订正：原文中的“灌装线的最大误差不超过3克”，实际应为“灌装线的最大误差不超过0.03克”。
调研海天味业：梦想在发酵，美味与工业的完美结合佛山是一座工业之城，工业制造产值排名全国第四，可以说先进制造看深圳，传统制造看佛山。佛山也是美食之城，顺德美食名满天下，而海天的调味品全面现代化生产，海天味业称得上是美味与工...
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调研立高食品：奶油、麻薯、甜甜圈，新零售与烘焙场景
图片 近日我到广州增城调研了立高食品，探索奶油和冷冻烘焙的投资机会。目前农产品和食品价格处于低位，结合我此前对农业公司和食品公司的研究，上下游联动分析，更有价值。 图片 上图...
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广州酒家调研：月饼行业加速品牌化，餐饮坚持“大粤菜”定位
近期去公司了解了一些情况，把情况汇报给大家。 我的疑问如下： 1.月饼竞争环境怎么样？这两年月饼市场似乎不好，公司销量持续增长，市占率是不是扩大了？今年中秋比去年晚，四季度还...
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探访海大集团：改革开放是重要的第一波发展机遇，而出海是第二波
图片 这是我第二次来到海大集团，它以饲料为核心业务，其次是育苗和动保业务，养殖只是作为饲料主业的延伸，比如养猪业务是通过期货套保方式获取尽可能稳定的利润。 海大的经营模式是以...
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调研温氏股份：鸡有鸡味，猪有猪味，风味升级与出海计划
图片 近日，我到云浮新兴调研温氏股份，其肉鸡市占率全国第一。新兴这个地方除了六祖慧能度假区和温氏股份之外就没什么好看的了，一路上都是山，这些山环绕着整个市区，能有一块平地作耕...
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从超威蚊香到超萌猫咪：朝云集团的疫病对策与温情商业
广东气候潮湿炎热，也催生了一些独特的生意，比如蚊香、蚊帐。 在基孔肯尼亚热流行的当下，我关注了朝云集团。 朝云集团是立白家族唯一的上市公司，前身是超威事业部。根据招股书，驱蚊...
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为什么我认为中国人收入会持续提升？
图片 一个底层逻辑：个人收入由个人竞争力决定，国民收入由国家产业体系竞争力决定。 当中国电动车新势力超越奔驰宝马、家电产业领先西门子，当欧洲国家产业被反超时，他们想不努力也不...
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为什么八宝粥必须用金属罐？
我们的生活中有很多速食食品，有方便面、火腿肠、速食粥、自热饭等。大家是否想过，八宝粥为什么都是金属罐装的？难道只是为了“高级感”吗？ 其实八宝粥是这样做出来的：先抽出空气，在...
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术业有专攻：海天味业的危机感与令人高兴的误判
图片 我们的日常生活中存在许多问题，企业正是这些问题的解决方案提供者。 也许很多人知道毛主席爱吃红烧肉，但鲜少有人了解他的红烧肉从不放酱油，只因他曾目睹酱油生蛆，这也说明了食...
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为什么我对消费股依然有信心？
目前主流的逻辑是：未来人口数量面临下降，所以消费品市场规模很难提升。 真的是这样吗？ 美国只有3亿多人口，消费市场规模却比中国大。 图片 据国家统计局数据，2024年我国居民...
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白云山股东大会：美丽的沙面与“岭南花草”
图片 9月26日，我参加了广药白云山股东大会。 白云山总部位于广州沙面岛，这里曾是英法租界，一栋栋老建筑都带着历史的味道。现在这里格外热闹，新人穿着婚纱在洋楼前拍照，还有不少...
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万和电气股东大会见闻：顺德的出海火种
图片 9月17日，我来到佛山顺德参加万和电气股东大会。 万和以燃气热水器起家，随后延伸到燃气灶等全品类厨卫电器，连续21年国内燃气热水器市占率第一，燃气具是其核心业务。 图片...
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实地探访星辉娱乐：遥控车的精髓在于操控，亲力亲为才好玩
图片 最近我到广州天河探访了星辉娱乐，这是一家主营玩具、游戏、足球俱乐部三大业务的公司，其中足球俱乐部业务正在剥离。 三块业务分开来看，首先是足球俱乐部业务。2015年星辉娱...
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参访安路科技：专注于FPGA芯片，技术突破的长征之路
图片 9月3日，我作为雪球调研团的一员来到上海浦东调研安路科技，这是一家专注于FPGA芯片业务的公司。虽然FPGA芯片广泛应用于特种、航天领域，我原以为这次调研会与当天的阅兵...
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海外收入增长驱动的一些典型标的
图片 1.宇通客车 宇通客车这家公司我曾关注过几年，因为私家车保有量不断增加，轨交日趋完善，疫情反聚集更加雪上加霜，感觉客车行业确实很难反转了，就没再留意。 2020年宇通客...
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实探珠江啤酒：锅炉爷爷、煤球精灵在此刻具现化了
近日，我探访了珠江啤酒总部。本次行程又遭遇暴雨，不过，作为广东人，我相信“水为财”，淋点雨没什么大不了。 图片 消费行业普遍卷，而家电行业头部企业有默契，不卷很重要，整天打价...
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蒙娜丽莎股东大会：岩板抗造，瓷砖品牌与地产周期
图片 8月15日，我来到佛山顺德参加蒙娜丽莎股东大会。相比其他一些公司设计很特别的总部大楼，蒙娜丽莎大厦就是普通办公楼的风格，和旁边的建设银行大楼看起来差不多。主要是因为这一...