中国奶酪市场的发展步伐相比几年前要相对平缓。由于进口价低,品牌有更大空间可以投入到培养意识和开展促销活动上,推动消费者的试吃和购买,以争夺在中国的市场份额。长远来看,这对该类别大有裨益。大多数本地奶制品巨头在奶酪品类的发展上举步维艰,但是法国企业市场份额正在增加。由于烘焙日益普及,在不久的将来,奶油奶酪和刨丝奶酪的零售可能会增长相对较快。在块状奶酪细分中,由于针对儿童的奶酪产品发展已经十分成熟,所以品牌应该针对成年消费者研发更多侧重于营养的创新产品。
根据英敏特分析师倪倩雯分析:消费者对生活越来越讲究,品牌要想跟上消费者的步伐,就需要提供更多的创新产品来吸引成年人。人们追求健康的饮食习惯,所以品牌更应把重点放在奶酪的营养价值上。对于品牌而言,付出更多努力、通过各种渠道向消费者普及奶酪的相关知识也很重要。
虽然销售量稳步增长,但是零售市场的销售额却因为进口价格下滑而难以维持同水平的增长。然而,两位数的增长对该品类未来的发展作出了乐观预测。新西兰仍然是面向中国的最大奶酪出口国,其次是澳大利亚和美国。因为中国消费者正越来越多地接触到西方生活方式,因此未来奶酪市场的发展已经有一定基础。
销售量会随着渗透率的上升而平稳增长。然而,价格下降可能导致竞争加剧,进而导致奶酪市场销售额增速平缓。由于全球乳品市场复苏缓慢,市场新晋品牌增多,平均零售价格下降,英敏特预测奶酪零售市场在2016-2021年间将以11%的年均复合增长率增长。
块状奶酪的儿童市场已经发展成熟,该市场由几个重点品牌主导(如百吉福、贝尔集团)。对于生产商而言,探索新机遇、研发针对成年人的奶酪产品非常重要。这或许是块状奶酪发展的新领域。鉴于消费者对健康饮食重要性的意识日益提高,商家在促销奶酪产品时很有必要强调指出其营养价值。针对高端讲究的消费者,生产商要更大胆地鼓励他们食用更多原制奶酪。随着烘焙的流行,奶油奶酪和刨丝奶酪的销售将更快增长。餐饮行业渠道中奶酪的使用可能会促进奶酪在家庭场合的使用。当今新形式的餐饮场所都推出更多不同的奶酪食用方法(如休闲西餐厅提供的拌在沙拉中的羊奶酪)。只要能买到工具和食材,消费者很容易受餐厅菜式的启发,并倾向于在家里模仿做出这些菜式。
奶酪片的销售在过去两年内迅速增长,因为其食用方式简单,而且多年来消费者已经对西式快餐连锁店里广泛使用的奶酪片很熟悉了。这显示了消费者在日常饮食习惯中非常重视便利性,因此其他细分市场也应该改进奶酪形态以方便消费者在更多的场合食用。
进口优品仍占此品类中的"大壁江山":保健然、恒天然和贝尔集团近年来市场份额都有所增加,在中国奶酪市场中的发展势头良好。由于进口价格低(尤其是法国奶酪),所以本地分销商有了更大的成本空间通过各种渠道促销打折。恒天然将更多精力投入非零售渠道,成为餐饮行业的一大原材料供应商。
中国生产商处境艰难:因为奶制品成本上升,进口产品的进口价格下降,市场竞争白日化,所以无论北部地区还是东部地区的主要奶业巨头的市场份额都在流失。光明乳业尽管丢了第二名的位置,但是正在规划在奶酪品类未来的发展。然而,新晋企业(如华联矿业)在产量上已有飞跃式的提高,展开了对市场份额的强大攻势。
创新推进本地化:爱氏晨曦推出了一款新的奶酪产品,定位为可以与中式烹饪完美结合的“百搭配料”。这或许可以转变奶酪作为不容易被接受的“舶来品”的形象。此外,中国的奶酪产品也可以借鉴邻近市场出现的基于独特地方风味的更多创新。
品牌发展要跟上消费者进步的步伐:虽然消费者对于奶酪品类已经更加讲究,但是品牌当下可以提供的产品却滞后于消费者的进步。家长对那些面向儿童的产品很挑剔,他们期待此类产品能有多样的营养价值、品质能够精益求精。而面向成年人的奶酪产品中,原制奶酪不必再担心“知音难觅”。欧洲品牌也可以借此机会,最大程度地利用奶酪制作工艺的丰富经验。
方便装的奶酪主导市场:奶酪的渗透率上升到了79%,虽然在成都该比例非常低。从年龄方面来看,在所有细分市场中,25-29岁的消费者更热衷于购买奶酪。与奶酪片细分市场的大幅增长一致的是,似乎有更多消费者习惯用奶酪涂面包或者把奶酪夹入三明治/汉堡中。在紧张、快节奏的都市生活中,现代消费者热衷于追求省时但健康的饮食。烹饪/烘焙爱好者不落后于潮流,开始将奶酪融入日常烹饪当中。品牌也有待进一步开发零食场合,与零食奶酪产品的创新同步并举,产品既面向儿童也面向成年消费者。
原制块状奶酪的食用方法更精细讲究,国际奶酪巨头品牌进入中国市场时,决定首打甜味软质再制奶酪,来开垦中国奶酪市场这片荒地。这一策略取得成功,其结果是包括成年人在内的消费者都偏爱甜味的软质奶酪。53%的被访者表示偏爱甜味奶酪,58%偏爱软质奶酪,这两类奶酪相比咸味(32%)和硬质(26%)奶酪更受欢迎。品牌应更加重视如何让消费者做好趋优选择更高级的原制奶酪的准备。然而原制块状奶酪的潜力不应被否认。英敏特城市精英人群对此细分品类尤其感兴趣——42%表示“很喜欢”,60%表示“在过去6个月内购买过”。
年轻一代对口感和气味浓郁的奶酪也显示出较高的接受程度。此外,硬质块状奶酪可以针对40多岁的女性,因为她们对使用奶酪作为烹饪原料更感兴趣。
现在有更多消费者对这一品类抱有信心。2014年,仅有44%的消费者能区分黄油和奶酪,而现在有49%的被访者表示可以自信地区分不同种类的奶酪。他们还积极地了解不熟悉的食物/食材的信息,比如奶酪。48%的被访者认为“在购买奶酪时阅读产品说明”是他们熟悉奶酪的主要知识来源之一,这表明他们渴望对奶酪有更多了解。第二大知识来源是“通过浏览美食相关媒体”,44%选择了这一项。
受教育程度较高的消费者不太愿意向店员询问产品信息(35%,对比平均值42%)。这很可能是因为他们对做购买决策更有信心,而对店内员工信任度较低。品牌可以考虑使用二维码,或者与社交媒体平台/关键意见领袖合作,更好地借力现代消费者不同以往的信息收集途径进行营销。
消费者对奶酪的营养价值的认知度低,说明品牌在推广面向成年人的奶酪时,有必要更多强调奶酪的营养价值。58%的被访者认识到牛奶的营养价值高,但仅有44%的被访者认识到奶酪的营养价值。奶酪营养价值的认知度也远远落后于酸奶(52%)。“脂肪含量高”曾经是非奶酪食用者抗拒奶酪的主要因素,目前依然是人们对奶酪认知度最高的特征(51%)。消费者(尤其是20多岁的年轻女性消费者)对奶酪的这种认知根深蒂固,这促使品牌寻找一种全新的角度来向消费者介绍奶酪。
中国消费者对奶酪已不再陌生。年轻一代购买力增强,有更多机会尝试不同类型的奶酪,并且能通过不同方法、在不同场合食用奶酪。但是,面向成年人的奶酪产品缺乏创新,品牌推广力度不够,在市场上地位轻微。
品牌如果想让奶酪作为健康零食进入成年人的日常饮食,首先要强调奶酪营养丰富的突出特点,将奶酪与其他“纵享型”的零食产品区别开来。随着消费者健康意识的增强,富含蛋白质和高钙的方便装零食将大受欢迎。推广原制奶酪至关重要,可以扩大奶酪食用场合的范围。品牌要把握好西方休闲餐饮文化盛行、葡萄酒日益流行以及消费者渴望了解更多奶酪知识等大好机遇。消费者通过餐饮渠道尝试了正宗的奶酪食用方式之后,会将其视为指南,在家里重现这种体验,进而会在日常饮食中融入奶酪,带动奶酪零售额的增长。
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