三擒孟获
话说诸葛亮第二次抓到孟获，孟获还是不服，诸葛亮又不得不把孟获给放了。但是在放掉孟获之前，诸葛亮带着孟获参观了自己的阵营，精兵良将、粮草军器皆展露于孟获眼前，又加以言语劝慰，让孟获臣服。孟获却只是不服，还以洞中之人不服为由，说放他回去，就当招安本部人马。
孟获回去之后，先在自己寨中埋伏好了刀斧手，然后以诸葛亮之名把董荼那和阿会喃召来。待两人过来后，直接就被杀了。说实话，感觉这两人死得挺无辜的，但有些牺牲也是没办法的事，能以少数人的牺牲换来一方之王的诚心降服，换来该地以后若干年的太平，也是一方百姓之福。
孟获解决掉董荼那和阿会喃后，本想引军与诸葛亮这边将领交战，可出来后，却没有发现蜀兵的一兵一卒，一打听才得知，原来诸葛亮已带大军复渡泸水，回寨了。
不能打，那么只能想办法以智取胜了。孟获
回到寨中找来自己的弟弟孟优，准备让弟弟以回谢的形式打入诸葛亮寨中，然后他再带兵去攻打，与他弟弟里应外合，以成大事。
只是这点伎俩怎能逃得过诸葛亮的法眼呢？孟优一到，诸葛亮便想到了应对之策，先把各将领叫道身边一一做了交代，然后才把孟优叫到帐中盘问。盘问之后，孔明让孟优入席，又让诸将劝酒。
孟优走后，孟获就在自己帐内等回信，等到回信，得知弟弟一切顺利，他便点兵三万，分三队杀到诸葛亮寨中。可是当他杀到寨中时，却发现寨子是空寨，只有孟优及孟优带来的百来个手下烂醉于寨中。
原来诸葛亮让诸将劝酒之时，在酒中下了药。这会儿，孟获把众人救醒，然后准备离寨，这一出来，就被王平、赵云、魏延等将领带兵夹攻。
孟获见四下无路，只能弃了军队自己逃命去，逃到泸水边时，正见泸水上有十来个蛮兵在划船。可是当他把蛮兵招到岸边，自己上船后，却被抓了，怎么回事呢？原来这些蛮兵是马岱手下假扮的。
孟获又一次被押到诸葛亮面前，当诸葛亮问他服不服时，孟获却又是不服，说只是因为自己弟弟贪杯，以至中毒，使得自己的计谋难以实施。
诸葛亮听孟获这么说，又只能放他们回去。
四擒孟获
孟获回去后，发现自己的寨子已被众蜀将占领了，并且这些蜀将还放出话来，若是孟获再被他们擒住将如何如何等。孟获听着众蜀将话语，吓得抱头鼠串，回到自己的洞里去了。
回洞后，孟获向各少数民族部落借兵，又聚得数十万军马。连续三次被抓，这在孟获心里可谓是个耻辱，这次他要一雪前面三次被抓之恨。
孟获又召集了数十万人马，这消息很快就传到诸葛亮耳中，只是当诸葛亮听到这消息时，却笑了，说他正希望蛮兵都来，好见识见识他的能力呢。
待到两军对阵时，孔明见这些蛮兵个个蛮横，知道这时要打，必不能胜，于是下令退回寨中，不得再战。
众将领不明白孔明用意，孔明便跟大家解释说：蛮方之人，不遵王化，今此一来，狂恶正盛，不可迎也；宜待坚守几日，待其猖狂少懈，吾自有妙计破之。
几日后，孔明见蛮兵有了懈怠之气，便开始分拨将领，以实施他的计策。
次日，孟获带兵来攻时，却见诸葛亮的几个寨中皆无人马，又见寨子内又弃下粮草车仗数百辆，这让孟获等人有点摸不着头脑，以为诸葛亮他们是弃寨回蜀地了，还猜肯定是蜀地有危险才回的。
但，孟获怎能眼睁睁地看着诸葛亮带领军队逃走呢？当然不能，只见他立马发动兵马前去追赶孔明，待来到西洱河边时，见河对面却是旌旗整齐如故，沿河一带，设有锦城。这时孟获还不知道人家诸葛亮已经占了他的地盘了。
待他带兵来到河对岸后，诸葛亮这边几路将领分别杀出，最后把孟获逼得只能向东逃窜，来到东边时，正巧看到孔明带数十随从在对面。看着孔明在自己面前，怎能不杀过去，报自己前几次被抓之仇呢？就在孟获带领众人朝孔明追杀过去时，直接就奔入蜀将提前挖好的陷阱里。
孟获等人掉入陷阱后，魏延带人从林中出来，把孟获他们一一拖出。
这孟获又一次被抓了。待魏延把孟获押至孔明面前，孔明问他服不服时，他却还是不服，还说误中诡计，死不瞑目呢。就这样，孔明又第四次释放孟获。
