哥伦布拜见双王后大肆渲染在新大陆的见闻（当然彼时大家还认为是到了印度），造成遍地黄金土著吃人的幻象。由于葡萄牙的野心，为了争夺新帝国，双王敦促哥伦布尽早启程，再次确定西班牙在印度新领土的地位，哥伦布内心忐忑，因为他清楚他抵达的不过是一片岛屿，尚不是他梦想的东方大陆。（这第二次的远航，应哥伦布的要求，是17艘船，1500名水手—牢里的罪犯，以及，可以解决水手生理需求的娼妓——虽然对虔诚的伊莎贝拉女王来说，带着肉欲到新领土传播上帝的信仰简直是冒犯，但最终还是被费迪南劝服了。）
与此同时，由于西法两国的和平协定，法国开始派军队前往意大利，占领了威尼斯，吞食整个岛国的野心显现，而且威胁到了教皇国罗马（Estados Pontificios），费迪南则派出了他们夫妇的忠实武将Gonzalo Fernández de Córdoba通过地中海海路前往西西里岛应战。
留在宫廷内的西斯内罗为了天主教的纯正性以及确实履行信仰，开始思考深入打造宗教裁判所，而他亲眼见证教会的荒淫、浮华、不守清规，一步步地促成西斯内罗更严酷地执行宗教裁判——由此即将掀开血雨腥风之幕。
双王以从法王手中保护罗马为筹码让教皇将新大陆发现后的土地划归西班牙（这个教皇正是大名鼎鼎的来自瓦伦西亚的西班牙人波吉亚Borja），葡王大怒，拒不理会教皇圣喻，决定阻止任何西班牙舰队驶往大西洋，而彼时西班牙的军力均在地中海，将无力阻止葡国舰队的击打，于是伊莎贝拉决定前往中间地带Tordesillas见葡王胡安二世议和。1494年6月7日，向西这片在航海图上还一片空白的大西洋，就在双王与葡王的角力中瓜分了（Tratado de Tordesillas，7 de junio de 1494）。
（下集预告：Gonzalo在意大利之战、西斯内罗称为托莱多主教、伊莎贝拉开始在各王国中布局子女的婚约）
