Conor O'Malley被噩梦惊醒，梦中母亲将要掉下悬崖，自己死死的抓住她，但最后母亲还是掉了下去。
Conor的母亲Lizzy患了癌症，刚结束一个阶段的治疗，在家中休养。Conor的父亲已经离开了他们，在美国组建了新的家庭。虚弱的母亲几乎做不了什么，他不但要为自己做早餐，还要肩负起照顾母亲的责任。
在学校，Conor被一群男同学欺负，其中一个带头的男孩质问他，为什么上课总盯着自己看。Conor咬着牙一声不吭，默默忍受他们的拳头。
母亲找出老旧的放映设备，和Conor一起看了部老电影：“金刚”。看着看着，母亲就累的睡着了。回到自己的房间做作业，突然一切开始摇晃起来，Conor和树怪第一次相遇了。原本他吓的躲在桌子下面，但是当树怪问他，为什么他不跑出去找妈妈，让他立刻意识到自己的责任。他从桌子下跳了出来，冲着树怪怒吼，说自己并不怕它。树怪告诉他，自己还会再来，那时候会告诉他三个故事，而Conor也必须告诉自己第四个故事。这第四个故事，是Conor的噩梦，是真相。
Conor的噩梦，就是自己无法抓住母亲，最后母亲掉下了悬崖的梦。那么，什么又是这个梦的真相呢？
外婆来了，她想让Conor和自己住在一起，Conor不愿意，他觉得他能照顾母亲和自己。当他们在厨房争执的时候，母亲因为太过虚弱，在客厅晕倒了。也许Conor一直不愿意面对，对于母亲的病他总是认为，一切都会好起来的。可是现实一次次的打击他，外婆的到来更让他意识到，也许母亲不会好了。所以他虽然是冲着外婆发火，但其实连他自己也没意识到，他只是不愿意接受那个即将要失去母亲的现实。
当天晚上，树怪又出现了，和他说了第一个故事。故事是关于一位年轻的王子和女巫的，老国王有三个儿子，但是前两个因为和巨人搏斗都死了。老国王娶了一位女巫，女巫想要夺走第三位王子的继承权。王子说，女巫毒死了老国王，并杀了自己心爱的农夫的女儿。国民愤怒了，他们追随王子赶走了女巫，帮助王子又夺回了王位。
树怪的出现，仿佛是一个梦，又仿佛是Conor为自己找的一位心理治疗师。它第一次出现，在Conor和母亲一起看“金刚”之后，Conor发现母亲看着电影睡着了，这让他突然意识到母亲的虚弱。于是，晚上树怪就来了。
第二次，外婆来了，这次不仅仅是Conor的观察，而是现实告诉他，母亲真的不行了。无论是外婆让他和自己住在一起的邀请，还是母亲在客厅晕倒，都让他无法再回避这个事实。可是现实那么痛苦，Conor无法面对，他需要有人来帮助他。
树怪的第一个故事快要接近尾声了，结局是它救走了女巫，送她到一个海岛上快乐的生活。Conor不明白，为什么树怪要帮助一个坏人，女巫杀害了老国王和农夫的女儿、王子的爱人，就应该被烧死。树怪告诉他，女巫的确在密谋夺取王子的王位继承权，但并没有说她就是杀人凶手，这些都是王子说的。老国王本来就年老多病，最后并不是被毒死的，而是自然死亡。农夫的女儿是王子趁她睡着，悄悄下的手，为的是有正义的理由可以揭竿而起，带领气愤的人民帮助他夺回王位。
这个世界并没有绝对的好人和坏人，树怪希望Conor能用整合的角度去看待人和身边发生的事，这是走向成熟的开始。树怪的第一步，就是让Conor渐渐接受，一个人身上也许有坏的部分，也会有好的部分，为后面的治疗做准备。Conor若有所思的看着树怪，接着问他，这和他现在面临的，想逃离外婆的魔掌，有什么关系？树怪告诉他，他需要逃离的，并不是这个。
现阶段的Conor还不太能明白树怪的意图，因为他还没有看到自己真正的问题，或者说那个真正会将他拖入万劫不复的麻烦。但如果现在树怪就带他直面自己的问题，Conor会无法理解，也不愿意相信。就和心理治疗一样，治疗师总是会慢慢的一步步来，通过分析阻抗和移情，带着来访者自己去看到自己的问题根源。
母亲Lizzy告诉Conor，上次的治疗并不理想，所以她可能还需要去进行再一次的治疗，希望他能理解，并和外婆住一段日子。当着母亲的面，Conor什么都没有说，但是他将心中的怒火发泄给了垃圾桶。当我们面对一件应激事件，总是忍不住启动我们的防御机制，用各种方式来回避那个真正让我们不能面对的情绪。也许我们会否认它，也许我们会和Conor一样无名火起，冲着垃圾桶砸几下，企图让自己好受一些。
Conor被外婆接回家了，外婆平时还要去医院照顾母亲，所以Conor一个人在这幢房子里东摸摸、西看看。没想到远在美国的父亲突然回来了，他带Conor去了游乐园，并告诉他，将会接他去美国。这让Conor觉得很高兴，但很快失望就来了，父亲说他可以和他们一起过完圣诞再回来。原来，父亲并没有打算和他一起生活，深深的失落弥漫了Conor的双眼。
晚上树怪来了，它讲了第二个故事。小镇上有一个药剂师，他用自己的技能为居民们提供帮助，但同时他也为自己赚到了钱。可是镇上受到居民爱戴的牧师不认可药剂师的做法，并让居民不再向他买药。牧师认为，悬壶济世应该以慈悲为怀，而不应该赚钱。可是有一天，牧师最爱的两个女儿生病了，他去向药剂师求助，并告诉药剂师，如果他能救自己的女儿，自己就会让居民继续买他的药，还同意让他砍了那颗可以做药的树。药剂师拒绝了，当晚牧师的两个女儿就死了。
树怪带着Conor来到牧师的房子前，告诉Conor，今天我们要砸了它。Conor不理解，为什么要砸的是牧师的房子而不是药剂师的？树怪说，牧师已经丢失了自己的信仰。很多人总是希望站在道德制高点上，告诉别人你应该怎么怎么做，才是对的。可是当自己面临同样的情况，他们却会立刻走下神坛，去做那个对自己最有利的选择。所以，你相信什么，并贯彻你所相信的，这是树怪想要告诉Conor的。需要相信现在所做的治疗，并相信它会成功，相信它将是最适合你、并对你有帮助的。
Conor在树怪的带领下开始猛砸牧师的房子，但是等他清醒过来，才发现他把外婆的客厅砸了个稀巴烂。外婆推门而入的那一刻，Conor因为内疚而哽咽的说不出话来。外婆什么也没有说，起身上了楼。
父亲知道了他的这个行为，却没有责怪他，一起帮助他收拾破碎的客厅，并和他聊起了他的母亲。Conor开始渐渐感受到，外婆和父亲并不象他认为的那样排斥他，他们其实从心底里爱着他。也许外婆是个古怪的老太婆，父亲有自己的现实问题而没办法接他过去一起生活，但他们默默承受了Conor的攻击和愤怒，一直努力让他看到，他们在这里，他们永远会接纳他。
Conor终于愿意去医院看望母亲了，这是他之前一直逃避的事儿。因为去医院意味着他接受了母亲并没有康复的事实，意味着又一次要面对那个虚弱的母亲。
在病房里，母亲告诉Conor，自己治疗又一次失败了，但是医生们会再进行一次新的尝试。Conor无法和母亲对视，他站在窗前，终于问出：“既然新的治疗有效，为什么一开始不尝试？”Conor知道，根本没有什么更有效的治疗，母亲患的是绝症，而她不过一次次的欺骗自己，为了让自己好受一些。而他，也一次次装作相信母亲的话，为了让母亲也好受一些。
晚上，树怪来了，Conor希望树怪别再说那些无聊的故事了，他想要树怪帮助他，治疗他的母亲。树怪告诉他，也许这不是说第三个故事最好的时机，因为Conor还没准备好。在心理治疗中也是这样，如果发现来访者坐到了咨询室里，却不愿意去谈之前一直讨论的问题，那就等一等。时机没到，治疗师强行将情况推进，只会让来访者想逃走。Conor认为自己召唤树怪是因为想让它治好自己的母亲，用一个现实面临的困境来掩盖自己真正需要帮助的部分，所以树怪这次走了。
Conor一直有在努力，有在为真正困扰和羁绊自己的那个问题而努力。他能够下楼和父亲拥抱来送别他，已经是他努力后的成果。他悄悄的观察病重的母亲如何和其他人相处，如何勇敢的面对自己骨瘦如柴的身体，而身边的其他人又是如何帮助母亲的。这些以前被他忽视的细节，现在他都开始关注了。
终于到了说第三个故事的时刻，这一次树怪和Conor彻底的合二为一，和Conor一起冲向那个一直欺负他的同班同学。第三个故事几乎没有什么故事，因为这就是Conor自己的故事，一个透明人想被别人看见的故事。
第三个故事最难懂，基本不明白为什么树怪让他去揍那个同学，但这也是治疗的一步，将Conor一直压抑的攻击性慢慢激发出来。如果攻击性永远都无法朝向一个正确的方向，就会转而攻击自己。而Conor将要面临的那个最艰难的部分还没有来，如果在此之前无法处理好这个情况，当最艰难的部分来临时，他可能会伤害他自己。
最艰难的终于来了，Lizzy告诉Conor，最后的尝试也失败了。Conor冲向树怪质问它，答应说治好母亲，为什么没有做到。这是最精彩的部分，也是Conor最困难的部分，是所有这一切背后的真相。树怪要治疗的根本不是母亲，而是Conor。通过之前的三个故事，树怪已经为Conor建立了足够的人格强度，足以让他直面自己的恐惧。
那么谜底要揭晓了，什么是Conor最深的恐惧？是即将要离开人世的母亲？可以说是，也可以说不是。在梦中，Conor一直为自己无法抓住母亲而内疚，觉得自己应该更努力一些，母亲就不会掉下去。可是树怪让他再一次看向自己的梦，他惊恐的发现，是自己的放手，母亲才掉下去的。
Conor一直都知道，母亲是不会痊愈的，这样的羸弱，根本就不是一个正在慢慢变的健康的人该有的。假装母亲正在变好，假装自己可以承受照顾母亲和这个家的重担，所有一切让Conor厌倦。他舍不得母亲走，但他希望留在他身边的是曾经那个健康的母亲，而不是现在这个病怏怏的样子。如果无法得到曾经那个健康的母亲，他宁愿让现在这个母亲赶快离开人世，让他可以从这一切里解脱。
可是，这是不被允许的，不是不被外界所允许，更重要的是不被他自己的内心所允许。佛洛依德创立的精神分析流派认为，所有的神经症都是源自于冲突。Conor想拥有更好的母亲而抛弃虚弱的母亲，是一种本我的需求；但同时，超我又告诉他，那个源自本我的需求是可怕而又羞耻的，怎么可能抛弃自己的母亲呢？在这种冲突下，他一直被噩梦纠缠，梦中反复的救母亲，反复的松手，然后惊醒，并将自己松手的那一段遗忘在意识中。
但冲突始终存在，并在潜意识中折磨他，让他觉得自己应该因为想抛弃重病的母亲而被惩罚。他不明白自己为什么总是在上课的时候盯着那个男同学看，其实是超我对自己应该被惩罚的一种满足方式。让男同学揍自己，默默的一声不吭，内心深处会因为这样的挨揍而获得平衡，抵消冲突导致的焦虑感。长此以往，可能会从挑衅别人得到一顿打，而发展为更极端的对自己的伤害行为。特别当母亲真的离世后，Conor也许会认为是自己的“放手”害死了母亲，一辈子背负着沉重的内疚感而活。这就是树怪为什么说，再不说出来，就来不及了。等到母亲死了，如此巨大的内疚感和冲突将会比现在更难以治疗。
面对自己最隐秘、最羞耻的部分，耗尽了Conor的心力，他躺在树下睡着了。但这没关系，因为等他醒来，树怪知道他将有力量去拥抱临终的母亲，也将有力量去接受未来的生活。这是一个关于成长的故事，也是一个关于治疗的故事。每一段都不能省，每一步都快不了；不是因为你成为更好的人才能看清自己，而是因为看清了自己才能成为了更好的人。
原本打算把这部电影当做某个魔幻片娱乐一下，但看完我被惊艳了。这完全是一个心理治疗的范本，用隐喻的方式呈现了治愈的过程。如果每个人的成长中都有一个树怪，很多神经症会在其发展阶段就消弭掉。
