柔然头兵可汗派遣使者向北魏进贡，并且请求帮助北魏讨伐群贼，北魏害怕柔然人反复变卦，诏告他们因盛夏不宜出征，且待以后的圣旨。
葛荣围从春天开始围攻信都，一直到冬天，整整一年时间。冀州刺史元孚激励将士，昼夜拒守。粮食储备已经吃尽，外面又没有救兵，十一月三十日，城池失陷。葛荣俘虏了元孚，把城中居民全部赶出去，冻死者十之六七。
元孚的哥哥元祐做城防都督，也被抓获。葛荣把将士们全部召集起来，商议元孚兄弟二人的生死去留。元孚兄弟各自引咎，争着要替对方受死，都督潘绍等几百人都叩头请求愿意去死以换取元孚的活命。
葛荣感叹地说：“这些人都是魏国的忠臣义士啊！”于是元孚兄弟和被押的五百人都得到赦免。
朝廷任命源子邕为冀州刺史，让他率兵讨伐葛荣。裴衍上书请求与源子邕同行，孝明帝诏令同意了。
源子邕上奏说：“如果朝廷派裴衍去，我就请求留下来；如果派我去，那么请让裴衍留下；如果强迫让我与他同行，则战败就在眼前。”孝明帝不同意。
冬季，十二月二十日，他们到达阳平东北的漳水边上，葛荣率领十万部众进攻他们，不出源子邕所料，他和裴衍两人都战败身亡，全军覆没。
相州的官民听说冀州已经失陷，源子邕等人战败，人人自危，无计自保。只有相州刺史李神镇定自若，神色不改，他抚慰将士，因而人人致力，葛荣虽尽全力攻打，但是最终不能攻克。
北魏北道行台杨津驻守定州城，位置处于鲜于修礼和杜洛周两军之间。鲜于修礼和杜洛周轮流前来围攻，杨津积蓄柴草粮食，修整器械，抵抗贼军，贼寇始终无法攻克定州城。
杨津暗中派人持铁券游说贼党，贼军中有人响应杨津，给杨津写信说：“我们之所以包围定州城，是为了城中的北方人罢了。城中的北方人，应该全部杀掉，不这样的话，必定成为后患。”
杨津把定州城中的北方人全部集中于内城中，却并未杀掉他们，众人都对杨津的仁义之举所感动。等到葛荣代替鲜于修礼统军后，派人向杨津游说，许诺让杨津做司徒。杨津杀掉了葛荣的使者，固守定州城三年。
因为杜洛周包围着定州城，北魏朝廷的军队一直不能前来相救，杨津派自己的儿子杨遁突围出去，向柔然的头兵可汗求救。杨遁日夜哭泣恳请，于是头兵可汗派他的堂祖父吐豆发率领一万精锐骑兵南下救援。
柔然前锋到达广昌时，贼寇阻截了隘口，柔然军队于是又退了回去。杨津的部下李裔引贼军进了城，抓住了杨津。贼军本打算烹杀他，后来有感于他的仁义又放了他。
萧宝夤自立为帝后，派兵包围了冯翊县城，但没有攻下。
朝廷派来讨伐他的长孙稚大军到达恒农，行台左丞杨侃对长孙稚说：“从前魏武帝曹操跟韩遂、马超在潼关交战时，相持不下，韩遂、马超的才能远不能与魏武帝相匹敌，但是却很长时间决不出胜负来，原因就在于韩遂、马超扼守住了险要的关口。现在敌人守备防御已经稳固，即使魏武帝再生，也施展不出他的本事。您不如向北夺取蒲反城，渡过黄河向西，进入敌人的腹地，置军于死地。这样华州的围困便会不战而自解，潼关守敌必定顾虑后方而逃走。周围的城池解决了之后，长安城便可以坐而取之。如果我的计策可行的话，我愿意为您做前锋。”
长孙稚说：“您的计策是很好，可是现在薛修义包围着河东，薛凤贤据守着安邑，宗正珍孙据守虞坂无法前进，像这样的情况我们怎么能够前往呢！”
杨侃说：“宗正珍孙不过是一介武夫，机缘凑巧让他升到将军，像他这种人只配接受别人的指挥，怎么能够指挥别人呢！河东的治所在蒲反，西面接近黄河边缘，所辖区域大部分在郡治所的东部。薛修义率领的军队向西包围了郡治所蒲反城，他们的父母、妻子、儿女却都还留在原来的村庄。一旦听说官军到了，他们都会有内顾之忧，一定会望风披靡不战自溃。”
长孙稚于是派儿子长孙子彦与杨侃一起率骑兵从恒农北渡黄河，占据了石锥壁。杨侃说：“现在暂时停在这里等待步兵，并且看一看民心所向。”
于是，他命令那些送了投降者名单的人各自回到村子，并且告诉他们：“等到官军燃起三堆烽火时，你们也要燃举烽火相呼应。那些不举烽火的人，便是贼军的同党，要杀掉他们，没收的他们财产用以犒赏军队。”
于是村民们互相转告，即使内心不想投降的人也假装举起烽火，一夜之间，火光遍布数百里。围攻蒲反城的贼兵不知其中原委，各自溃散而逃。薛修义也逃回了老家，与薛凤贤一起请求投降。长孙稚顺利攻克了潼关，进入河东郡。
萧宝夤派遣部将侯终德攻击毛遐，正碰上郭子恢等人屡次被朝廷军队打败，侯终德趁着萧宝夤势力受到削弱之际，回去偷袭萧宝夤。
侯终德的部队已经到了白门的时候，萧宝夤才发觉。萧宝夤与侯终德交战，结果战败，他带着妻子南阳公主和他们的小儿子，还有部下一百多名骑兵匆忙从后门逃出，投奔了万俟丑奴，万俟丑奴将他封为太傅。
胡太后再次当政以来，宠信之徒横行专权，政事懈怠，朝廷的威信树立不起来，盗贼蜂拥而起，疆土一天比一天缩小。
孝明帝年纪渐渐长大，胡太后本人也认为自己的所作所为不够检点，担心左右会向孝明帝汇报，于是凡是孝明帝平时所宠信的人，太后便借某种事由除掉他们，竭力堵塞孝明帝的视听，不让他知道外面发生的事情。
散骑常侍谷士恢深受孝明帝信任，让他统领宫中卫士，胡太后多次含蓄地暗示谷士恢，想把他调到地方为官，但谷士恢不愿离开京城，胡太后便罗织罪名将他杀了。
有位蜜多道人，会说胡语，孝明帝经常让他在身边服侍，胡太后派人在城南杀了他，还假装悬赏缉拿罪犯，从此胡太后和孝明帝母子之间的隔阂越来越深。
当时，车骑将军、仪同三司及六州讨虏大都督尔朱荣，兵势愈来愈强盛，北魏朝廷很是害怕。高欢、段荣、尉景、蔡俊等人原先在杜洛周手下，本想图谋取代杜洛周，结果没成功，于是逃奔葛荣，接着又投奔尔朱荣。
之前便在尔朱荣处做事的刘贵，多次向尔朱荣推荐高欢，尔朱荣见高欢身形瘦弱、相貌憔悴，并没有觉出他有什么出奇之处。
一次，高欢随尔朱荣来到马棚，马棚中有一匹强悍凶猛的马，尔朱荣令高欢给这匹马修剪。高欢对这匹马没套上马笼头和捆住马脚就开始修剪起来，这匹马竟然也没踢没咬。
高欢修剪完后站起身来对尔朱荣说：“制服坏人也跟这是同一道理。”
尔朱荣很惊奇他能说出这样的话来，于是请高欢坐在床下，屏退左右，向他征询当前的国家大事。
高欢说道：“我听说您有十二群马，按颜色分成不同的马群，这样蓄养到底是要做什么用呢？”
尔朱荣说：“请只管说出你的看法！”
高欢说：“现在皇上软弱，太后淫乱，奸佞小人专权，朝廷的政策不能贯彻执行。凭您的雄才大略，若乘机起兵，讨伐郑俨、徐纥的罪行，肃清皇上身边的奸佞小人，那么您的霸业举鞭可以成就，这就是我高欢的主意。”
尔朱荣听了非常高兴，二人从中午谈至半夜才出来，从此以后，高欢便经常参与尔朱荣的军事谋划。
