刘宋雍州刺史刘道产善于处理政务，当地百姓安居乐业，家家富庶，因此，在民间为了纪念他而流传有《襄阳乐歌》。连一直藏在山中没有人能制服的山蛮都走出了深山，沿着沔水定居下来，而且人丁兴旺。
刘道产去世后，山蛮们都穿着丧服，嚎啕痛哭，一直护送着他的灵柩到沔口。不久，山蛮们便纷纷叛乱，文帝任命当年坚守滑台数月之久的朱修之率兵前去征讨，结果战败而回，并以兵败之罪下狱。文帝又改命在平定刘湛中立下功劳的沈庆之代替朱修之前去，沈庆之大破山蛮，杀死并俘虏了一万多人。
宋文帝将武陵王刘骏派到襄阳镇守，此时，沔水两岸各蛮族仍然以打家劫舍为生，水路交通受到阻塞。刘骏派出一部分军队由沈庆之指挥，突袭那些强盗，击败了图谋。
刘骏到达襄阳后，蛮夷人切断了他与外界通信的道路，打算攻打随郡。随郡太守柳元景招募到六七百人截击蛮夷人，将他们打得大败，各地蛮夷叛乱因此平定，共俘获了七万多人。山蛮夷势力最强，沈庆之前去讨伐，平定了那里，俘获三万多人，将一万多人迁移到了都城建康，他也被朝廷任命为建威将军、南济阴太守。
氐王杨难当调集全部兵力入侵刘宋，打算占据蜀地，派他手下的将军苻冲从东洛出兵，以防御刘宋驻扎在梁州的军队。刘宋的梁、秦二州刺史刘真道率军迎击，斩杀了苻冲。
杨难当自己攻陷了蒹葭，俘虏了晋寿太守，进而又包围了涪城。巴西、梓潼二郡太守刘道锡环城固守，杨难当连续进攻了十多日，无法攻克，只好返回。宋文帝对于杨难当这种不停地出尔反尔的行为非常愤怒，下诏命令龙骧将军裴方明等人率领全副武装的士卒三千人，又征调了荆州、雍州二州的兵力共同讨伐杨难当，由刘真道统一指挥。
裴方明抵达汉中后，联合梁州刺史刘真道等人分别派兵攻取了武兴、下辩、白水三个地方。杨难当则派遣符弘祖据守兰皋城，又派他的儿子杨和率重兵作为他的后续部队。
裴方明和符弘祖在浊水大战，裴方明大胜，将符弘祖斩首，杨和溃败而逃，裴方明追到了赤亭，又把杨和击败。
杨难当放弃了仇池，逃到了上邽，裴方明生擒了杨难当的侄子杨保炽。杨难当本来任命自己的儿子杨虎镇守阴平，杨虎听说杨难当离开了上邽，也率兵返回，行进到下辩时，裴方明派出自己的儿子裴肃之来拦击，抓获了杨虎，押送到建康斩首，仇池之乱于是平定。
刘宋朝廷指派胡崇之担任北秦州刺史，镇守该地，又扶持杨保炽继承了杨玄的王位，驻守仇池。北魏朝廷见势则派出拓跋辰迎接杨难当到达平城。
随后，北魏派人将文告传送到徐州，声称要替杨难当报仇，然后以此为由大举出兵刘宋。拓跋丕派古弼督统陇右各支军队及与杨保宗从祁山向南开进，皮豹子与司马楚之督统关中的诸路军队从散关向西开进，两路人马在仇池会师，又派司马文思督统洛、豫的各支部队南近襄阳，刁雍从东路逼近广陵，
皮豹子进犯乐乡，刘宋将军王奂之等人战败，全军覆没。北魏军队推进到下辩，刘宋将军强玄明、辛伯奋弃城逃走，被皮豹子追上斩杀，俘虏其全部士卒。
文帝命令刺史胡崇之进驻仇池，胡崇之到达汉中时，听说魏军已经西征，吓得不敢前进，强方明增加了他的兵力命令他继续前进，胡崇之硬着头皮前进，与北魏军队在浊水交战，胡崇之被北魏所俘虏，剩下的士卒也逃回汉中，将军姜道祖也大败，投降了北魏，北魏于是夺取了仇池，杨保炽落荒而逃。
古弼发动上邽、高平、岍城的几支军队进攻杨文德，杨文德不敌退走。皮豹子统领关中各路大军到达下辩，听说仇池已经解除了围困，打算回去，古弼马上派人对皮豹子说：“宋国耻于这次战败，一定会再回来。你的军队回去以后，再次举兵是很困难的，不如在此训练士卒，积蓄力量等待宋兵，出不了秋冬二季，宋军一定会来。我们以逸待劳，没有不能攻克的。”皮豹子便听从了他的话，不久，北魏朝廷任命皮豹子做仇池镇将，驻守在这里。
十一月，宋文帝再次派将军姜道盛会同杨文德合兵二万人，攻打北魏的浊水戍，派青阳显伯守卫斧山以抵挡皮豹子。结果姜道盛被浊水守军射杀，皮豹子军至斧山，杀死青阳显伯，接着和拓跋齐会师去浊水，宋军震惊之下，丢盔弃甲连夜逃走。
杨难当投降北魏之后，朝廷诏令杨氏子弟族人全部送往平城，杨难当的侄子杨文德因为贿赂官员得以留了下来，他逃奔汉中，投靠了刘宋朝廷。宋文帝刘义隆任命杨文德为武都王，并派给他二千士兵防守葭芦城，以招降引诱氐、羌族的部众，于是，武都附近的氐民纷纷响应杨文德而叛变北魏。
正月里，皮豹子奉诏统率各路大军前往讨伐杨文德，杨文德据险抵抗，他的部将投降了北魏，结果杨文德战败，放弃葭芦城，向南逃回了汉中。皮豹子抓住了杨文德的妻子、孩子、幕僚臣属，没收了他所有的军用物资，同时还抓住了杨保宗所娶的北魏公主，大胜而回。
白水太守郭启玄率军援助杨文德，被皮豹子分兵打败，郭启玄和杨文德只得再次逃回汉中。
当年，杨保宗要叛离北魏之时，公主全力鼓励他，旁人很奇怪，问公主说：“你为什么要背叛你父母的国家？”公主回答说：“若此事成功，我就是一国之母，这怎么能同我现在的小县公主身份比呢！”所以，公主被押回北魏后，拓跋焘命令她自杀谢罪。
拓跋焘来到定州，解散了在京畿外围修筑要塞工事的人，然后又前往上党，下令诛戮潞县反叛的百姓二千多户泄愤，并强迫河西郡、离后镇百姓五千多户迁到平城。
