贰·枋头之战
公元367年慕容恪的猝然离世，立刻就让周围虎视眈眈的邻居们起了觊觎之心。特别是完成了东晋朝廷整合的桓温立刻开始准备北伐，其实桓温的准备并不算充足，特别是粮草转运就是他的软肋，南方兵缺少骡马，运兵运粮只能依靠水运，但是桓温知道，此时是前燕最虚弱的时候，如果运气好可一战而扭转乾坤，这个千载难逢的机会可遇不可求，于是在公元369年四月带着包括北府兵在内的五万大军浩浩荡荡的杀入前燕境内。果然不出桓温所料，强悍的燕军可以说是一触即溃，接连攻克湖陆（今山东鱼台）俘虏了慕容忠，在黄墟（今河南开封）击败慕容厉，桓温的小弟邓遐和朱序击败前燕名将傅颜。前燕境内心向东晋的豪强们也纷纷举兵响应桓温，高平太守徐翻举郡降晋、孙元带着全族起兵。桓温一路霹雳带闪电一路朝着邺城猛攻，当年七月已经推进到离邺城不足200里的枋头。
此时的桓温却犯了一个小小的错误，推进到枋头的时候他稍微的停顿了一下，因为随着秋季的到来，运粮的汶水、清水、黄河航道由于减少粮草转运出现困难，桓温只能停下来等一等后续的粮草，同时桓温也想看看有没有类似孙元这样心向东晋的豪强们的起兵响应，或者是干脆通过威势把邺城里的慕容氏皇族们吓跑，而不是在死守邺城跟自己死磕。桓温差一点就成功了，此时前燕主政的慕容评正在打包准备回老家，看着满朝文武被一个从来没见过的敌人吓得仓皇而逃，慕容垂实在是看不下去了，于是站出来说到：“老叔，让我慕容垂去试试吧，如果我击败了桓温，咱们就不用搬家回龙城老家了，如果我失败了，咱们再搬家也不迟。”慕容评再无能也不愿将花花江山拱手让给桓温，就同意了慕容垂的请求，将前燕最后的五万大军给了慕容垂，慕容垂星夜前往枋头跟桓温隔河对峙。
双方在枋头发生了非常激烈的战斗，在慕容垂的指挥下，前燕军队正常发挥，不断的挫败桓温所部的进攻，几场大战下来前燕的军心士气大大提高，此时慕容暐一看原来桓温也不是不可战胜，于是立刻派使者出使前秦求援，当时苻坚和重臣一商量，三国鼎立支持弱势的一方对前秦最有利，于是立刻派大将邓羌等驰援前燕。原来桓温为了解决粮草不济的问题，派大将袁真进攻谯郡（今安徽亳县）、梁国（今河南商丘），凿通石门（在今河南荥阳县），连接睢水与黄河，用以运粮。此时袁真成功地攻克了谯郡、梁国，正在玩命的在石门挖运河。慕容垂一看稳住了战局，于九月派弟弟慕容德带兵一万跑到龙门跟袁真对峙，让他无法继续开凿运河，同时派李邽带五千豫州兵袭扰桓温的粮道。桓温一看前有慕容垂跟自己死磕，后有慕容德要断自己粮道，同时前秦的援军也即将抵达战场，他知道自己的这次冒险彻底失败了，于是果断撤退，将船只和带不走辎重一把火烧掉，从陆路逃跑。当时燕军众将建议应该趁桓温撤退之际猛扑上去痛打落水狗，但是慕容垂认为此时还不行，桓温这样的宿将在逃跑初期必然留有后手，太着急扑上去必然损失惨重，于是亲自带领八千骑兵远远的跟着。数日后当桓温行军到襄邑的时候，慕容德已经带领骑兵抄近路截住了桓温的去路，慕容垂果断发起全面进攻，前后夹击之下桓温大败，死伤三万余人。当桓温撤到谯国的时候又被前秦军袭击再次损失万余人。到十月份桓温撤到山阳才扎住阵脚收拢溃军。桓温的第三次北伐再次以失败告终，而43周岁的慕容垂一战成名，让天下都知道了继慕容恪之后前燕又崛起了一名帅才，各国因忌惮慕容垂而不敢轻易窥探前燕。
