在此章节中，作者白动了预定的酒馆中，与“王先生”得到的联系。在与王先生的交谈中作者受益匪浅。
此时的张学良也有所改观，他先后两次戒掉了毒瘾，又善于听取部下的意见。张少帅又开始与红军建立联系，准备共同抗击日军。王先生作为其中的中间人，对张学良与共产党员的沟通立下了不少功劳。
东北军与共产党正式停战，并且情报并没有谢幕，即使被发现，也只会被认为是交战。后来王先生告诉了作者，不能做张学良的飞机。于是作者便跟王兴适用以及一名青年到汉朝皇宫遗址游览，而这名青年正是给作者写信的共产党员邓发。
这与动发的交谈后，作者发现邓发是一个积极性上的人，并不是作者意识中的赤匪。作者对共产党的印象也因此有所改观。
