当王子醒来后，发现小人鱼不见了，他伤心欲绝的来到海边傻傻地望着大海。突然一阵狂风大作，把王子卷入了海里，女巫把他变成了一条鲸鱼。
有一天，变成鲸鱼的王子在海里孤独地游着，突然间听到有人在议论小人鱼的事，他悄悄的游了过去，这一听才恍然大悟，原来小人鱼为了他变成了海的泡沫。他伤心不已，找到女巫问有什么办法能让小人鱼活过来，女巫告诉他：“你可以用你的生命来换她的重生。”王子听到立刻点头答应了。女巫拿出一瓶紫色药水，“喝了它！”王子毫不犹豫地喝了药水，顿时，身体像是要撕裂了一般的疼痛难忍，意识也渐渐变得模糊起来，不一会儿就昏了过去。不知过了多久，等他再次睁开眼睛，看到小人鱼守在他身边，激动的眼泪夺眶而出，王子把小人鱼拥入怀中，哭的像个孩子一样。
原来是女巫在试探他们的感情，女巫被感动了，把王子和小人鱼变回了人的模样。从此他们在城堡里过上了幸福快乐的生活。
