《悬崖之上》是由张艺谋执导，张译、于和伟、秦海璐、朱亚文、刘浩存、倪大红、李乃文领衔主演，余皑磊、飞凡主演，雷佳音、沙溢、芮丹尼特邀主演的谍战电影，于2021年4月30日在中国大陆上映。该片为电视剧《悬崖》的前传，讲述了特工们在严峻考验下与敌人斗智斗勇，执行秘密行动的故事。
开往东北哈尔滨的列车车厢内正发生一场打斗死亡事件，由于组织内判徒出卖而导致密码被更改，前来接头的特务与组织派来的两位密码特工人员发生了殴打。敌特员被杀，敌人对前往哈尔滨的人员进行严密审查。两名情报员老张和小兰突破重重阻碍，总算来到了哈尔滨。
情报员老张与小兰站在阁楼上眺望着夜幕下的哈尔滨，而面对他们的将是无休止的追杀与封锁，天亮的黎明该从何时才能到来。他们又是否能成功地达成心愿，顺利地完成组织上交给的任务。
每一次的行动都有特务跟踪，哈尔滨的冬天肃穆而充满杀气。老张因寻找失落的孩子，自己暴露在特务的眼皮底下不幸被抓，接头的情报员工作只能由小兰一个人来完成。临时回来的小兰，想起了张临走时给她嘱咐的话语，她的机智让其成功地侥幸脱离敌人设下的陷阱。
当敌人对老张(张译饰演)进行严行逼供而无法凑效时，又注射迷幻针以便套出情报话语。此时的老张苏醒过来，并打伤医护人员，关键时刻出现的老周及时帮助老张逃离监狱。这位周股长是打入敌人内部的我组织高层特工。也是这次乌特拉行动的重要成员，在老张牺牲的那一刻，叮嘱老周务必找寻他和王郁的两个孩子，并找到小兰顺利完成乌特拉行动。
当张被捕后，老周(于和伟饰演)在医院联系上了王郁(秦海珞饰演)，他把老临行前的遗愿告诉给了她，并阐明了自己重要的潜伏身份。
整部影片，从开场白到结尾无不充斥着高度紧张、敌特之间的打杀场面。让观众感觉眼花缭乱的错误视角，也不知哪方是正是邪，真假变幻，影片中亮点的迷团更是引起他人的无端揣测。
老戏骨们的表演为人称道，他们游刃有余的演技，往往只是通过一个眼神、一句话就表现得透彻入理，如高科长(倪大红饰演)让女特务去观察周股长的一言一行。而周股长在下车的一瞬间，只是用眼神去观察车厢内的情况，司机换成了楚良，并迅速地作出行动向小车开枪，造成发现情况后作出的行为反应，这些通过娴熟演艺动作的表现力为人称道。
且看影片的精彩描述，这哈尔滨到处密布着像幽灵一般的特工，情报速记员小兰走在大街上，似乎总能感觉到特务的眼睛时刻盯着自己。
那罗马利亚大使馆夫人的宴会可能只是个引子，只为王郁和楚良与组织人员接头的一个导火线。这大使夫人是个反共分子，王郁进去似乎是与她接头的，同时被控制的楚良在车上击杀了老金。
高科长派女特务察看情况，老周在下车时帮楚良打了掩护。在激烈的枪战中，王郁一人开车先行离开。楚良(朱亚文饰演)在巷子中与特务们激战，老周在抢救时帮助楚良服毒，如果楚良被抓，又会受到严刑的拷打并步入老张的结局。
在一系列事件中，高科长也对老周产生了怀疑。为摆脱自己的嫌疑，老周在先前金志德的车里偷偷的放下了那本帮助接头的名著，金志德无法自圆其说，也成为了反动分子被执行枪决。
故事最终以一种完好的结局收尾，小兰也成功地帮助组织内的成员成功转移。在送完老韩离开后，王郁也和她的孩子们得以团聚。小兰与周乙见面，含着眼泪叙说着:乌特拉行动，意喻着黑夜已经过去，黎明已经到来。
