《堂吉诃德》里大小冲突接连不断，情节跌宕起伏，精彩纷呈。塞万提斯习惯于用堂吉诃德与桑丘主仆二人的对话做为冲突之间的过渡与转换。这样既能介绍一些与古代游侠有关的知识，还能给读者一个放松神经，迎接下一个冲突的缓冲带。这是一种很微妙的结构手法，在读第二遍时才感受到。
话说堂吉诃德与桑丘从小客店败兴出来后，一路说着闲话，继续赶路。堂吉诃德讲了许多古代骑士的英勇事迹，帮助垂头丧气的桑丘振作起来。
两人边走边聊，突然看到远方尘土飞扬，一群绵羊赶了过来。堂吉诃德回头看，也有一群羊滚滚而来。他的臆想症再次发作，把这两群羊想象成两军对垒，其中一方是恶魔。他端起长枪，策马杀入羊群，狂刺乱砍。跟在羊群后面的牧主和牧羊人情急之下，掏出弹弓，将石块射向堂吉诃德。有一块碗大的石头打中他的肋骨。堂吉诃堂疼得差点落马。他掏出小药罐，喝药止痛。但一块飞来的卵石打碎了药罐，并捎带着崩掉好几颗门牙。
堂吉诃德落马，桑丘上前施救。牧羊人夹起死伤的羊离开了现场。
桑丘帮助堂吉诃德简单处理了伤口，看天色已晚，只好继续赶路，找休息的地方。
夜幕中，他们二人在丛林里前行，冷不丁看到前方一堆火把慢慢靠近。桑丘吓坏了，堂唐吉诃德却振作起精神，终于有了雪耻的机会。走到近处，才看出是二十几个身穿白衬衣的送葬人。堂吉诃德横枪立马拦住送葬队伍，质问来由。一名教士草率回答，惹恼了堂吉诃德。他冲向前，将教士挑落马下。其他人手无寸铁，以为撞见了鬼，纷纷举着火把四处逃蹿。桑丘趁着忙乱，将这伙人备用骡子上的食物卸下，装入大衣，扎上口，做成口袋搭在驴背上。
堂吉诃德大获全胜，心情极好。主仆二人将摔断腿的教士扶上马，放他逃命去了。
唐吉诃德与桑丘带着缴获的食物找了个地方，停下来吃饭。但没有酒和饮水。干渴难耐，他们在漆黑一片的林地里寻找水源。走了没多远，就听见隆隆的水声。但细听，还伴随节奏感极强的拍打声。桑丘骇然，不敢上前。
在伸手不见五指的黑夜里，堂吉诃德壮着胆子要去查看发出拍打声的恶魔。但桑丘害怕一个人被丢在野地里，就做了手脚，捆住洛西南特的前腿。堂吉诃德见马不肯走路，以为是上天的旨意，只好原地待到天亮。
早上，他们二人伴着晨曦来到发出隆隆水声的地方，除了瀑布以外，还发现一座房子，里面是六架漂布机，拍打声就是从这里发出的。
