李白到长安，并没有见到他惦念的孟浩然。他抵达长安的时候，孟浩然已经离开大约一年了。
没有见到孟浩然，李白怅然若失，独自开始了新一轮拜谒权贵、寻求举荐的艰辛行程。
首先前往宰相府，拜见老宰相张说。但老宰相病重，只见到了其子张垍。张垍知晓李白的诗名，建议他去谒见玉真公主。张垍还告诉李白，玉真公主在终南山有一座别馆，到那里去有可能见到公主。
李白想起，孟浩然也曾对他提起玉真公主，或许是一条可行的路径。玉真公主是玄宗李隆基的御妹，玄宗对她颇为关爱。她执意远离凡尘，当了道士，玄宗也百依百顺。李白想：如果能得到玉真公主的赏识，必能把他举荐给玄宗皇帝，于是拿定主意：对！就去找玉真公主。
拜谢了张垍，李白动身前往终南山。一路辛苦跋涉，到达玉真公主别馆，才知道玉真公主并不在别馆。李白只好留宿在别馆，耐心等候，盼望玉真公主能回到别馆来。
终南山巍峨壮美，玉真公主别馆幽静典雅。初到这里时，李白的心境还是很好的。别馆中挂着一幅玉真公主的画像，看了落款，知道是王维之作。画中的玉真公主仙风道骨、仪态万方。李白站在画像前，久久地凝望，感觉到画中的玉真公主在对他微笑。他想，那将是命运的微笑。
