一、行情回顾

大盘今日全天震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，赛道股成为市场反弹主角，风电、光伏板块领涨，相关个股掀涨停潮。基建股继续活跃，公路铁路运输板块再度大涨。电力股午后异动，晋控电力涨停。

下跌方面，银行板块全天低迷。连板股继续表现活跃，昨日15只连板股中9只涨停晋级，晋级率超50%。

总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9423亿，较上个交易日缩量345亿。

板块方面，公路铁路运输、光伏建筑一体化、风电、电力设备等板块涨幅居前，银行、医药商业、国家大基金持股、CRO等板块跌幅居前。

截止收盘，沪指涨0.09%，深成指涨0.56%，创业板指涨1.63%。北向资金全天净卖出68.74亿元；其中沪股通净卖出37.84亿元，深股通净卖出30.9亿元。

首先来关注，赛道总龙头宁德时代。在昨日小幅跌破颈线510后，今日宁德迎来强势反弹，一举涨超7%，中期头部疑虑有所化解。

后续仍可将宁德时代看作赛道后续的反弹风向标。当宁德时代能够延续今日强势有效站上前期高点565率先完成反包时，便有望带动赛道成长方向摆脱中期转弱疑虑形成二波走势。相反当宁德时代弹高再度遇压回落时，那么赛道方向的整理或仍将延续，应对上仍以风险控制为主。

回到短线接力市场来看，总体保持了较好的市场氛围。可以看到的是目前短线接力市场板块抱团效应较为明显，连板股基本集中于高速公路、智能电网、风能光伏等这三大方向之中。

而机器人概念股金智科技以及新冠概念股瑞康医药无情被核，说明了当前的短线接力市场并不适宜纯粹的连板游戏，板块与概念或对于连板股的晋级有着更大的加成。

另外需要注意的是，在赛道持续修复的背景下像浙江建投、建艺集团、天保基建稳增长方向的人气股今日纷纷炸板，赛道与基建方向相互资金排挤的情况同样也是后续关注的重点。

二、当日热点

1.光伏

光伏板块今日大涨，宝馨科技、长城电工、中旗新材等多股涨停。

消息面上，7月13日，住建部、发改委联合印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》。《方案》提出到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

中信证券表示，国内风光大基地、整县分布式推进及BIPV 政策推动下，行业需求有望迎来加速增长，预计2022年国内全年装机有望增至80GW；欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将保持较高速增长，2022年全球装机有望超230GW.重点推荐光伏组件、逆变器、硅料、胶膜和设备等环节。

2.高速公路

高速公路板块今日再度大涨，山西路桥5连板，湖南投资、吉林高速等多股涨停。

消息上，日前，发改委印发《国家公路网规划》的通知。

中邮证券也指出，高速公路、铁路资产稳健性凸显，低估值高股息品种值得配置。随着疫情冲击逐步收敛，保通保畅政策推行，公路货运能力逐步释放，而铁路货运随着下游复工复产推进，且进入夏季用煤旺季，仍有进一步走高趋势。

3.风电

风电板块今日掀涨停潮，宝鼎科技、恒润股份等连板，天顺风能、振江股份等多股涨停。

催化上，浙江省舟山市近日发布《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》明确海上风电支持政策。此外，《全球风能报告2022》称，未来5年全球海上风电年均复合增长率预计达8.3%，2022年至2026年累计新增装机量将超90吉瓦。

中信证券认为，随着风电大兆瓦加速升级、大基地项目建设加快和风机整体降价，陆上风电装机有望迎来快速回升，陆上风电设施开发商的收益率有望明显修复，预计全年整体装机量有望达50GW以上。

4.锂电池

锂电池板块今日异动上涨，金龙羽、红星发展等多股涨停。

据新浪财经7月12日报道，宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试。宁德时代计划于今年下半年量产该产品。

国金证券认为，随着铁锂正极能量密度已近理论极值，锰铁锂或将成为铁锂企业第二成长曲线。随着锰铁锂行业在21、22年迅猛发展，产业商业化规模化在即。预计2025年磷酸锰铁锂全球市场需求为15.4万吨，市场空间达到92亿元，2021-2025年均复合增速将达到129%。

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