嬴婴投降，刘邦以胜利者的身份进入咸阳，实现了梦寐以求的愿望。一转眼，荣华富贵触手可及，他喜出望外，好好享受人生的欲望在心底里汹涌澎湃地翻滚着。
刘邦乃关东楚人，在秦国没有任何群众基础，他自觉翅膀不够硬，便竭力克制欲望，忍了半天，才打消入居秦宫享乐的念头。
在萧何的协助下，他尽力恢复秦地的统治秩序，摒弃一切秦朝苛法，立下了非常简洁的约法三章：“杀人者死，伤人及盗抵罪。”
有了章法，官吏变文明了。谁还敢杀人？谁还敢伤人？百姓的财产和生命有了保障，多年以来戴在头顶上的紧箍咒消失了。整个咸阳变了天，光明与希望不约而至，百姓无不欢欣鼓舞。
见刘邦如此仁德，不抢不杀，大家都衷心拥护刘邦，唯恐刘邦在诸侯大军到达后做不成秦王。
此时，项羽联军与各诸侯合军，共六十万之多（包括章邯降附的二十万秦军），正声势浩大地直杀关中。
近乡情更怯。降附的秦军日夜忧虑，有人充满期待：“如果灭秦成功，没人追究责任，是件皆大欢喜的事，我们也算功德圆满了。”
“希望吧，这是最美好的结局。”有人附和着。
突然，有人长叹一口气：“秦法那么严苛，如果失败了，事情将如何收拾？”
一听这话，大家沉默了一会儿，有人喃喃自语：“到那时，我们的父母妻子，都逃不了秦廷诛杀。”
残酷的秦法像乌云般笼罩着大地，大家不禁黯然神伤，四目茫然相对。
秦军的负面情绪像大火一样四处蔓延，这让项羽坐立难安。
如果这二十多万秦朝的正规军，在营内暴动，楚军一旦相互残杀，敌方将乘乱而入，这势必会使军力造成巨大的损失。于是，项羽做出了他一生中最坏的决断：把秦军降兵二十多万人坑杀在新安县南部。
新安杀降，使得项羽永远失去了秦国人心，秦人对他怨入骨髓。
当项羽一路兜兜转转，冲到函谷关时，才得知刘邦已接受了嬴婴的投降，并把所有进入关中的通道统封闭，根本无法入关。
气急败坏的项羽猛拍桌子，大声怒吼：“明日一早，大飨士卒，一举击灭刘邦。”
刘邦预知项羽不好怀意，知道自己的羽翼尚未丰满，根本不是项羽的对手。他与张良商议，第二天带着100多人来鸿门赴宴。
宴会上，刘邦恭恭敬敬地对项羽说：“我从来没有在关中称王的打算，我只不过是来为将军打前站的。”
项羽一看刘邦如此谦卑，哪有关中王的气势？他爽朗一笑：“来，将军喝杯酒压压惊！”
刘邦心中的石头终于落地，为了表示自己的诚意，他不仅把咸阳、关中地区、秦王嬴婴、秦朝官吏及投降的秦国军队，全部交给项羽处理，还表示自己只领本部暂驻灞上，完全听从项羽统一调度。
项羽大权在握，为了报复昔日暴秦统治，下令处决嬴婴，诛灭嬴姓宗族，听任诸侯军队劫掠秦朝宫室内的金银珠宝和宫女嫔妃，还派人四处放火，把巍峨壮丽的秦宫全部烧毁。
项羽大仇已报，自立为“西楚霸王”。
他费尽脑筋，重新把天下分割为19个新王国。虽然封王裂土，项羽明里暗里也使用了一些手段。
对六国旧王采取迁徙异地为王的做法，最后再以各种理由杀掉六王。
其中刘邦封为汉王，并让章邯、董翳、司马欣三分关中，堵塞日后汉王刘邦可能的入关之路。
对臧、张耳、田都、田安的分封，是想让他们内斗，日后收渔人之利。
对于项羽来说，真正的论功行赏，只是对他项氏手下诸大将的封赏，即英布、吴芮、共敖等人的封王。
旧齐地田荣因对项羽怀恨在心，当年没有发兵参加联军攻秦，因此他什么爵位封赏都没有，气得公开树起反楚的大旗。
所有在项羽分封中没有捞到好处的人，无不跃跃欲试，准备和楚国一搏。
田荣反楚、彭越反楚、陈馀反楚，这可把刘邦乐坏了。他趁机回击关中，击败章邯，迫降司马欣、董翳二人，击破了项羽处心积虑堵塞的入关之道。
因此，项羽陷入了两难抉择的境地，齐地与刘邦，先打哪边好？
