夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。他们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
它飞到池塘边，看到一条欢快游泳的小鱼，心想：我要和它做朋友。它们才玩了一会儿，小鱼就昏昏欲睡了。瞌睡虫只好去找新朋友了。它又飞到马棚里，看见一匹精神十足的骏马，心想：我要和它做朋友。可瞌睡虫刚飞到骏马旁边，骏马就打起了瞌睡，很快就睡着了。瞌睡虫又没有人玩了，不得不再找个新朋友。它又飞到一颗树上，看见一只上蹿下跳的小猴子，心想：我要和它做朋友。瞌睡虫飞到它身边，刚想和小猴一起玩，小猴眼前就一片朦胧，睡着了。瞌睡虫有些失望，但他并没有放弃，又走上了找朋友的旅途。它飞到一个房间，它看到一个在床上翻来覆去睡不着的孩子，心想：我要和他做朋友，帮助他。瞌睡虫飞到那个孩子身边后，那孩子的上眼皮和下眼皮就一直在打架，终于他睡着了。磕睡虫高兴坏了，她拥有了一个好朋友。
瞌睡虫迈着得意的步伐回到瞌睡虫王国。它恨不得把这个好消息告诉全王国的瞌睡虫。
