了！”然后暗中派出张同、夏说（音“悦”）对齐王田荣说：“项羽分封诸侯非常不公正，把好地方都留给自己手下的将领，之前的王都被他挪去了偏远荒芜之地，赵王被他赶到北边的代地去了，我认为项羽这么做不对！
听说大王您要起兵攻打楚国，我必须支持您，希望您能分给我一些兵力进攻常山国，恢复赵王赵歇的王位。您对赵王有恩，赵地自然而然就成为您的屏障了。”
齐王田巿同意了陈馀的请求，派出一支队伍由陈馀统领。
6.项羽认为张良跟着刘邦，韩王韩成身边没有什么能人，也没有立下任何功劳，所以不让韩成回封地，带着他与自己一起前往彭城，并把他贬爵为穰侯。
过了没多久，项羽就找机会把韩成杀了。
7.早年间，淮阴县人韩信家境贫寒，为人也没有什么品行，既没有人推选他做官，他也没有经商的本事，总是在别人家里讨吃讨喝，大家都不是很喜欢他。
有一次韩信在河边钓鱼，有一个洗衣服的老太太见韩信很饿的样子，就给了他一点吃的。韩信拿到食物非常开心，对老太太说：“我将来一定会好好报答您的！”
没想到老太太居然有些生气，说：“你身为一个顶天立地的大丈夫，连自己的肚子都填不饱。我是看你可怜，不忍心，才给你点吃食，难道我还指望你报恩吗！”
淮阴卖肉的市场附近有一个小年轻看不起韩信，说：“你虽然长得挺高大，随身还带着剑，但我知道，你外强中干，内心懦弱得很！”于是准备在大家面前把韩信侮辱一番：“你如果能豁出性命，就一剑把我刺死；如果你不敢，就从我胯下钻过去！”
韩信盯着他看了很久，最终选择趴在地上从这个人胯下钻了过去。围观的人都笑话韩信，真的以为他是个懦弱的家伙。
后来项梁渡过淮水，韩信带剑只身跟随。
韩信在项梁的军中没有一点儿名气。
等到项梁战败身死，韩信又归属于项羽，项羽任命他为郎中（类似侍卫）。韩信好几次给项羽提出军事计策、建议，项羽都没有采纳。
刘邦进入蜀地之后，韩信离开项羽来到了刘邦身边，但是也没有混出什么名堂，只是担任一个小小的连敖（官名）。
之后韩信犯了罪，按军法应当处斩，当时已经斩首了十三个人，下一个就要到韩信，韩信抬起头，正好与滕公（即 夏侯婴）四目相对，韩信说：“大王难道不想要整个天下吗！为什么要杀壮士！”夏侯婴被这番话震惊到，认为韩信非常有气魄和胆量，同时也觉得韩信生得非常雄壮有力，于是就把韩信放了。
夏侯婴与韩信进行了一次谈话，觉得韩信真是个难得的人才，便把他推荐给刘邦，刘邦任命他为治粟都尉（管理粮草），但是并没有发现韩信身上的闪光点。
韩信经常和萧何聊天，萧何觉得韩信很不错，非常欣赏他的才华。
刘邦行军到南郑，手下的将士们都想回到东边的故土去，半路上有很多士卒逃跑。韩信认为萧何在刘邦面前已经推荐了自己好几次，都没有激起什么水花，觉得刘邦应该是看不上自己，于是也跟着这些逃跑的士兵一块儿离开了。
萧何发觉韩信跑了，根本来不及向刘邦汇报，赶紧动身追赶。
有人对刘邦说：“丞相逃跑啦！”
刘邦又惊又怒，就好像失去了左膀右臂一样难受。一两天之后，萧何来拜见刘邦，刘邦见到萧何，心中既欣喜又生气，嗔怪道：“你为什么跑了？！”
萧何说：“我怎么敢逃跑呢？我是去追逃跑的人呀！”
刘邦问：“你追的是谁？”
萧何回答：“韩信。”
刘邦又骂了起来：“之前逃了十几个人，你都不追，现在跑去追什么韩信，你这是蒙我呢？！”
萧何说：“那十几个平庸之辈到处都找得到，像韩信这样的，翻遍整个国家都找不出第二个。
如果您只是想在汉中老老实实地当个王，那您就让韩信走；如果您想当全天下的人主，那就只有韩信能够帮助您。
就看大王您想如何抉择了。”
刘邦说：“我当然想兼并东边的地区，怎么能一辈子就耗在这里呢？”
萧何说：“您真想打入东部的话，那您就亲自请韩信留下，他一定二话不说就会答应留在您身边；如果您仍然不起用他，他迟早还是要走的。”
刘邦说：“那我就听你的，让他当我的将军。”
萧何说：“将军而已，还不足以让韩信留下。”
刘邦说：“那就让他做我的大将。”
萧何笑道：“这样就对了！”
刘邦准备把韩信叫来，任命他为大将，萧何制止道：“大王您平常行事太不注重仪式感，如今要任命的可是大将这种重要的军事职位，怎么就像把一个小孩儿呼来唤去一样？韩信当时离开，也就是因为您太无礼节。
如果您真的决定拜他为大将，那么一定要选一个好日子，沐浴斋戒，设置祭坛道场，准备好礼仪用具之后才可以。”
刘邦采纳了萧何的意见。
大家听说刘邦要选人做大将，都兴奋的不行，好几个将军都认为能够选中自己，结果等到正式册命的那一天，那个人竟然是韩信，全军上下都大吃一惊。
册命仪式结束后，韩信坐在尊席，刘邦说：“丞相好几次在我面前提到您，您有什么好计策讲给我听呢？”
韩信谦虚一番，然后问刘邦：“如今在东部地区与您争夺天下的最大对手，是不是项王呢？”
刘邦说：“是的。”
韩信说：“那么大王您认为自己的实力和项王比起来如何？”
刘邦默默思考了很久，说：“我比不过他。”
韩信拜了两拜后说道：“我也知道，论实力您比不过项王。但是我曾经当过他的手下，我很了解他的为人。
项王性格急躁，很容易激动，盛气凌人、气焰极大，在众人面前从来不收敛自己的脾气，但是他没办法任用贤将能臣：那些所谓的强悍、骁勇，也只不过是普通的逞凶斗狠罢了。
项王平常接人待物，总是礼貌谨慎、仁慈友爱，说话轻言细语、和善亲切。看到有人生病，总是替病人流泪，并且将美食美酒与之分享；然而等到真的有部下立功，应当赏赐封爵的时候，项王却又不舍得将爵位、印信赏赐给功臣：这些所谓的仁爱与善良，只不过是鼠目寸光的施舍与愚善罢了。
项王现在称霸天下，给各诸侯分地封王，而自己却不以关中为国都，反而身居彭城；
违背义帝当初立下的约定，完全按照自己的喜好进行分封，行事过于不公平，把旧王全部都驱逐到偏远地区，给自己的部下将领分封的都是好地方，甚至连义帝都被他迁移到长江以南的地区；
他带领的部队走到哪里破坏到哪里，百姓对他心怀不满，只不过是迫于他的强势和威名，群众才勉强依附。
项王虽然自立为霸王，但是早已经失去了天下人对他的支持，表面上看起来实力很强大，实际上只是一个纸老虎罢了。
大王您如果能做到事事与项王相反：行事公平、赏罚分明、严谨克制，选拔有能力的贤才，任用有勇有谋的将领，到时候有什么能够阻挡您的步伐？
等到您掌握天下之时，把天下的郡县城池按功劳相应地分封给各位功臣，又有谁会不服气？
您手下的将士好多都想回到东边去，带领着这么一群思念故土的人，进攻东边的项王，夺回属于他们的地盘，又有谁会不尽力拼杀？
况且雍王章邯、塞王司马欣、翟王董翳原本都是秦朝的将军，他们已经统领秦军很长时间了，死在他们手上的人不计其数。这三个人忽悠部下将卒投降楚军后，项王在新安城把二十多万名秦军士兵全都坑杀了，只有章邯、司马欣、董翳活了下来，秦地的长者以及百姓对这三人的怨恨之情已经深入骨髓——
现在项王凭借着自己的强大，给这三人都分封了王爵，秦地的人民群众是绝对不会买账的。
当初大王您带兵攻入函谷关进入关中地区，丝毫不侵害百姓的利益，废除秦朝残酷苛刻的法律，和当地百姓定下了三条规章制度，秦地的人民都希望您能在关中称王。
就算是只看与诸侯之间的约定，您也完全应当在关中称王，这是大家都心知肚明的事情；然而项王没有兑现这个承诺，您率先进入关中之后没有得到相应的封爵，秦地百姓都暗自为您打抱不平。
如今您率领军队向东进兵，只需要写一道檄文传送给三秦地区，便可将雍地、塞地、翟地全部掌握在您的手中。”
刘邦听了韩信的分析感到相当满意，认为与韩信相谈恨晚，后悔没有早点发现这个人才，于是采用了韩信的计策，给各部将领分配任务，安排他们的行军路线和进攻方向；萧何留在巴地、蜀地征收当地的赋税，用以充实军中的物资粮草。
八月份，刘邦从故道县出兵突袭雍县。
雍王章邯在陈仓县迎击刘邦，雍军战败撤退，在好畤（音“止”）县与刘邦交战再次失败，撤退到废丘。
刘邦掠定雍地后向东到达咸阳城，在废丘包围了章邯，派出将领进攻废丘周边地区。
塞王司马欣、翟王董翳投降，刘邦将塞地、翟地设置为渭南（后来的京兆）、河上（后来的冯翊）、上郡。
刘邦派出将军薛欧、王吸从武关离去，带着王陵的部队把自己的父亲（太公）和妻子（吕后）接回来。
项羽听说刘邦攻打三秦地区，发兵拦住阳夏（音“贾”）县的通路，让王陵无法行军。
王陵是沛县人，过去居住在南阳，手下聚集了几千人，刘邦当上汉王派人接回太公和吕后时，王陵正式归属于刘邦。
项羽抓来王陵的母亲，王陵正好派使者前来，项羽让王陵的母亲向东坐着，准备以此招降王陵。
使者准备返回，王陵的母亲私下里对他说道：“你替我跟王陵说，好好在汉王身边做事。汉王是一位宽大仁厚的长者，最终得到天下的一定是他。让王陵千万不要因为我而心神不定，你就用我这条命回去复命吧！”说完就拔剑自杀了。
项羽很生气，把王陵母亲的尸体处以烹刑。
8.项羽立以前的吴县县令郑昌为韩王，让他抵御汉军。
9.张良给项羽写了一封信：“汉王没有得到应有的封地和爵位，他想要的只是关中之地，如果您能够按照约定把他该有的东西还给他，那么汉王绝不会继续向东进兵。”
然后张良又把齐地、梁地谋反的文书交给项羽，并且对他说：“齐国准备起兵联合赵国一起消灭楚国。”
项羽看了这两封信之后也没有心思管西边刘邦的事情了，着手准备进攻齐国。
10.燕王韩广不愿意前往辽东，臧荼（项羽立的燕王）杀了韩广兼并了他的封地。
11.这一年，刘邦任命内史（掌管法令、拟定文书）沛县人周苛为御史大夫（位列上卿，类似副丞相）。
12.项羽催促义帝芈心赶紧回自己的封地，这一行为引起了项羽身边的臣子的不满，认为项羽此事做的有些过分，于是有部分下属逐渐不那么支持项羽了。

二年（丙申，公元前205年）
1.冬天，十月份，项羽暗中让九江王黥布、衡山王吴芮、临江王共敖带兵攻打义帝芈心，将芈心杀死在长江之中。
2.陈馀带着从自己封地的三个县集结起来的兵力，和齐军联合攻打常山。
常山王张耳战败，跑去投奔汉王刘邦。张耳在废丘面见刘邦，刘邦热情的接待了张耳。
陈馀把赵歇从代地接回赵地，重新立赵歇为赵王。
赵歇非常感激陈馀，于是立陈馀为代王。
陈馀认为赵歇现在实力较弱，再加上刚刚重回赵地，目前情况尚不稳定，所以陈馀选择不前往代地，留在赵歇身边辅佐他，派出夏说（音“悦”）作为自己的相国前往镇守代地。
3.张良离开韩国从小道回到汉地，刘邦封他为“成信侯”。
张良身体不好，经常生病，从来没有带兵打过仗，总是在幕后为刘邦出谋划策，长期跟随在刘邦身边。
4.刘邦到达陕县，安抚、稳定函谷关外的人民群众。
5.河南王申阳投降于刘邦，刘邦将其封地设置为河南郡。
6.刘邦任命韩襄王的孙子韩信（并非大将韩信）为韩国太尉，让他带兵进攻韩地。韩信在阳城发起进攻，对韩王郑昌步步紧逼，最后郑昌投降。
十一月份，刘邦立韩信为韩王（此后称韩王信），韩王信常常带着韩国将卒跟随刘邦征战。
7.刘邦把国都转移到栎阳县（原塞王司马欣的封地）。
8.刘邦的将领打下了陇西县。
9.春天，正月，项羽向北进发至城阳。
齐王田荣带兵和项羽交战，战败后逃往平原县，然后被平原县的百姓杀死。
项羽立田假为齐王。
项羽继续往北走，到达北海，把当地的城池、屋宇全部焚烧毁坏，田荣军中的将士已经投降，但是仍然被项羽杀害并就地坑埋，把城中、军中的老弱之人以及妇女全部都俘虏、关押。
被项羽带兵席卷过的地方，全部都变得残败、荒芜。齐地的百姓都合起伙来反抗项羽。
10.汉军攻下了北地，俘虏了雍王章邯的弟弟章平。
11.三月份，刘邦亲自从临晋（即 蒲津关）渡过黄河，到达魏地后发起进攻，魏王魏豹投降，带着自己的部队跟随刘邦。
刘邦攻夺了河内之地，俘获了殷王司马卬，将其封地设置为河内郡。
12.早年间，阳武人陈平，家里很穷，但是非常爱读书。乡里中有一座祭祀的庙宇，陈平在里面主要负责切肉，他分发给每个人的肉的分量都非常均匀，基本不会出现有人多分或少分的情况。
当地的长老们都称赞陈平：“这小陈分肉分得好啊！”
陈平叹息着说：“唉，如果能让我来处理天下之事，也能像分肉一样出色呀！”
直到各地诸侯起义抗秦，陈平在临济身为魏王魏咎的太仆（负责掌管车马）。陈平给魏咎出过不少主意，但是魏咎根本不采纳。
后来有人在魏咎面前说陈平的坏话，陈平就逃走了。
然后陈平在项羽手下做事，被赐予了卿这一爵位。
再后来，殷王司马卬发动叛变，背叛了项羽。项羽派陈平攻打司马卬，迫使司马卬重新投降楚国。陈平回到楚国后被项羽任命为都尉，获得了二十镒黄金的赏赐。
又过了没多久，刘邦就把司马卬俘虏了。
项羽火冒三丈，决定把当初平定司马卬叛乱的将领都杀了泄愤。
陈平心中惴惴不安，便把当初项羽赏赐给自己的金钱和爵位印信都封存起来，交付使者将其还给项羽，独自带着一把剑拔腿从小道逃走。
陈平渡过黄河，到达了修武县，准备归附于汉王刘邦，于是托魏无知替自己引荐。刘邦召见陈平，赏赐他一顿美食之后就让他回馆驿了。
陈平说：“我今天来是找您有事相谈，这事儿必须得今天说。”
刘邦与陈平交谈后对他的才能感到很满意，问他：“你在项羽手下做的什么官？”
陈平回答：“都尉。”
当天刘邦就任命陈平为都尉，让他成为自己的参乘（乘车护卫、陪驾）并担任护军（监护、掌管众将）一职。
刘邦军中的将士们都因此议论个不停：“这个楚国的降兵刚投奔过来，大王都还不知道他的底细，怎么就让他跟自己乘一辆车？竟然还让他去监管比他年长的将军！”
刘邦听到大家的言论，反而对陈平越来越好了。
13.刘邦向南渡过平阴津，到达了洛阳新城。
乡中的三老（掌管教育的乡官）董公拦住刘邦的去路，对他说：“我听说‘行事顺从天意人心就能够成功，违背人民群众的意愿就只能自取灭亡’，还有‘出兵讨伐罪人如果没有正义的理由，是打不了胜仗的’——这就叫做：‘揭露对方的丑恶行径，让罪恶暴露在光天化日之下，才能够将敌人征服。’
项羽做的那些事情大逆不道，将义帝流放到郴州后又将他在长江中杀害，他做的丑事大家都一清二楚，项羽简直就是让天下口诛笔伐、厌恶唾弃的逆贼。
心怀仁善，无需动刀动枪，自然能让天下归心；心怀道义，无需一兵一卒，自然能让社会稳定。
大王您应该带领全军为义帝披麻戴孝，向所有人宣告项羽犯下的罪恶，号召各地诸侯共同起兵讨伐。如此，天下四海之众都将臣服于您的威名和盛德之下——当初商汤、周文王、周武王推翻前代王朝时就是这么做的。”
刘邦听取了董公的建议，当即决定为义帝发丧，袒露上身号啕大哭，丧礼举办了三天，然后派出使者向诸侯们宣布：“义帝原本是天下人共同拥立的楚王，大家都奉他为主。如今项羽却将义帝流放到长江以南，害了他的性命，严重违背了身为人臣的忠义之道，犯下了滔天的罪行。
我现在要集结关中之地的全部兵力，招募三河地区（河南、河东、河内）的能人勇士，率领部队沿着长江、汉水顺流南下，希望各位诸侯王能够起兵和我一起讨伐楚国，消灭杀害义帝的逆贼！”
刘邦派出的使者到达赵国，陈馀说：“汉王如果能把张耳杀了，我就加入伐楚队伍。”于是刘邦杀了一个与张耳长得很像的人，让人拿着他的头交给陈馀。陈馀如约发兵加入汉军。
14.田荣的弟弟田横招募各地零散士卒，聚集了几万人，在城阳起兵。
夏天，四月份，田横立田荣的儿子田广为齐王，准备带兵攻打楚军。
项羽被田横带领的军队拖住，和他交战了好几次，一直都没能打赢。项羽得知刘邦向东进兵的消息，打算击破齐军后再收拾汉军。
项羽和田横相互纠缠的这段时间，给刘邦赢得了宝贵的时间得以召集各诸侯的兵力共五十六万人，带着大部队向楚地进发。
刘邦行军到外黄，彭越带着三万多名士卒追随刘邦。
刘邦说：“彭将军收服了十多座魏地的城池，应该赶紧立魏王的后人为王；现在西魏王魏豹，他可是货真价实的魏王后人啊！”然后任命彭越为魏国的国相，让他带着手下的军队夺取、控制梁地。
刘邦进入项羽的国都彭城，把城中的财货、珍宝、美女全部都搜罗起来，每天都举办聚会，尽情饮宴，场面热闹盛大。
项羽听说刘邦闯入彭城，便安排手下的将领带兵与齐军作战，亲自带着三万名精锐士卒向南撤退，经过鲁县从胡陵到达萧县。
早上，项羽向东进发到达彭城，大举进攻汉军；中午，汉军在项羽手上惨败。
汉军被项羽打跑，士卒们都争相逃命到榖水、泗水中，淹死了十多万人。
有很多汉兵向南逃到了山上，项羽又带兵追击败军一直到灵壁县东部睢水附近。汉军撤退，楚军不断向前追击逼近，十几万汉兵都跳进睢水逃命，河水都因此几乎停止流动。
项羽带兵把刘邦包围了整整三层。
此时，从西北边刮来一阵大风，风势大得摧毁房屋、拔起树木，沙石尘土满天飞，一瞬间白天就变得如同黑夜一般晦暗。这阵风向楚军吹来，导致楚军军营被破坏，士卒大乱，趁此混乱的机会，刘邦带着几十名骑兵逃走了。
刘邦准备前往沛县把自己的家人一起带走，然而项羽也派出人去抓捕刘邦的家人。刘邦到了沛县后，发现家人都已经逃跑了，并没能见上一面。
刘邦半路上遇到了自己的两个女儿（孝惠公主、鲁元公主），便让孩子们上车和自己一起跑，但是项羽派来的骑兵追的太急，刘邦害怕自己的车驾被追上，只好把两个女儿推下车，减轻车子的重量，好让马跑得更快。
滕公（夏侯婴）当时是太仆，负责掌管车马，看到刘邦的女儿被扔下之后总是会跑回去把她们重新抱上车。刘邦一连扔了三次，夏侯婴也三次将女儿抱了回来，并说道：“现在虽然情况危急，但是也不能让马跑那么快啊，这样既不安全又容易被其他人盯上，反倒不利于逃跑。您又何必把自己的女儿扔下呢？”于是夏侯婴减缓了行驶速度。
刘邦大怒，有十几次都想把自己女儿杀了，靠着夏侯婴的一路保护，最终两个女儿的性命得以保全。
审食其（音“异基”）带着太公和吕后一路上寻找刘邦的下落，一直没有找到，反而遇上了楚军。楚军把他们抓了回去，项羽将其安置在军中作为要挟刘邦的人质。
那时，吕后的哥哥吕泽（周吕侯）是刘邦手下的将军，在下邑县屯兵驻扎，刘邦从小道去找吕泽，将吕泽的部分士卒收编到自己麾下管理。
听说刘邦被项羽打得狼狈逃窜，诸侯们便不再和汉军联合，重新亲附于楚国。
塞王司马欣和翟王董翳逃了回去，再次依附项羽。
15.田横进攻田假，田假跑到了楚地，楚国将田假处死。
田横收复了三齐之地（齐地、胶东、济北）。
16.刘邦问大臣们：“函谷关以东我不准备要了，这地方我准备交给别人。然而我能托付给谁，谁能帮我一同破楚呢？”
张良说：“九江王黥布是楚国非常出色的将领，他和项王之间有矛盾；彭越和齐军联合起来造楚国的反。这两人都可以助您击破楚军。
至于大王您手下的将军中，也就只有韩信可以托付如此重任，把任务交给他，可以独当一面。
如果关东地区您准备托付给别人，那么就交给这三个人，一定可以把楚军击溃的。”
早些时候，项羽攻打齐国，在九江地区征兵，九江王黥布推脱自己生病没有亲自前往，只派出其他将领带了几千人跟随项羽；汉军击破楚国的彭城时，黥布再次说自己病了，不帮项羽抵御汉军。
正因如此，项羽心中对黥布有了嫌隙，好几次派使者去责备黥布，并且要他来见自己。
黥布担心项羽要找自己算账，不敢前往面见项羽。
那时，北方的齐国、赵国，西边的刘邦，都对楚国虎视眈眈，项羽能够指望的也就只有九江王黥布了，而且项羽有很看重黥布的雄才，总是想让他为己所用，所以即使黥布多次违抗命令，项羽也一直没有出兵讨伐。
刘邦离开下邑县，转移到砀县驻扎，到虞县的时候对身边的人说：“你们这些人，没有一个能帮我打天下。”
谒者（负责传达、通报工作的近侍）随何问：“我不明白大王您的意思。”
刘邦说：“谁能替我走一趟九江？谁能说服黥布发兵进攻项羽？只要能拖住项羽几个月，我夺取天下这事儿就稳了。”
随何说：“请派我去吧！”于是刘邦让二十个人跟随者随何一同出发了。
17.五月份，刘邦进军到荥阳，被项羽击败的汉军各部都聚集到了一起，萧何也把关中尚未参与过徭役的老弱百姓全都发往荥阳，汉军的战斗力得以快速的恢复。
楚军从彭城起兵，打了不少胜仗、常常追讨败军，与汉军在荥阳南部的京县和索城之间交战。
楚军的骑兵部队来势汹汹，刘邦在自己军中挑选善于骑马打仗的将卒，好多人都推选重泉县人李必和骆甲。刘邦正准备任命二人为将，李必、骆甲说：“我们俩都是秦地的百姓，冒然带领部队很难得到士卒们的信任，希望大王能够让您身边善于骑马的人当我们的副手。”
于是刘邦任命灌婴为中大夫令（皇宫最高级别守卫官），任命李必和骆甲为左右校尉，带着骑兵在荥阳东部与楚军骑兵交锋，将楚军打了个落花流水，以至于楚军不再敢向荥阳西部发动进攻。
刘邦在荥阳驻扎，修建了一条供车马往来行军的通道，一直连接到黄河边，以便于从敖仓输送粮食。
18.周勃、灌婴等人对刘邦说：“陈平虽然长得很帅，但是他的品德就不一定和样貌一样美好了。我们听说他以前在老家，和他的嫂子有不正当关系；在魏王手下做事，不合魏王心意，然后逃到了楚国；后来在楚国又干不好，才跑来您这里。
如今您给陈平高官厚禄，让他当护军，但是据我们所知，他私下收了很多将士的贿赂。谁送礼送得多，他就跟谁关系好；谁送礼送少了，他就给谁小鞋穿。
陈平只不过是一个势利小人，乱臣贼子，毫无忠诚、清廉可言，希望大王您能看清楚他的为人啊！”
刘邦动摇了对陈平的看法，考虑到当初是魏无知推荐的陈平，便把魏无知叫来批评了一顿。
魏无知说：“我当时推荐陈平，看中的是他的才能，您现在跟我谈论的却是他的人品。
如果一个人他像尾生（又称 微生高）那样信守诺言、像孝己（商朝高宗之子）那样恪守孝道，但是对您夺取天下、开创霸业却丝毫没有用处，您要这样的人有什么意义呢？
楚、汉如今正打得如火如荼，我向您推荐胸中有奇计良谋的人才，您只需要考察他的才能水准到底对您有没有帮助就行了。
陈平与自己的嫂子有染、收受将士贿赂，只不过是私生活不检点、贪财罢了，这难道是您怀疑他的理由吗？”
然后刘邦又叫来陈平，责备他说：“先生你之前在魏国不得志，在楚国也没干多久就离开了，现在又来跟着我，可靠的人会像这样不停地更换阵营吗？”
陈平说：“我之前确实在魏王手下做事，但是他听不进我的建议，所以我才离开他去投靠项王；然而项王并不信任我，他选人用人完全按照自己的私心，给予重要职位的，不是他那些姓项的亲戚，就是他妻子的兄弟，现成的人才高士都放着不用。
我是听说大王您很会识别人才，量才用人，所以我才来投奔您。
当初我是一个人来的，什么金银细软都没有带，如果我不找部下要点钱，那我根本就没法生活下去呀。
如果我提出的计策和建议您觉得合适，那么希望大王您可以采用；如果我说的东西您觉得都用不上，我收的钱都在那儿放着呢，马上就可以把它们封存好，交给相关部门，您就让我走吧。”
刘邦向陈平道歉，并且赐予他丰厚的财物，任命他为护军中尉，所有的将领都由陈平监督管理。从此，军中再也没有人敢议论陈平了。
19.魏王魏豹跟刘邦请假回去看望生病的家人，刚回到封地平阳，就马上断绝了渡河的通路，倒戈依附于楚国。
20.六月，刘邦回到了栎阳县。
21.六月壬午日，刘邦立刘盈为汉太子，赦免国中的罪犯。
22.汉军给河水改道，转而流向废丘，大量的河水涌入直接造成了严重的水灾，废丘投降，雍王章邯自杀。
刘邦平定了雍地，在此处设置了中地郡、北地郡、陇西郡。
23.关中出现了严重的饥荒，一斛米价值一万钱，发生了人吃人的情况。
刘邦下令让百姓去蜀地、汉中获取粮食。
多年前，秦朝灭亡之时，众多豪强大族都争着抢夺金银玉器，只有宣曲之地的任氏一族把粮米都封藏了起来。后来楚军、汉军在荥阳交战，搞得百姓们根本无法进行农耕活动，在饥荒时期粮食价值暴涨的情况下，任氏通过粮食交易，将那些豪强们抢来的金银玉器都收入囊中——
任氏就这么发家致富了，这份财富延续了好几代。
24.秋天，八月，刘邦到达荥阳，安排萧何镇守关中之地，辅佐、侍奉太子刘盈，制定法律规章，设立祖宗庙宇、社稷祭坛、宫殿屋宇、郡县城邑；如果事情来不及上报给刘邦，萧何可以根据实际情况灵活处理，等刘邦回到关中的时候再统一进行汇报。
萧何管理、统计关中的户口人数目，安排人民群众转运粮草，从百姓中按比例征调兵力，一切都有条不紊地进行，从来不让汉军面临缺粮、缺人的情况。
25.刘邦让郦食其前去游说魏王魏豹，想让魏豹来与自己见一面。
魏豹拒绝，说：“汉王对人相当无礼，经常把诸侯、群臣骂得像个低贱的奴才，这谁受得了啊？我不想去见他。”
于是刘邦任命韩信为左丞相，和灌婴、曹参一起发兵攻打魏国。
刘邦问郦食其：“魏国的大将都有谁？”
郦食其回答：“柏直。”
刘邦说：“这人年纪轻轻，连毛都没长齐呢，怎么可能是韩信的对手！那么魏国的骑士将军是谁？”
郦食其说道：“冯敬。”
刘邦说：“哦，这个人是秦军将领冯无择的儿子，他是挺能干的，但还是比不上灌婴。”又问道：“步兵将军是谁呢？”
郦食其回答：“项它。”
刘邦说：“他比不上曹参。这下我可放心了。”
韩信也问郦食其：“魏王的大将不会是周叔吧？”
郦食其说：“是柏直。”
韩信说：“这人没什么能耐！”然后进兵讨伐。
魏王魏豹在蒲阪聚集了大量兵力，拦截了临晋（蒲津关）的通路。
韩信设置了很多虚张声势的疑兵，假装放出很多船只，做出准备渡过临晋的样子，然而实际上带着一支隐秘部队，在木板绑上空瓶子当作小船，从夏阳县渡河，突袭安邑。
魏王魏豹惊慌之余，赶紧带兵迎战韩信。
九月，韩信击败魏豹的军队，俘虏了魏豹，把战况总结发往荥阳上交给刘邦。
韩信平定了魏地，设置了河东郡、上党郡、太原郡。
26.当初汉军在彭城战败后向西撤退，陈馀发现张耳并没有死，于是马上就断绝了与刘邦的合作关系。
韩信收服魏地后，派人向刘邦讨要三万兵力，向北攻打燕国、赵国，向东进攻齐国，然后向南断绝楚国的运粮通道。刘邦批准后，派张耳和韩信一起带兵向东进发，攻打北边的赵地、代地。
之后九月份，韩信击破了代地军队，在阏与城抓获了代王陈馀的相国夏说（音“悦”）。
韩信平定魏地、攻破代地后，刘邦便让人把韩信军队中的精锐人员挑走，到荥阳和楚军对战。