一、背景 客户金总，38岁，2020年一季度成为我行私行客户，其爱人朱总也为我行私行客户。名下有多家装修公司，是我行对公及装修分期重点合作客户。 二、案例呈现 1月31日...
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IP属地：山西
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贴心服务，行外吸金700万
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家族信托自益变他益通报各行: 从2018年开始，根据监管要求完成自益型家族信托到他益型的转化，截止 2020年4月份，山西行还有12单家族信托未完成转化，其中，4单还未收集完成资料提交系统进...
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中国建设银行山西省分行阳光私募产品运作报告-朱雀投资
🤜【投资格言】 在别人恐惧时我贪婪，在别人贪婪时我恐惧——巴菲特 🤜【朱雀投资】 ️️ 华润信托-朱雀建享成立于2019年8月，截止2020年3月20日最新净值1.009...
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泰旸建享2号运作情况
尊敬的张女士: 您好 您持有的泰旸建享集合2号截止3月20日预估净值0.936，预估周度收益-2.9%，同期沪深300周度收益-6.2%，股票低仓位。本基金自2020...
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私行部举办第二期财富顾问线上集中培训3月13日，建行山西省分行私人银行部举办第二期财富顾问线上集中培训。 本次培训邀请清和泉有限公司合伙人赵群翊进行主题为:疫情下市场的巨变及聚焦的授课。晋中行财富顾问郭婷，临汾...
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专户存量近期开放申赎产品
一、建信星光熠熠拾贝1号 星光熠熠拾贝1号2月21日开放申购，产品代码536193 投资范围：权益类资产；固定收益类资产；现金类资产；金融类衍生品 【投资经理】胡建平先生，2...
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2月私行在售及存量产品开放情况一、私享产品系列 二、专户产品系列 1.在售产品:“建信科技成长精选1号” 【中收收入】综合中收5%（包含总行追加3%）每半年开放赎回一次 【产品代码】536351 【募集期...