情景调研是一种在实地收集数据的一种研究方法。它通过认真选出具有代表性的几名用户，来深度并全面了解用户使用产品的整个过程。该方法旨在揭示产品基础受众的共性。
情景调研帮助你了解用户生活和工作的真实环境，并且帮助你了解在那些环境下用户的需求是什么。你可以通过情景调研了解到用户真正做了哪些事，以及他们如何定义什么对他们很重要。同时，你也可以了解到从没想过的潜在竞争对手，以及用户真正的价值观是什么。
情景调研通过观察用户如何使用产品，使用的工具有哪些，就可以知道用户会碰到哪些问题，以及你的产品是如何适应到他们的生活当中去的。
什么时候进行情景调研？
理想情况下，每一轮产品开发阶段都会以情景调研为开头。在通过情景调研发现用户碰到的问题的过程中，用户遇到的这些问题的原因可能是信息的交换与传递出错，也可能是咖啡不小心洒在资料上了。
在进行情景调研的过程中，不仅要了解用户的行为步骤，更重要的是了解这些行为背后的用户目标——用户想要解决的问题是什么，用户想实现什么。
很多研究项目以待解决的问题是什么，以及如何解决这些问题为开端。情景调研会通过研究这些问题发生的具体情景，这些问题具体是什么样子，用户如何解决这些问题来告诉你答案。因此，情景调研最好在解决方案出来之前进行，它常常出现在产品开发的开端。
有时候，情景调研也可以发生在产品开发的每个循环之间，或者是作为产品改版的一部分。如果是这类情况，你可以通过情景调研知道用户是如何使用你的产品的，用户什么时候使用你的产品，用户用这些产品来实现什么目的。这就好像是检测一下你最初的假设，以及了解在设计产品时应该往哪些领域发展。
下面是情景调研的时间安排:
2周前——招募用户并安排好时间
本周——开始访谈。告知产品团队安排的过程。
1周后——完成访谈，观看录频并记笔记
2周后——为团队分析做好准备，核对用户参与的时间安排是否有误。并分析亲和图（1天）
2周后的后一天——对结果进行分析。写报告然后发给利益相关者看。
注意事项
由于做情景调研得离开办公室并且到用户的工作场所或者家里去，那准备工作就得做充分。在进行情景调研时，你突然发现自己有东西忘了，你根本没法回去。而且你是代表着公司形象去进行这次调研。
目标受众
你的目标受众可能是你觉得那些想用你产品的人，可能是已经用了你产品的人，也可能是正在使用你的竞品的人。但无论是谁，他们必须与目标受众有着大体一致的用户画像，并且这群人也是最终会使用你的产品的那群人。
你应尽可能的去弄清这群受众的特征细节，要多多关注他们的行为。
1.这群人是由哪些类型组成？他们的人口统计学特征有哪些？
2.他们的用户画像是怎么样的？
3.他们经常做的用户任务有哪些？
4.他们常用的工具有哪些？
5.有没有什么他们偶尔但必须会用来解决某些特定问题的工具？
6.用户的使用频率是怎么样的？
把注意力放在那些最重要的用户上。使用你的产品有可能是好几种类型的用户，但你的关键目标用户所组成的市场只有那么几个。
用户招募
首先是数量的问题，招多少人。这取决于你有多少时间和资源。一般是15-20个用户。但是常常没有那么多，因为时间有限。5-8个用户也能给你提供大致的数据，同时一般在第一轮情景调研中，这个数量也足够了。但是，如果你发现你对第一轮情景调研得到的结果并不满意，你可以进行第二轮。
情景调研一般是一整个工作日的好几个小时，不过这个时间的长短一般是取决于用户任务的速度，以及你需要收集的信息有多少。判断需要多少时间的重要标准是，用户完成你要研究的那些用户任务的时间。
安排
进行情景调研的访谈的时间一般是1~3或1~4个小时。一天进行一到两次访谈，并及时复盘整个过程和你观察到的结果。假如有其他同事也可以参与情景调研，你可以同时安排好几场。
由于情景调研是实地观察，请告诉用户这次研究的大致目标，情景调研的时长，使用的设备有哪些，你要观察的有哪些东西。在叙述的过程中，没必要事无巨细，之所以让你告诉用户这些信息，是为了让他们在参与情景调研之前知道他们需要提供的信息大致有哪些，来避免出现偏差，不让你白忙活一场。同时，告诉用户不用为你的到来特意准备什么，就像平时使用产品那样就好了，尽量去还原平时使用产品的场景。
如果用户的使用场景是在办公室的话，就要叫他们签署保密协议。
而情景调研中，支付给用户的佣金应该与你观察的时长成正比。一般是100到200刀。但是，有些公司根本不想出那么多钱，那就可以给用户一个小礼物。除非你与用户事先就在总额上达成了统一意见(这个总额应随着花费时间的长短一起变化)，后续情景调研的访谈也应该这么做。
了解相关领域的背景与知识
为了了解用户在做什么，以及如何恰当的分析调研得到的数据，你就要对用户所做的事情很熟悉。具体来说，就是要熟悉相关的术语、用到的工具，以及在完成用户任务的过程中可能会用到的方式。了解整个过程的所有细节是没必要的，但至少也要对相关的领域有一定的知识储备。
假如你没有这些知识储备，在开始进行研究之前，你可以让熟悉的人带你走一遍这些过程。同时，你自己也应该演练一遍这些过程。假如里面有某个地方是要使用到软件的，找一本训练手册来，花几个小时来上手这款软件。这就像是学做披萨一样，但是如果是像核化学那样的就不一样了。如果你在学习的这些知识有涉及到很专业的技术领域，你可以找技术支持或者质检帮帮忙，让他们带你看看，从专家的角度，这些典型的用户任务是怎么样的。
构建用户使用场景(行为+态度)
写下你希望在什么时候，以哪种方式来观察用户做那些与你的产品有关的重要的事情，以及你希望看到用户对这些特定事物的态度是怎样的。你可以和产品开发团队里的其他同事一起来完成这件事。在调研完成以后，可以对比一下观察到的用户行为与预想有何不同。
警告: 不要让场景误导你的观察。不要去设想用户会怎么做，以及不会怎么做。多听多看多思考。
做情景调研需要准备的相关事项
1.列一个你做情景调研要准备的材料清单。比如，笔，录像带，笔记本。这些东西在开始情景调研之前的一周就要准备好。前一天晚上，确保清单里的每样材料都带齐了。
2.带上你可能会需要的作为激励机制里的金钱物资。比如发票或者现金。
3.熟悉使用器材设备的过程。提前一两天模拟测试一下用户的工作环境。确保所有设备都能正常运行，检查录像录音的质量。
4.准备多余的器材，以防不测(比如纸笔录像带)。如果是手提电脑，要带好充电器或者备用电池。
5.带好一些小零食，或者即食正餐，还有饮用水。不过你也可以和用户共进午餐/晚餐，这也是一个了解他们工作背景的好机会。
有时候真实的情景可能和你想像的完全不一样。比如同样是正常的一天，用的是正常的工具，但是却发现有某件事或某个东西与往常完全不同，比如整个系统瘫痪了，或者未预知到的截止时间到了。在这些情况下，请注意观察这些无法预知的情况是如何解决的，并且对比一下你所想像的情况与其他人正在经历的情况是否一样。如果这是非典型的情况，就描述他们正常情况下是什么样，这可能与他们正在做的事恰好相反。如果这个情况与你想要得到的数据相去甚远，那就重新安排另一次和你的研究目标相关性更强的情景调研。
情景调研的开展
从情景调研中得到有效数据的方法是: 与用户建立信任，尽可能的让用户还原真实状态下使用产品的操作。
下面是一些你可以与用户建立的关系:
1.师生模式。用户为师，你为生。有时候，你可以问用户问题，让用户阐述主要的点，不过用户主要的工作是完成用户任务，并叙述他正在做的事(甚至不需要去想或者解释为什么)。这样，用户才能集中精力在细节上，从而避免信息整理时的概括化把一些给一项成功的产品设计带来的关键细节信息忽略掉。
2.伙伴模式。这是师生模式的延展。你要让用户意识到自己在使用产品时平时注意不到的信息，而你则要讨论这些用户任务背后的基础假设，并将背后的问题与任务的方式显于表面。有时候需要用户返回到之前的操作步骤，并说一说某个用户行为以及这个行为的原因。虽然这样可能会改变用户行为，但却也能提供关键信息。
另外，要避免以下几种关系:
1.访谈者与被访谈者。因为在这种关系下，一般都是由访谈者挤牙膏似的问问题，那么被访谈者没有被问到具体细节的话，是不会详细叙述的。而你做情景调研的目的是为了了解用户的任务以及想法。
2.专家与新手。你可能是设计帮助用户解决问题的产品的专家，但他们同样是自己领域的专家。你要在情景调研的过程中多听多看，因为只有用户自己才了解他们使用产品的情况。你的工作并非去帮他们解决问题或者是回答问题，而是了解他们碰到的问题有哪些，用户是如何自己解决这些问题的。如果用户非让你回答或者解决，你就反问一下他们，“那您希望这种问题以什么方式解决呢？”
3.不要当一个客人。保持一些必要的礼貌和礼节，但重心放在了解用户如何完成任务这件事上。
4.不要去评价甚至是批判用户的行为，这样会干扰他们，让你观察不到典型的用户行为。
注意:
有时候你可能在没有征得对方同意的情况下，被要求去报告某特定员工的一些行为。这不仅侵犯了个人隐私，而且违反了劳动法。
情景调研的步骤:
自我介绍→热身→主要问题→深度聚焦→回顾→总结
自我介绍和热身环节是为了让你和用户之间熟悉彼此，建立信任，然后让用户了解观察过程大概如何进行。这两个环节要签署保密协议，大致介绍一下项目内容，摆放好器材设备，检查设备的工作情况(不过在调研结束前不要去动设备，因为这会干扰用户的注意力)。然后说一下用户需要做什么，你大概以什么角色在这次调研中(你和用户的关系)，
并告诉用户在过程中只需要叙述自己正在做什么就好，不用深入解释。
在情景调研中，你需要了解用户是谁，用户的工作是什么，以及用户要完成的任务做哪些。并且，叫用户阐述一下他典型的工作日是什么样的: 他经常做哪些类型的事情？偶尔会有哪些任务？今天的任务会嵌入到典型工作日的哪个地方？不要过度深究用户做了什么的原因，要着重关注一下用户行为以及这些行为的次序。
注意观察用户做了什么，用了哪些工具，以及如何使用这些工具。另外，让用户告诉你整个流程是怎么样的，包含哪些步骤。
注意:
观测到的用户行为要真实，这很重要。如果你发现用户并没有按照他们平时的来做，你问一下他们的这些行为是“他们应该做的”，还是“他们平时就是这样做的”，如果是前者，让用户按照真实情况进行。
不管是用户完成了任务还是时间到了，都可以随即进行一个跟进型访谈，来问一些深挖信息的问题。但某些情况下最好不要打断，比如你的用户是外科医生或者股票数据追踪员，因为你可能需要观测他们工作的整个过程。不过，你要在用户记忆还未褪色之时尽可能的通过问问题把想要挖掘的信息挖掘到。你可以放一下录像，让用户阐述某个片段的你想知道的信息。“你永远不会了解到底发生了什么，除非你去问用户，让他们解释给你听。”如果想要根据用户的回答来追问但是时间不够，那么可以安排下一次访谈(但是时间间隔不能太长，最好在一两天之内，因为人的记忆消退很快)。
给情景调研做总结。有没有什么东西是让用户不舒服的？有没有哪里让用户的行为不一样的？
情景调研的四大原则:
1.情景。了解用户任务发生的情景，并观察用户任务的过程。
2.与用户建立信任。让用户告知用户任务的流程与具体细节。
3.深度理解。找到用户使用的词汇以及用户行为背后的含义。
4.挑战你的先有假设。
要收集的信息
你要收集的信息有四类，他们可以是即兴创作或者常规的，也可以是共享的或者是自己使用的，也可以是具体的或者灵活多变的。
1.用户使用的工具。工具可能是某款软件，也可能是非软件，比如笔记。记录下用户使用工具的情况是否与设计时认为用户会如何使用的情况一致。用户与工具是怎样产生交互的？品牌有哪些？
2.用户行为的先后次序。了解用户行为的先后次序，能帮助你了解用户是如何思考任务的。这样的次序是由工具决定的还是办公室文化决定的？这样的顺序什么时候会起作用？有没有平行进行的用户行为？也就是说，一起发生的用户行为。用户行为的先后次序如何受到影响？
3.信息组织方式。为了方便或者是出于必要，用户把一些信息聚集起来。而这些聚集起来的信息很有可能被用户共享。目标用户是怎样组织整合他们使用的信息元素？是通过重要性吗？如果是的话，那重要性又是如何定义出来的呢？是通过方便程度吗？这些顺序是可变的吗？
4.用户的交互方式有哪些。传递信息的重要媒介有哪些？是用户自己吗？共享的信息有哪些？(输入和输出的信息有哪些？)交互的性质是(是信息型，科技型，还是社交型或者其他？)？
此外，了解用户使用的非科技性工具也是很重要的。比如说，你想了解用户是如何安排工作的，那你可以去给用户的日历表拍个照，看看他们在上面有哪些注释，或者是给用户所使用的办公室群日历表进行一次录像。如果你想了解用户如何购买食品，那么你可能会想看到用户的购物清单，并且在超市给用户挑选物品时进行录像。
视频录像
情景调研最好使用视频录像，因为它能观察到一些有细微差别的东西。因为有些关键的细节只会发生一次，而用笔记记录的话，会让你的注意力被分散，并且并不能够记录下所有的细节。并且如果一个研究员进行记录，另一个研究员进行观察的话，那这样可能会给用户造成压力，并且这种方法需要两个非常熟练专业的人来进行。如果只是录制声音的话，并不能够记录用户的肢体语言和面部表情，那在肢体语言和面部表情当中可能会包含用户真实的一些想法和感受的关键信息。
但是在开始进行情景调研的录制视频之前。要反复检查设备，检查是否会有出现问题的地方。需要考虑的两点，一点是光线，一点是噪音。比如说像电脑的风扇声，空调的声音，还有隔壁的笑声，哭声等等这些背景音，都很有可能会影响到用户原来的声音，从而听不清。
但是在有些情况下是不允许使用视频录制的，那这个时候使用声音录制的话，就会加重了你的工作量，因为你需要尽可能多的分析出所有的信息。
如何分析情景调研的数据
仅仅调研帮助你了解用户是如何解决问题的，用户是如何创造定义的，以及他们未满足的需求有哪些。
情景调研的数据分析可以通过以下六种途径:
1.了解用户的心智模型。用户不喜欢那些未知的东西。用户想要了解事情是如何运作的，这样他们就能知道自己下一步怎么做。当一个产品的使用流程不够清晰的时候，用户就自己建立心智模型。这样的心智模型帮助用户更好的理解产品，同时也形成了用户对产品的期待。而心智模型有些时候可能和产品的实际功能没有一点关系。
2.了解用户使用的工具。由于你正在生产一款产品来取代用户现在用的产品，那么了解用户用的产品有哪些以及用户如何使用这些产品是相当重要的。用户并不会去寻找或者使用你想象中的那些工具，而是上网去查，然后找最便宜的那个。有时候你的竞争对手不一定会是某某科技公司，而是便签纸或者草稿纸。
3.了解用户在描述任务时使用到的术语有哪些。这些词很能反映用户的心智模型和思考过程。比如购买食物的时候，用户可能会用到的单词就有，饭菜，卡路里，或者其他食物的种类。用户可能会用一个词来代替另一个词，比如用面包来代替碳水化合物，也可能错误的使用了科技术语。多留意一下用户使用的那些词，以及使用的方式就可以了解到用户的思考模式。
4.了解用户使用产品的方法。通过了解用户使用产品的流程，就可以了解到用户的需求，有哪些以及现有的工具让用户觉得不满意的地方有哪些。通过了解用户完成任务的方法，就可以了解到产品的优势和劣势。
5.了解用户目标。每项行为都是有原因的。通过了解用户的某些行为，甚至能够了解他们自己都不知道的工作结构。虽然用户目标很直接(“我今晚想找到电视节目清单，然后打印出来”)，但是用户目标背后的动机和原因让你了解到用户正在使用的工具的很多信息(“我想在X点以前看某某电视节目，这样我去打保龄球就不会迟到，但是我又不知道哪个台会放我想看的这个电视节目，而且电视上也没有像网站上那样，可以直接搜索”)。
6.了解用户的价值观。用户的价值体系是他们心智模型的一部分。人们在做出理性决策的时候，常常会受到他们的社会背景和文化背景的影响。那么使用产品的背景是什么呢？ 它们是否因为功能或者是其他的因素而被单独选出来使用？品牌重要吗？如果重要的话，为什么？用户将产品的哪些特质和品牌关联在一起？用户知道其他的品牌也在做相同的事情吗？使用相同工具的用户，他们的工作场景相同吗？如果相同的话，为什么这群用户以这样的方式来完成用户任务？
另外，可以采用亲和图的方式来对数据进行收集和总结。亲和图里的数据是分级记录的。
下面是建立亲和图的步骤:
1.一般来说，每两个小时的情景调研，就有50到100个便签。而这些便签的种类可以有工具、任务顺序、交互方式、心智模型甚至是任何其他的东西。
2.同事聚到会议室来，完成亲和图，一个同事负责100个便签。这些同事最好是产品开发团队的成员。这样可以帮助产品团队更好的了解用户需求，大家达成共识，并使每个人的工作步调尽量保持一致。亲和图的分析工作最好是一天内完成。
3.可以两个人做一组，然后每组的便签数量必须一样，通常情况下每组的便签数量为100到200之间。
4.把黄色的便签贴在白板上。
5.把相关的便签贴在黄色便签的附近。
6.如果有不相关的便签，就在旁边建立一个蓝色的便签，然后把不相关的便签贴在蓝色便签的附近。给这个蓝色的便签一个名字，一个新的类别。
7.尽量保持每个蓝色的组下面所拥有的黄色的便签数量在2-4个。一个便签不能单独做一组, 而超过四个便签的组有时候可以分成更小的组。但是，每组有多少便签，这是没有上限的。
8.随着组的增多，蓝色的组可以归类于粉红色的组之下，而粉红色的组又可以归类于绿色的组之下。
大家可以一起讨论亲和图，并假设哪些信息是相互联系的，这些信息意味着什么？虽然亲和图的过程没有那么严谨，但是得到的信息也足够描述用户行为和用户态度。当然，如果产品团队没有参与到其中的过程中来的话，用人员也可以一个人完成。但最好还是让整个产品团队参与到亲和图的过程当中来，因为这样的话，可以了解到产品团队当中，每一名同事的需求有哪些，然后最大化的使用这些收集到的数据。
建立模型
根据亲和图里面的数据，可以足够去建立了解用户未满足的需求有哪些，以及解决方案是如何契合到用户的现有工作过程中的。可以根据上面亲和图的数据来建立五种模型:
1.流模型(flow model)代表着人们通过交流来完成工作。这样的模型里有产品团队成员之间所传递的信息、知识和工艺。这些元素可以是正式的，也可以是非正式的，可以是书面的，也可以口头的。流模型的目的是，了解产品生命周期中的交互方式，策略，角色以及信息架构。
2.次序模型代表着完成任务的步骤，每一步的成因，以及实现的目标有哪些。次序模型包含了步骤的顺序怎么样，某些步骤的成因有哪些，每一步的目的有哪些，以及步骤与步骤之间有什么关联。次序模型能够帮助产品团队一步一步的理解整个用户任务是如何实现的。
3.工具模型代表着用户如何使用现实世界里的工具来完成他们的目标。工具模型可以帮助我们更好的了解用户使用的工具有哪些，他们如何如何使用这些工具，用户碰到了哪些问题，而更重要的是，为什么这些工具对于用户来说是非常必要的。
4.环境模型代表着用户工作的实际环境是什么样的。通过环境模型，我们可以了解用户工作空间的布局是什么样的，环境里有哪一些工具。在这样的环境下，用户有哪些东西，没有哪些东西，是由什么导致的，以及用户如何利用它们的环境来完成工作。
5.文化模型代表着对用户价值观的理解，以及用户是如何看待他们自己的。文化模型既包含了用户体验的正式组织形式(比如用户的其他职责，还有竞争环境)，也包含非正式的组织形式(比如用户工作时候的情绪，用户的工作环境以及用户的艺术感和审美风格)。
记住，频率不是重要性。因为经常发生的事并不代表着它对产品的设计很重要。比如说大部分用户可能会在纸上记账，而且一天记好几次，但这并不代表会比用户花半个小时来浏览新文件更重要，因为搜索引擎还没有更新。纸上的笔记现在已经代替了产品的不足，但是可能也代表了用户可以容忍的解决方案。
得出初步结论
通过亲和图数据收集与归纳，可以得出初步的纸质原型。即使时间不够。也不要过早的写总结，要将研究结果和你最初的设想进行比较，而这次研究收集到的数据可以拿来推动其他的研究，或者是满足其他研究的目标。后面新的研究得到的数据可能会和你现在得到的研究数据是矛盾的，或者是冲突的，那这个时候你可能需要重新进行一次调研，所以不要那么早就下结论。
要多去采集数据，来了解用户的心智模型，以及用户在完成任务的时候任务流程是什么样的。
