秦穆公称霸西戎
秦本嬴姓，原为东方部落，可能在周初迁到西方，最后到达今之甘肃天水附近。周孝王时，秦先祖秦非子因养马有功被周王封为附庸。公元前821年，秦庄公击败西戎，被周宣王封为西陲大夫，再次赐以秦（天水），即大骆之族所居的犬丘（天水）之地。公元前771年，周幽王被西戎所攻杀，秦襄公因率兵救周有功，而得到周平王的赏识。公元前770年，秦襄公派人护送周平王东迁，周平王将王室无力控制的岐山以西的土地赐予秦国，自此秦国开始成为西周的诸侯国。
公元前677年秦迁都城至雍（今宝鸡凤翔）。雍是一个重要的交通要道，对于秦的发展颇为有利。前688年，秦武公向西灭邽、冀戎（今甘肃天水市附近），建立了县制，次年灭小虢（在今陕西宝鸡市附近）等地，拥有西周王朝京畿内的八百里秦川。这种良好的自然条件以及冶铁技术的发达，为秦的进一步发展提供了雄厚的物质基础。
到了秦穆公（前659年-前621年在位）时，积极向东扩展自己的势力，逐渐强大起来。秦穆公继位后任用百里奚、蹇叔、由余为谋臣，击败晋国，俘晋惠公，灭梁国、芮国、滑国等。秦穆公曾协助晋文公回到晋国夺取君位，以实现秦晋之好。晋文公死后，联盟瓦解，秦晋对抗。秦穆公被欲东进，到中原完成霸业。但在前627年崤之战和前625年彭衙之战中两次被晋军击败，三将被俘，秦军全军覆没，秦东进的路自此被晋牢牢地扼住。
秦穆公于是掉头向西发展。当时，在今陕甘宁一带，生活着许多戎狄的部落和小国，如陇山以西有昆戎、绵诸、翟，泾北有义渠、乌氏、朐衍之戎，洛川有大荔之戎，渭南有陆浑之戎。他们生产落后，披发衣皮，各有君长，不相统一。他们常常突袭秦的边地，抢掠粮食、牲畜，褫夺子女，给秦人造成很大的苦难。秦穆公先强后弱，次第征服。
他用计将从晋国投奔到戎人的由余招来作谋士。秦国根据由余的计划，逐渐灭掉西方戎人所建立的国家12个。周王特加祝贺，并赐金鼓。秦穆公称霸西戎，为日后秦统一中国奠定了基石。
