本卷记公元228-230凡三年事
一、诸葛亮挥泪斩马谡。
诸葛亮挥泪斩马谡发生在诸葛亮的第一次北伐中的街亭之战。诸葛亮开局打得十分顺利，这是因为刘备去世后，曹魏方面认为蜀汉没有名将，对蜀汉十分轻视。诸葛亮出兵祁山，号令严整，军容整齐，给了没有任何准备的魏军以极大的震撼。曹魏的南安、天水和安定三郡叛降了诸葛亮，一时间诸葛亮声威大震，曹魏大臣莫知其措。明帝却认为诸葛亮本来在成都依据山险固守，现在亲自出山，正合兵书上所说的不请自来，“破亮必也！”。话虽这样说，所谓“战略上藐视敌人，战术上重视敌人”，明帝派对于是派五子良将，具有丰富的作战经验的右将军张郃为总指挥官，率五万兵马步骑赶往陇上驰援。这支军队是曹魏最精锐的军队，有着强大的战斗力。他们经过二十多天的长途跋涉，穿过了没有设防的关陇道，来到了街亭面前。
诸葛亮这边在街亭以逸待劳，早做好了战斗准备。他派出前锋部队在这里阻击张郃，自己则率领主力在不远的西城，作为街亭的后盾。防守街亭的蜀军指挥官是马谡。马谡原为越嶲太守，才器过人，好论军计，深得诸葛亮器重。刘备临终前曾对诸葛亮说：“马谡言过其实，不可大用，君其察之。”诸葛亮不以为然，让马谡做参军，时常通宵达旦谈论军政。这次出兵祁山，大家一致认为该用魏延、吴懿为先锋，诸葛亮意欲让马谡立下战功，一堵众人悠悠之口，所以，一意孤行，决意让马谡作先锋，据守街亭。
街亭地理位置十分重要，定位于汉中与潼关之间，是沟通蜀地与中原的重要通道。控制着西北与中原的交通要道，也是进攻蜀地的门户。一旦失守，将对蜀汉的战略利益造成巨大威胁。同时，街亭处于关中与陇右的交接点上，其山高谷深的地势使得它在军事上具有重要的战略价值。向东可以直插关中平原，对长安和洛阳形成俯冲之势；向西则可以切断关中与陇右之间的联系，进攻凉州攻打陇右。
原本按照诸葛亮的计划，通过封锁陇山、固守街亭等关键通道来夺取陇右地区，进而以此为稳定的大后方对抗曹魏。
结果马谡到了街亭前线，擅自改变了诸葛亮的作战部署。对裨将王平的多次劝谏不欲理睬，不在街亭固有的城寨设防，将军队拉上了南山。当张郃率军到来后，经过侦察，发现了南山蜀军的弱点，那就是山上无水。于是张郃派兵切断了蜀军的汲水之道，使得山上的蜀军由于干渴发生了动摇。在随后的攻击中，蜀军发生了崩溃，遭受了惨败。
街亭的失守，导致了诸葛亮此前谋略全盘落空，进退无据下第一次北伐宣告失败而结束。诸葛亮为此自贬三等，降为右将军。还处罚了大赵云守箕谷战败，虽损失不大，也被贬为镇军将军。作为败仗的主要责任人，马谡首当其冲，被诸葛亮挥泪斩杀。
至于蜀军正是用人之际，马谡只是打了次败仗，到底该不该杀，历史上一直有歧义。可是，大家只是看到了马谡打败仗的事实，却忽视了他逃避责任的事实。在街亭之战失败后，马谡做了一件愚蠢的事情，那就是他临阵脱逃，不敢回到诸葛亮的大营，而是私自逃回了蜀中。直到诸葛亮回师，才将马谡抓了回来，这件事犯了大忌。所以，马谡被杀是必然，更何况是以治军严明的诸葛亮帐下，所以，马谡死的一点都不冤。
对比于赵云，他虽然也打了败仗，但是赵云勇于承担责任，上书要求贬官，诸葛亮最后除了贬赵云的官职，也没有在其他方面再处罚他。我们可以想见，如果马谡敢于承担责任，向诸葛亮认罪，诸葛亮还可以对他网开一面。可是马谡私自逃亡，就把自己推上了死路。
二、计收姜维。
诸葛亮第一次北伐虽然失败了，却有个意外收获，就是收了姜维。公元227年，在凤鸣山之战中，诸葛亮用诈城之计，欲攻夺北魏的天水关，却被天水关太守马遵手下一个职位低微的牙将姜维识破。诸葛亮得知姜维才高智广却不得志，决心收服，于是设反间计离间姜维和马遵，救出被马遵扣为人质的姜维母亲、妻子，对姜维耐心说服，终使姜维心悦诚服地归降西蜀。后来，在诸葛亮死后，姜维在蜀汉开始崭露头角，费祎死后姜维开始独掌军权，继续率领蜀汉军队北伐曹魏。因杀魏兵太多，魏军对之恨之入骨，在成都兵变后被魏军俘获，被“剖腹取胆”，死状惨烈，令人扼腕！
三、曹操人生六大困境，却总能逃出生天。
第一次北伐失败后，仅十个月左右时间，诸葛亮听说曹休战败，魏军东下，关中虚弱，诸葛亮以先帝刘备“汉、贼不两立，王业不偏安”遗虑为念，打算再次兵出祁连，群臣对能否取胜多存怀疑态度。
于是，诸葛亮作《后出师表》，表中中提到曹操“计殊绝于人，用兵仿佛孙、吴”，然而也曾遭遇六大困境。
六大困境分别为：
第一困境“困于南阳”，此战是曹操征张绣之宛城战争，在这场战争中曹操先胜后败，张绣在毒士贾诩的帮助下，夜袭曹操大营，此战典韦、曹昂、曹安民等战亡，曹操险死逃生！
第二困境“险于乌巢”。官渡之战，袁绍以绝对优势压迫曹操，在这样的紧急情况下，曹操从许攸口中得知乌巢的情况，冒死亲率大军夜袭乌巢，最终烧毁军粮，大破袁军！
第三困境“危于祁连”。说的应该是刘备和曹操汉中之战，此战刘备大胜，第一次正面战胜曹操，刘备势力达到顶峰，此战曹操大将夏侯渊阵亡！
第四困境“逼于黎阳”。官渡之战后，袁绍仍然拥有绝对优势的力量，在随后的黎阳之战中，曹操于仓亭再次击败袁绍主力，随后袁绍病亡，袁氏势力分裂！
第五困境“几败北山”。说得应该是在北方对乌桓人作战，面对乌桓大军，曹操率领奇兵出入人迹罕至的“卢龙塞”，急行800里趁敌人不备一举击破敌军主力！
第六困境“殆死潼关”。曹操在潼关之战中对战马超，此战曹操大败，割须弃袍，狼狈之极！
而面对上述六大困境，曹操每次都能绝处逢生，逃出生天，安然无恙。这是为何？在诸葛亮看来，其中就在于五个字，曹操“以危而定之”。
诸葛亮以曹操的为例，说明夺取天下的事情，总想着稳稳当当地取胜，而不想着去冒险，哪有这般便宜的事情呀！
