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看了一个库克十几年前的采访，苹果公司的经营哲学，跟投资如出一辙，库克说经营中最难做的决策，不是去做什么，而是不做什么。 放弃掉不做的之后，就能专注，苹果发展了这么多年，交付的...
前两天的文章，里面放了这张图： 这张图是没有考虑估值的，名次高的公司，也可能是非常糟糕的投资标的，比如AI硬件极度疯狂的时候买模拟芯片，买了同样会腰斩。 相反，名次靠后的公司...
昨天有读者留言说，思瑞浦的增速，不会突然哪天失速吧？ 答案是会的，感谢这位读者，这个问题提的很及时，也有必要跟大家强调，不要因为这两年圣邦、思瑞浦的增速高，就以为一直会这样下...
读者的认可弥足珍贵，这反过来也是对这个公众号的鞭策，就是坚持做对的事。 现在回看，没有去聊光模块、PCB等，是非常正确的事情，包括在涨起来之后，没有聊模拟芯片、存储芯片等，也...
在之前的文章里，罗列过我最关注的22家公司，但实际上，公司和公司之间的商业模式、护城河都很不一样。 一直读我文章的读者，可能知道我比较喜欢哪些公司，但是一直没有做过具体的排名...
上周五，传音的业绩出来了，周五晚上还开了业绩会，给大家做个更新，分几个层次，层层递进。 当然，先说结论，最艰难的时刻过去了，接下来的三个季度，预期环比增长，长期是向上的。 首...
昨天说写一个几千字的投资体系没人看，没想到很多读者让写，甚至有说付费都愿意，我这算是给自己挖坑了。 不过要么不写，要写的话，不会让大家付费，分享的东西不打算设置门槛了，读者真...
其实一个公司的发展，都不是一帆风顺的，而到股价上，差的公司，也可能涨很高，而好的公司，也可能跌破我们的心理预期。 既然差的公司也可以涨很高，好的公司也可以跌穿，那买好公司和买...
昨天华测导航继续大跌，评论区讨论了各种各样的问题，这里挑几个。 一个是公司自己都不知道业绩情况，大家认为很不可思议，其实我说的是，公司也是比较晚才知道三季度这么差。 而不是说...
上周五真是神奇的一天，我关注的这些股票，股价走的上天入地、杂乱无章。 也是第一次单日连发2篇文章，因为周五上午跌的比较多，就在中午发了一篇内容。 没想到下午一通乱涨，咱们多反...
很多时候，我们想买一个股票的时候，心态是这样的。 买已经涨起来的票：前面一直涨，不至于我一买就跌吧？所以我现在买，应该会继续涨一段时间。 买已经跌下来的票：前面跌了这么多，应...
看了一个关于投资的视频，说投资这件事，要在因上执着，要在果上随缘。 同时，投资的时候，不嫉妒他人的成功，有时候看到别的行业涨，冲进去，就是因为别人赚钱而自己没有赚，所以熬不住...
这个股市太爱炒作了，昨天乐鑫、瑞芯微等边缘端都涨的不错，连传音、合合信息这种都被带了起来。 在量化那里，每家公司都有标签，且权重不同，一旦算法抓到某个方向有热点，资金自动交易...
看到一句有意思的话： 美国大部分token消耗用来做编程、研发，咱们这边把token用在了短剧内容生成上，AI时代，我们再次把火药做出了烟花。 虽然有辟谣了说，只有约10%的...
上周五海康出了三季报，我只能用三个字来形容：稳的很！ 前三季度收入740亿，增长12.6%，利润129亿，增长38.6%；其中第三季度收入272亿，增长13.7%，利润50亿...
昨天大跌，你对公司的看法变了吗？如果是大涨，你对公司的看法是不是另一种？ 每天都可以用这个问题问一下自己，就知道自己是真看好公司，还是因为股价涨了，才看好公司。 每次大涨大跌...
一般来说，我个人给的估值都是比较偏保守的，多数情况下，等一等都能碰到，有些时候，还会跌穿。 同样，上涨的话，也可能远远超过我给的目标价，就像模拟的圣邦、思瑞浦，存储的兆易，以...
风险提示：内容仅作为研究分享，不作为投资建议。 上周五的传音文章下面，有位读者问： 怎么看它港股融资40%用来卷AI？这个问题非常好，这样有意义的讨论，就很值得展开说。 上市...
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