宣王和孟子的对话继续深入，开始谈论到具体的外交事务上来，这是好现象。
先做下背景介绍。商国和葛国都是夏朝时的方国，商国君主汤后来灭夏建立殷商王朝，葛国是第一个被灭的方国，《梁惠王下》还会再提及此事。昆夷应该是西戎的一支，根据孟子正义里的材料记载，昆夷曾经伐周，一日三至周之东门，文王闭门修德，而不与战，后来文王派将士聘问他国，经过昆夷居住之地，昆夷见周军威，惊惶恐怖而走，这都是大事小的例子。公亶[dǎn]父是文王的祖父，周族人领袖，最早在豳[bīn]地生活，势弱，獯鬻[xūn yù]时来袭扰，公亶父不忍陷民于水火，遂迁到岐山经营，为周王朝建立打下基础。獯鬻是匈奴在夏朝时的称呼，这是小事大的例子。
来到正文。宣王问政，与邻国相处有道吗？孟子回答，有。国与国之间，多是以大欺小，唯是仁者才有不受私欲侵蚀之心，以大国之尊与众小国安然相处，就如商汤事葛国，文王事昆夷。唯是智者才有知己知彼之权度，以小国之卑与大国安然相处，就如周太王公亶父事獯鬻，勾践事吴。
齐宣王问曰：“交邻国有道乎？”孟子对曰：“有。惟仁者为能以大事小，是故汤事葛，文王事昆夷；惟智者为能以小事大，故太王事獯鬻，勾践事吴。”
能以大事小的，是以躬行天道为乐的人，虽为大国，不乐以大欺小，诚心爱人；能以小事大的，是敬畏天道的人，虽为小国，不启衅于大国，恭敬谨慎。乐天者可以保天下，畏天者可以保其国。孟子又引诗经《周颂·我将》，“畏天之威，于时保之，”敬畏天威，不违于道，天可于时时保之存之，进一步说明不论大国小国皆应顺应天道之理。
“以大事小者，乐天者也；以小事大者，畏天者也。乐天者保天下，畏天者保其国。诗云：‘畏天之威，于时保之。’”
宣王由衷感叹，大哉言矣！说的太有道理了！只是寡人有一病痛，“偏好刚勇，遇小国不恭，常不能包容，遇大国侵凌，常不能忍耐，如何作得这仁智之事。”（张居正直解）
王曰：“大哉言矣！寡人有疾，寡人好勇。”
孟子对，勇分大勇小勇，王切莫好那小勇。拔剑相向，谁敢挡我！这是匹夫之勇，仅能一人敌，不是万人敌。
对曰：“王请无好小勇。夫抚剑疾视，曰：‘彼恶敢当我哉！’此匹夫之勇，敌一人者也。
“昔商纣力能格兽，天下咸苦其残；项王举鼎拨山，卒为汉高所蹙。然则匹夫之勇，诚非帝王之所宜尚也。”（张居正直解）
帝王应以百姓天下为己任，此为大勇，王应取大勇。诗经《大雅·皇矣》有言，密人不顾王命，恃强侵凌邻国，文王赫然震怒，于是整顿师旅，止遏密人，使不得侵扰邻国，由是四方诸侯不敢凌弱暴寡，而天下之民，都赖之以为安，其勇何如其大哉！一怒而安天下之民，这是文王之勇。
赫是震怒的样子；爰[yuán]是于是的意思；徂[cú]是往、去；旅字真实之义无定论，暂不考究，可做地名解释，可按军旅释义；笃是厚，祜[hù]是福，以笃周祜是增添周之福德；对是回应、回馈。
王请大之。《诗》云：‘王赫斯怒，爰整其旅。以遏徂旅，以笃周祜，以对于天下。’此文王之勇也。文王一怒而安天下之民。
《周书·泰誓》说，天降黎民，并为他们安排君主和老师，来辅佐上帝引领和教化黎民，授之以尊宠之位。四方天下，有罪的为其所惩，无罪的为其所保，无敢有逾越其志意的。商纣以一人之私欲而横行于天下，骄奢淫逸，武王耻之，因而兴兵讨伐，灭商建周，这是武王之勇，一怒而安天下。如宣王也能一怒而天下安，那百姓只怕王不好勇也。
曷[hé]通何；厥[jué]，他的；衡行通横行。
《书》曰：‘天降下民，作之君，作之师。惟曰其助上帝，宠之。四方有罪无罪，惟我在，天下曷敢有越厥志？’一人衡行于天下，武王耻之。此武王之勇也。而武王亦一怒而安天下之民。今王亦一怒而安天下之民，民惟恐王之不好勇也。”
常言道，弱者的愤怒没有意义，那身为弱者，就最好做个智者，少说多做，积累力量；等成为强者，就不要麻木不仁，而做个仁者，知冷知热，不说一怒而安天下之民，至少把该照顾好的人照顾好，然后在力所能及的范围内释放光热。
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