从前有一群羊和守护羊群的牧羊犬，其中就数牧羊犬和小羊芳芳关系最好，因为小羊芳芳是牧羊犬看着长大的，同时他们俩也是童年的玩伴。
有一天，羊群在山上吃草，牧羊犬在旁边保护，突然来了大批的狼群，冲散了羊群，牧羊犬面对突发状态，与其展开殊死搏斗。最终以牧羊犬的胜利告终。但是羊群缺被冲散，牧羊犬一个个去找回羊，只剩下最后一只羊，芳芳还是木有找到，牧羊犬很着急，但是最终他还是护送羊群回了羊圈，然后一个人踏上找羊芳芳的路上
披着狼皮的羊（一:失踪）
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