李焕珍总监-湛江-骁狼战队
2021年5月16日
个人晋升时间：2022年12月
月度OKR
实动率 80%
五星会率 50%
本月目标入职3人
本月目标送训三人（本人两人）
一：今日三要事
1、送理赔资料
2、聊增员
3、销售面谈（邻居）
二：今日感悟
1、今天见到邻居，一开始相互拉家常，聊了有近20分钟，她的需求是：她儿子儿媳和两个孙子孙女的基础保障，他们家除了职工医保其他保险都没有，两个孙目前在姥姥家，她还没有退休，孩子的房子已经买下，她目前住的单位房可以一直住，目前没有太多经济压力，同小区的房已经卖了，车位卖不出去，在放租中，儿子儿媳妇都是消防大队工作，儿媳妇是内勤，儿子就是消防员，因为今天公司系统升级，没法现场做计划，我记录了他们的出生日期，等做好计划再约，预算？没有达成共识，那先做计划吧！
2、送王小姐老公的理赔资时，是有她公司员工代收的，所以我刻意把理赔结果给她详细发了一份，她道谢后，我直接：目前还有一份保险适合您家先生的，你和你儿子的保险，目前都是空白，需要做计划给你吗？她说好，有什么介绍？医疗+重疾保障+财富管理，她回都可以了解下，嗯，迟点做计划给你哈！因为关爱客户没有太熟悉他们家人，先这样吧，争取约见面送计划书时详谈！
3、之前交友会上接触到的一位新朋友，因为我们用共同的圈子，都是瑜伽爱好者，所以和小吴单独约了见面，我们在瑜伽垫上边聊边收集她的信息，她，三个孩子的妈妈，家庭条件不错，目前孩子都在校寄宿，周六日才回家，她平日有点闲就练瑜伽打发时间，曾经做过生意，失败后一直没做事情，每天都忙西忙，我问你有想过找什么样的工作吗？她说目前想好好调养身体，没有想法……关系确实没到位，最后下次我们有活动一起约
三：明日三件关键任务
（围绕OKR关键要务安排）
1、徐妈妈理赔收集
2、促成惠琴的单（五星会）
3、pep面谈
4、复理赔结果给（廖）
四：时间统计（小时）：3
增员： 1
销售： 1
培育：0
管理： 1
今日奇迹：关爱客户理赔有望加保
