发简信
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基金公司2020年产品布局前瞻，以及一些中长线趋势公募市场每年都会出现不少重点创新产品，比如2019年有公募养老FOF、科创主题基金、中日互通ETF问世。 这些产品要么在投资方向上有所拓展，要么...
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「爆款基金」的变迁与思考：为何优质的公募越来越像私募？
闲时统计了一下2019年热销的主动偏股型基金的产品募集规模，即所谓的「爆款基金」，有一些有意思的发现。 首先取2019年成立的全部偏股型基金，剔...
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怎样对投资顾问进行考核？说起近期参加的一个行业论坛，现场被问到一个小问题：怎样对投资顾问进行考核？ 我并没有认真参与过任何与财富管理相关的考核事务，许多事情只是略知一些...
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作为同行，你应该怎么复盘中金财富战略升级发布会？中金公司18日在深圳开了「中金财富」品牌发布会，相信不少金融机构的朋友们都有在线上关注到。空出了半天的时间专门看了这场发布会，也做了纪要。作为同...
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挣扎与告别：谈谈新旧《证券经纪业务管理办法》征求意见稿
经历了一改再改，《证券经纪业务管理办法》的征求意见稿「再一次」问世，这是它在2016年以来的第三次亮相。 先说重要结论：这一稿跟2017年11月...
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嘉信理财订阅收费制大获成功，三个月新增25%客户
嘉信理财刚刚公布了它在今年4月初推出的智能投资组合账户「Schwab Intelligent Portfolios Premium」的战绩。 仅...