魔法少女快将小学毕业，这意味着她不能再继续当魔法少女了，骑在她肩上那只会飞会说话的动物也提早离开了她开始物色新的小学生当下一任魔法少女，到那时候，变身权杖必须交出。
魔法少女找到了大魔王,“为什么你大魔王能一直当下去，而我魔法少女就只能当到小学毕业”魔法少女企图毁灭手上的变身权杖。
“没用的，不知有多少的往届魔法少女在我面前干过这蠢事。”大魔王笑道。
“我恨！我恨夺走我权杖的人，我恨下一届魔法少女！”
“要不你也过来我们这边，与新的魔法少女对立。”说完，大魔王把目光投向她的手下们。
这时魔法少女才察觉到原来一直与她对立战斗的魔王旗下猛将，就是往届的魔法少女们。
“只要一天还有魔法少女的存在，世界就不会得到安宁。”大魔王望着窗外，回想起自己曾经的那段变身岁月。
