八月中秋，莫行风接到了师弟褚凌天的来信。
莫行风今年五十八岁，褚凌天五十五岁，二人出师后一起游历江湖十年，感情深厚。莫行风很快厌倦了江湖生活，回家尽孝，娶妻生子，种地、做生意，几经起伏，成为富甲一方的财主。褚凌天仍然仗剑天涯、快意江湖。起初，二人还往来频繁，或者约见，或者寄信，但是越往后，联系就越少了。近十年来，莫行风没有接到师弟一封信、一个口信。他托人到江湖去打听，结果杳无音信。师弟过得如何，是生是死，莫行风无时不挂念，成了他的一块心病。尤其又值中秋，家家团团之日，莫行风看着满堂儿孙，笑在脸上，苦在心里。
刚刚吃过午饭，家人来报信，说是有一个陌生的年轻人求见。莫行风早已把生意交给了儿子，不问世事，突然有陌生人来找他，不禁心中一动，不知是福是祸。
家人领进来一个英俊的小伙子，进屋就拜，口称师伯。莫行风先是一愣，随即喜出望外，亲手把年轻人扶起来，仔细端详。这年轻人二十岁出头，八尺身材、眉清目秀、脸上白净、眼睛明亮，和师弟并没有相像之处。“不是师弟的后代，恐怕就是他的徒弟了！”莫行风心里想着，总算有师弟的消息了。
不等莫行风询问，年轻人便自报家门。他说自己是褚凌天的徒弟，名叫褚寒，并掏出一封信递给莫行风。莫行风一见信，不禁两眼含泪，颤抖着双手把信展开，逐字细看:
