基金投资管理口诀

为了更好的将理论与实践结合,开启了基金投资财富管理主题的群读。今天再读了季凯帆博士的《解读基金:我的投资观与实践》。

总结了一段口诀,便于记录和今后的使用:

基金投资有信仰,长期复利是法宝。

认清自己很重要,风险评估要做好。

财富管理要谨慎,配置需用三一法。

目标期限和用途,复利七二翻倍巧。

基金筛选有次序,公司经理产品少。

基金筛选有工具,晨星评级风格表。

三年起步五年保,产品年限不可少。

收益夏普会使用,最大回撤要盯好。

大盘小盘认真辩,价值成长不偏倒。

分散投资防风险,核心资产要定好。

赎回基金三要素,目标策略市场倒。

零和博弈赢钱难,心态手段平衡巧。

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