今日辅导走进盛泽支行。
顾问师张老师首先与盛泽支行负责人周行长就本次辅导核心内容进行沟通，周行长对严经理各方面工作非常认可，但是希望她在✨市场分析，市场敏感度把握方面✨取得突破。
随后张老师与网点理财经理严经理展开一对一辅导沟通
先就目前市场环境进行探讨分析
Q1：目前A股市场如何看待？
Q2：市场后续会如何呢？
Q3：既然看好，那最近为什么会一直跌跌不休呢？
通过互动式提问，引导严经理思考市场环境与客户沟通中如何进行契合。
随后就严经理今日计划约见客户进行分析，梳理面谈思路，设计面谈引导方向。
后张老师陪同严经理与客户进行面谈，共同尝试打造理财经理个人品牌形象
中午过后，苏州分行柴主管与吴江分行朱总亲临盛泽支行，询问理财经理辅导内容及落地进展，对辅导方案及辅导内容提出了进一步细化要求。
在充分沟通后，柴主管与朱总一同参与辅导，共同进行教学督导
在电话营销辅导中，张老师着重对严经理提出以下几点建议
1.电话邀约是主要客户维护方式，需要系统化进行，可以从资产、熟悉度、产业类型进行分类，分类之间可交叉，建议以熟悉度分类为客户维护主要开展依据
2.理财经理是否能把控客户到访时间是时间管理的关键，尽量尝试确定具体到访时间。电话邀约的开展要以实际促成面谈客户数量为依据，无论一天拨打多少电话，目的是完成第二天五个客户面谈，上2下5
3.电话邀约中就要开始进行个人专业形象的打造，可以适当利诱，但是不要出现产品名称，不要有为了卖而卖的想法，让客户理解到你是为了让他做出更好的多元化选择。每一次电话约访都是为了给予客户市场信息，目的是促进客户形成正确的观念。
在一日辅导结束后，顾问师与柴主管、朱总、网点周行长、严经理一同进行一日总结。张老师结合一日对网点的观察，提出多项建议
1.网点的全员的行销氛围非常重要，一方面需要大堂经理和理财经理的带动，另一方面也需要领导的适当引导：
a.厅堂微沙龙持续开展，向客户与网点同事释放营销信息
b.财私三分钟提炼每日重点，要分享不要朗读
c.晨会口号士气非常重要，不要忽略
2.一天的时间规划要做好：
a.晨会前后将通知看完
b.检查本日通知名单
c.确定当日到访客户面谈计划
c.以恰当的工具记录每日大事件及重要安排
3.建立理财经理个人专业形象，要让理财经理对市场动态形成正确把握，能够对客户提出建议方案，解决客户在当前市场环境下的问题。对客户进行分类维护时，可以多样化分类，以亲密度为主轴。
