孔明放了孟获，众将上帐问。孔明笑曰：“吾擒此人，如囊中取物耳。直须降伏其心，自然平矣。”诸将闻言，皆未肯信。
孟获渡了泸水，下住寨栅，会集各洞酋长，陆续招聚原放回的蛮兵，约有十馀万骑。此时董荼那、阿会喃已在洞中。获传令曰：“吾已知诸葛亮之计矣，不可与战，战则中他诡计。彼川兵远来劳苦，况即日天炎，彼兵岂能久住？”众酋长从其计，尽拘船筏于南岸一带，筑起土城。有依山傍崖之地，高竖敌楼，楼上多设弓弩炮石，准备久处之计。粮草皆是各洞供运。孟获以为万全之策，坦然不忧。
孔明提兵已至泸水，泸水之内并无船筏。又兼时值五月，天气炎热，南方之地分外炎酷，军马衣甲皆穿不得。孔明传令曰：“汝等各各引兵，依山傍树，拣林木茂盛之处，与我将息人马。”乃遣吕凯离泸水百里，拣阴凉之地，分作四个寨子，使王平、张嶷、张翼、关索各守一寨，内外皆搭草棚，遮盖马匹，将士乘凉，以避暑气。
忽报：“蜀中差马岱解暑药并粮米到。”孔明令入，曰：“今孟获拒住泸水，无路可渡。吾欲先断其粮道，令彼军自乱。离此一百五十里，泸水下流沙口，此处水慢，可以扎筏而渡。汝提本部三千军渡水，直入蛮洞，先断其粮。然后会合董荼那、阿会喃两个洞主，便为内应。不可有误。”
马岱欣然去了，领兵前到沙口，因见水浅，大半不下筏，只裸衣而过，半渡皆倒。急救傍岸，口鼻出血而死。孔明随唤向导土人。土人曰：“目今炎天，毒聚泸水，日间甚热，毒气正发。有人渡水，必中其毒；或饮此水，其人必死。若要渡时，须待夜静水冷，毒气不起，饱食渡之，方可无事。”孔明遂令土人引路，又选精壮军五六百，随着马岱半夜渡水，果然无事。马岱占了蛮洞运粮总路口夹山峪，夺粮百馀车。蛮人报入孟获大寨中。
孟获在寨中不听众人之劝，忽报蜀兵不知多少绝断了夹山粮道，遣副将忙牙长引三千兵，投夹山峪来。两阵对圆，忙牙长出马，与马岱交锋，只一合，被岱一刀斩于马下。蛮兵大败走回，董荼那奉命愿往迎战，孟获又遣阿会喃引三千兵，去守把沙口。
董荼那引蛮兵到了夹山峪下寨，岱纵马大骂，董荼那满面惭愧，不战而退。马岱掩杀一阵而回。董荼那回见孟获，获欲斩之。众酋长再三哀告，叱武士将董荼那打了一百大棍，放归本寨。
诸多酋长皆来告董荼那欲投降，以免洞中百姓涂炭之苦。于是董荼那手执钢刀，引百馀人，直奔大寨而来，时孟获大醉于帐中。董荼那引众人持刀而入，帐下有两个受孔明之恩惠的将领将孟获执缚已定，送至孔明帐下。
孔明大笑，获曰：“此非汝之能也；乃吾手下之人自相残害，以致如此，如何肯服！”孔明曰：“吾今再放汝去，若何？这番生擒，如又不服，必无轻恕。”令左右去其绳索，仍前赐以酒食，列坐于帐上。孔明曰：“吾自出茅庐，战无不胜，攻无不取。汝蛮邦之人，何为不服？”获默然不答。孔明酒后，唤孟获同上马出寨，观看诸营寨栅所屯粮草，所积军器。饮酒至晚，获辞去，孔明亲自送至泸水边，以船送获归寨。
孟获来到本寨，杀董荼那、阿会喃，弃尸于涧。自引军出了夹山峪，却并不见一人。及问土人，皆言昨夜尽搬粮草复渡泸水，归大寨去了。获再回洞中，与亲弟孟优商议好计策。
孟优领了兄计，引百馀蛮兵，搬载金珠宝贝、象牙犀角之类，渡了泸水，径投孔明大寨而来。被马岱拦截，差人来报孔明。孔明正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等共议平蛮之事，回顾马谡曰：“汝知其来意否？”谡曰：“不敢明言，容某暗写于纸上，呈与丞相，看合钧意否？”孔明从之。马谡写讫，呈与孔明。孔明看毕，抚掌大笑，密密地分付诸将。
孟优入帐，再拜于帐下，曰：“家兄孟获感丞相活命之恩，无可奉献，辄具金珠宝贝若干，权为赏军之资。续后别有进贡天子礼物。”孔明尽教随从百余人入帐看时，皆是青眼黑面、黄发紫须、耳带金环、鬅头跣足、身长力大之士。孔明就令随席而坐，教诸将劝酒，殷勤相待。
孟获听回报甚喜，即点起三万蛮兵，分为三队。获唤各洞酋长，分付曰：“各军尽带火具，今晚到了蜀寨时，放火为号。吾当自取中军，以擒诸葛亮。”
孟获带领心腹蛮将百馀人，径投孔明大寨，于路并无一军阻当，寨中并不见一人。撞入中军，只见帐中灯烛荧煌，孟优并番兵尽皆醉倒。原来被孔明教马谡、吕凯二人管待，令乐人搬做杂剧，殷勤劝酒，酒内下药，尽皆昏倒，浑如醉死之人。孟获入帐问之，内有醒者，但指口而已。
获知中计，急救了孟优等一干人。却待奔回中队，王平、魏延、赵云三路夹击，火光骤起，蛮兵各自逃窜。孟获弃了军士，匹马望泸水而逃。正见泸水上数十个蛮兵驾一小舟，获慌令近岸。人马方才下船，一声号起，将孟获缚住。原来马岱引本部兵扮作蛮兵，诱擒孟获。于是孔明招安蛮兵，降者无数，一一抚慰，并不加害。
须臾，马岱擒孟获至，赵云擒孟优至，魏延、马忠、王平、关索擒诸洞酋长至。孔明指孟获而笑，获曰：“此乃天败，非吾之不能也，如何肯服？”孔明曰：“今已三次，如何不服？再若擒住，必不轻恕。汝可小心在意，勤攻韬略之书，再整亲信之士，早用良策，勿生后悔。”遂令武士去其绳索，放起孟获，并孟优及各洞酋长，一齐都放。
此时蜀兵已渡泸水，获到营前，马岱高坐。孟获到了自己寨时，赵云早已袭了此寨，布列兵马。将出界口山坡，魏延引一千精兵摆在坡上，勒马厉声而骂。孟获等抱头鼠窜，望本洞而去。后人有诗赞曰：五月驱兵入不毛，月明泸水瘴烟高。誓将雄略酬三顾，岂惮征蛮七纵劳。
孔明渡了泸水，下寨已毕，大赏三军。聚众将于帐下曰：“孟获第二番擒来，吾令遍观各营虚实，正欲令其来劫营也。吾知孟获颇晓兵法，吾以兵马粮草炫耀，实令孟获看吾破绽，必用火攻。彼令其弟诈降，欲为内应耳。吾三番擒之而不杀，诚欲服其心，不欲灭其类也。吾今明告汝等，勿得辞劳，可用心报国。”众将拜伏曰：“丞相智、仁、勇三者足备，虽子牙、张良不能及也。”
孟获受了三擒之气，忿忿归到银坑洞中，即差心腹人赍金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌刀獠丁军健数十万，克日齐备，各队人马，云堆雾拥，俱听孟获调用。孔明笑曰：“吾正欲令蛮兵皆至，见吾之能也。”遂上小车而行。正是：若非洞主威风猛，怎显军师手段高。
（备注:图片来自网络，文字整理于罗贯中《三国演义》人民文学出版社）
