东汉末年
汉灵帝光和四年（181年），这已经是皇帝登基的第14个年头，但是这一年依旧和过去一样，灾情不止，兵乱不断。备受折磨的百姓们在苛政重税的压力下苟延残喘，而东汉王朝却依旧夜夜笙歌，不问世事。仿佛对这残酷的现实毫无所知，将一座座高大华美的宫殿修建在了累累的白骨之上。
苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。
面对在朝廷不留余地的剿杀，太平道的口号却依旧响彻了民间，振臂之下，一呼百应，成千上万的信徒冲进了历史的洪流之中，东汉王朝这座已经腐朽的大厦开始摇摇欲坠，轰轰烈烈的起义像是咆哮着的猛虎撕咬着这个时代，被平静的假象所掩盖的矛盾掀起了骇人的惊天波涛。这次由张角领导的最后发展到全国性的农民起义因头戴黄金为象征性的标志，史称黄巾起义。
在农民与东汉当权者斗争的十多年间，投于黄巾起义的人数达10万，青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州皆有民兵成营。
不过几日之间，跟随张角等人的民兵就是就足矣震惊京师，手足无措地灵帝从各地调集精兵，准备全力进剿黄巾军，与此同时，这个时期比较著名的袁绍、袁术、公孙瓒、曹操、孙坚、刘备等各地豪强地主，再配合官军镇压起义的同时，也逐步建立起了自己的武装力量。
少年诸葛亮
诸葛亮生于一个官宦世家，三岁丧母，八岁丧父。诸葛玄是诸葛亮的叔父，在当时很有权利的州牧刘表手下谋生，是他的属吏。
诸葛亮的童年和同龄的孩子一样充满了天真与烂漫，享受着无忧无虑的生活，因为生于富贵的望族中，丰富的物质条件给了他良好的教育条件，年纪尚小便显现出了学习天赋，但是一切都被迫在汉灵帝中平五年（188年）时画上了句号一他的父亲诸葛珪在病痛中去世了。
这也让诸葛亮感受到了从未有过的艰难，眼前的挫折就像是一座翻越不过去的大山，窘境使这个早慧的孩子坠入了深深的迷茫，但是他已经开始意识到，他的身上背负的不仅仅是自己的命运，更是诸葛一族的命运。
在这样一个兵荒马乱的年代，诸葛玄终于下定决心承担起兄长未完成的责任，好好照顾他的遗孀和这群孩子们。
血洗琅琊
188年冬十月，曹操之父曹嵩在徐州意外死亡。
有资料证明，杀害曹嵩的人名为张闿，他原本只是陶谦手下的一个小小都尉，在一次日常巡视中，意外见到了曹嵩一行人带着大量钱财上街，并不知道他身份的张闿最终经不起诱惑，带领手下制造了这一桩非常惨烈的杀人抢劫案。不仅抢走了全部钱财，更是杀害了曹嵩及其随行的所有人以灭口。
193年曹操讨伐陶谦，青州军打着复仇的旗号屠徐州城。
连天的赤色火焰仿佛要将一切都烧尽，打着复仇旗号的青州军已经逼近了琅琊郡，他们一身缟素，如同鬛狗般号叫着，挥舞着刀剑砍向无辜承受灾难的百姓。
周围百姓听闻青州军要来，立刻拖家带口的仓皇而逃，人群中也包括诸葛玄一家人。
隐居南阳
诸葛玄想到了曾经有过交情的刘表，认为他身在富庶的荆州比较安定，又于自己有过几分交情，在思考了众多利弊之后，便决定带着几个孩子去投靠他。
刘表是当时有着很高威望的名士，同时也是汉室宗亲，盘踞在荆州一带。在董卓被杀后，朝廷封刘表为镇南将军、荆州牧。
刘表这个人城府极深，为人精明聪慧，招诱有方，恩威并着，爱民养士，待人处事都很有自己的一套方法，并开经立学，传播文化。荆州在他有力的治理下，百姓安居乐业，生活富庶。
然而不足的是他性多疑忌，处事只求自保，又非常宠溺后妻蔡氏，使妻族蔡瑁等人在荆州得权，放任他们为非作歹，在日后为自己埋下巨大的祸根。
诸葛玄带着诸葛亮及其弟弟、姐姐一路风餐露宿，因为各路军队正在混战，他们几个在路上根本不敢停歇，又疲惫又辛苦的走了好些时日，终于风尘仆仆地来到了襄阳城。
诸葛亮一家在得到了刘表的帮助后，这才算是真正的安定了下来。这时的诸葛亮已是一个沉稳的少年了，他经历了多年的磨砺已显示出了不凡的才能，他在诸葛玄的安排下，进了城南的学堂继续他的学业。
当时，荆州管辖南阳、南郡、江夏等七个郡，诸葛亮所在的襄阳是荆州的首府，因而那时的襄阳几乎成了当时南部半个中国的政治、经济、文化中心，当地物产丰富，文化教育也相当发达，又因为中原地区几乎完全处于狼烟之中，很多能人异士纷纷逃到襄阳来避难，襄阳一时间文人荟萃，集中了各地的俊杰，这给诸葛亮营造了一个良好的成长学习的空间。
由于诸葛玄和刘表的关系，诸葛亮又先后认识了襄阳名士庞德公、黄承彦和中庐县的蒯良、蒯越等人，这样就大大开阔了他的眼界，增长了他的见识，这为他未来事业打下了良好的基础。
在襄阳求学时，诸葛亮与石广元、徐元直、孟公威三名学友非常交好，几个人常常会聚在一起探讨平定天下的道理，交流各自的看法。
