1.乔峰暗访少林，欲告知玄苦大师提防暗算，不想，苦玄大师见到乔峰，连喊几声“好”圆寂，原来之前玄苦已被高手掌力震伤。乔峰行迹暴露，巧遇乔装成“清虚”和尚来寺中偷《易筋经》的阿朱，阿朱被玄慈金刚拳击伤，全靠乔峰真气延续生命。
2.为能请到薛神医给阿朱治病，乔峰单冒险赴由聚贤庄游氏双雄和“阎王敌”薛神医联名邀请的专门对付他的英雄宴，遭众人诬陷、围攻，被逼大开杀戒，终寡不敌众，多处受伤。危急之际，一黑衣壮汉出手相救，并将之安置在一隐秘山谷，助其疗伤。
3.伤愈，乔峰决定去雁门关看看，希冀找出身世之谜。雁门关石壁上的文字已削除，痛苦万分，却见到已在此等候了五日五夜的阿朱，阿朱善解人意，互生情愫。又看到一伙宋人掳掠、残杀契丹人，始明白并不是只有契丹人凶残，宋人中也有禽兽。决定回中原为父母报仇雪恨。
4.为掩人耳目，两人乔装改扮一番。不日，就听说丐帮徐长老被人打得前后肋骨尽断而死。随后，发现自己要找的仇人总是被人先一步杀死，总是让自己背上更多冤枉、恶名。终于在武功尽失的天台山智光和尚处得到父亲在石壁上的遗言，得知自己的身世，自己原来姓萧，父亲是辽的总教练，致力于辽宋和平。智光等知情人都宁也不愿吐露“带头大哥”身份，且诸人已死，乔峰决定放下江湖恩怨，最后找康敏问问情况，就与阿朱一起去塞外放牧。
5.阿朱乔装成丐帮执法长老白世镜去见康敏，巧语哄得她说出“带头大哥”就是大理段正淳。阿朱虽觉不对劲，但康敏言辞凿凿。乔峰决定不顾一切，也要为父报仇。
