到这三国已经后期了想想三兄弟和曹操纷纷去世，三国已经到了后辈之间的较量了。
蜀军士垒土越墙得三江城。孔明计擒孟获妻子祝融夫人，换回被俘蜀将。孔明驱败巨兽孟获，孟获诈降欲擒孔明，被孔明识破后擒获，六纵而去。孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之，孟获被马岱生擒活捉。孟获拜服，孔明让其自治。孔明祭泸水入师回成都。曹丕崩，曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马。孔明根据参军马谡建议使反间计，曹睿把司马懿削职回乡。孔明上表伐魏，谯周谏阻不听。曹睿封夏侯渊之子夏侯楙为大都督，司徒王朗谏劝不听。楙率兵二十余万，星夜到长安。孔明不用魏延长驱直入之计，依法进兵。赵云杀死西凉大半韩德父子五人，大败魏军。
天水太守马遵部下姜维，破孔明计并使赵云中计。孔明设计得姜维、得天水、上圭、冀成，魏军与西羌结连，西羌铁车兵大败蜀兵。孔明乘天降大雪，诱西羌铁车兵陷入坑堑而大败之。司马懿要取汉中之咽喉街亭和列柳城。马谡自告奋勇守街亭，他不听王平之劝，于山上林木深处下寨。司马懿深识诸葛亮之法，认为蜀兵利在速战，魏兵则宜久守。孔明虽然以火攻大败魏军，但还是安排退军之计，等到曹真知晓，蜀兵已去二日。魏延受诸葛密计，斩追将王双。孔明斩陈式留魏延。又作书送曹真，曹真见书疾重而亡。孔明与懿斗阵，大败魏军。后主中司马懿反间计，召孔明回成都。孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追。三国发展到现在已经变成司马懿和诸葛亮的斗志斗勇了，他们俩实力才智差不多，但只不过是诸葛亮得不到天命罢了。
