第九、过齐闻韶
此幅过齐闻韶图，乃周敬王三年，鲁昭公25年，西元前517年，孔子年35岁，由周朝东都洛邑，参学回鲁国时，得知鲁昭公联合郈昭伯与三家大夫打了一场内战。鲁昭公大败逃亡至齐国，郈昭伯被杀。然而，鲁国毕竟是有周公制礼作乐的典范，而不敢弑君，不像之后齐国发生内乱，陈大夫弑齐景公而把持国政。可见礼乐教育的力量，对乱臣贼子有约束的力量。孔子于是离开了没有国君的鲁国，来到齐国，住于高昭子大夫家中。作为家臣，并讲学授徒。在此期间，与齐太师谈论礼乐的道理，并有机缘听到《韶》乐，感到至善至美，因此专心致志学习了三个月之久，一心沉浸于音乐之中，吃饭时连肉味都不知道了，浑然忘我。图中屏风前右边头戴葵冠，端身正坐者即是孔子。左边端坐戴冠帽者为奏韶乐的乐师。画中乐工所用的乐器有磬、钟、鼓、琴，《三字经》说：匏土革，木石金，丝与竹，乃八音。此八种材质的乐器，可奏出宫、商、角、徵、羽五种音阶，其中，鼓击不出任何音节，却可调和各种乐器。《韶》乐是歌颂虞舜的音乐，舜的天下是平和而由尧禅让，舜传位于禹也是如此，所以其乐和平。因此，孔子赞叹舜之乐，是“尽美矣，又尽善也”。而武王由于伐纣而得天下，其乐大有杀伐之声。所以孔子说，武王之乐是“尽美矣，未尽善也”。
第十、晏嬰沮封
此幅晏嬰沮封图，乃周敬王四年，鲁昭公26年，西元前五一六年，孔子年36岁，居齐，在齐国大夫高昭子家中讲学。齐景公再次向孔子问为政之道，孔子回答说：为政要节省财用。景公听了认为很对，且非常欣赏孔子的政治才华。除了想把尼溪的田地封赠给孔子，并欲赐孔子在季氏与孟孙氏之间的官职，等于宰相般的地位。这对一个30多岁的年轻人来说，是何等的礼遇，但晏婴却进言说，那些儒士的话难以考察，不可以作为规范，且其态度傲慢，自以为是。这种人不能做臣子，君上想用它来转移齐国的习俗，恐难如愿。景公遂向人传话给孔子说，我老了，恐怕不能用你了。孔子于是马上离开齐国，回到鲁国。画中右边盘坐几席之上，白须老者即是年近60的景公，两旁有严肃护驾的斧钺手，执笏向景公进言，身材矮小，戴官帽者即是上卿大夫晏子。一旁送行戴官帽者，想必就是齐国大夫高昭子，一旁有侍臣。坐在牛车上拱手致意者即是孔子，牛车周围年轻人即是孔子随行的学生。孔子离开鲁国时是慢慢的离开，表彰对父母之邦的依依不舍之情，离开他国则是迅速离去，表征不合则去，绝不留恋，这是进退的智慧。为什么晏平仲要阻挡孔子的出路呢？乍看之下，好像是一位没有气度与见识的小人，实则不然。晏子认为孔子会被卷入齐国的政治恶斗，甚而惹上杀身之祸，才对国君做如此的劝谏。晏子将孔子当成朋友一样的爱护，孔子也赞叹他懂得交友之道，说“晏平仲善与人交，久而敬之”。
第十一、退修诗书
此幅退修诗书图，乃周敬王十六年，鲁定公六年，西元前504年，孔子在38岁时由齐国回到鲁国，此时年已48岁。由于季孙大夫当权僭职，家臣阳虎也僭越季桓子，主持国政。因此，孔子不愿意出仕为官，退居在家，修诗书，订礼乐，以讲学为志。弟子由各方来授业的很多，包括颜回、闵子骞、子贡等都陆续来亲近，在鲁国造成讲学的盛况。孔子的教学重在启发，所谓不愤不启，不悱不发。在此图中，作者描绘出孔门教学的景象，表现出对人物经营的不凡。其中，讲学者孔子居中席，请教的学生以恭敬的神态，上前行跪问礼，就教于孔子的座前。其他学生端坐于两旁倾听，或思维，或谈论，或翻阅竹简，配合着讲学进度，个个气度非凡，呈现出孔门中好学的场景。孔子的学生中有父子档，如颜回和颜路，曾参和曾点，也有兄弟档，如孟懿子和南宫敬叔，有本国人与外国人，例如子贡是卫国人，子张是陈国人。这些学生中年龄有的接近孔子，如冉伯牛、子路等，有的相去甚远，如曾子、子游、子张等，有贫如颜回、原宪，有富如子贡，有贵族南宫敬叔大夫，只要能行束修之礼，孔子没有不教的，这些正彰显孔子的教学是有教无类。
第十二、退修诗书
此幅化行中都图，乃周敬王二十年，鲁定公十年，西元前500年，孔子年52岁，做了中都的地方官。对于百姓的养生送死、婚丧庆吊，都规定了一定的法制，大人小孩的饮食各有其节度，身强或体弱的对社会负担的责任，要求也有不同，男女行路各有其途径。这样推行了一年，就做到了行人路不拾遗，商贾交易货真价实，社会秩序有条不紊的地步，各国诸侯都来仿效。后来孔子由中都宰改任为司空，再晋升为大司寇，并代行相职，七日而诛鉏了乱政的大夫少正卯，为政三月而鲁国大治。本图下方彰显孔子化行中都的政绩，有家庭妇女勤劳纺织，老人在家含饴弄孙，有路人或朋友路上相见亲切打招呼，有肩挑者勤奋而行，有遇问路而详实告知的，或路有遗物来往者无人偷拾，表现路不拾遗的风气。路上行人进退有礼，民风很好，男女分道，没有游手好闲的人。在本图上方所彰显的是，孔子在任职大司寇七天时，就在两观台下枫树寒鸦的秋天，诛杀了乱政大夫少正卯，因他心逆而险，行僻而坚，言伪而辩，记丑而博，顺非而泽，罪不可赦。
