1 尼古拉换上便装，拿着给皇帝的呈文去找昔日的朋友包力斯，想请他帮忙。因为他已经被侍从过的长官推荐给了皇帝，做了住提尔西特的侍从。包力斯神态趾高气昂，用含含糊糊的官腔婉拒了尼古拉的请求。
2 尼古拉从包力斯办公室出来时，遇到了过去指挥过他的一位师长，还主动和他打招呼，尼古拉就把杰尼索夫的冤情告诉了他，将军接过了呈文，同意呈给皇帝。
3 皇帝出来了，那位师长呈了上去。皇帝看了看说：“我不能这样做，将军，不能，因为法律比我有力量”。
4 1810年新年，一个老贵族伯爵举办了一个大型舞会，劳斯托夫伯爵一家都去参加了。彼尔和海伦一起参加了舞会，因为在海伦母亲的苦苦哀求下，彼尔已经宽恕了海伦的背叛。
5 皇帝也参加了舞会，海伦成了舞会上的明星，人们争相和她跳舞。可精心打扮的娜塔莎却被冷落在一旁，和她一家人坐在角落里，她伤心得都快哭了。
6 安德烈穿着上校制服，在离娜塔莎一家人不远的地方在谈话。彼尔穿过人群向安德烈走了过去，“你舞跳的好，能请娜塔莎小姐跳一支吗？”，“当然”。
7 安德烈向彼尔指的方向走去，当他邀请娜塔莎时，娜塔莎异常兴奋。安德烈聪明、博学，有名气，有财产，来到彼得堡不久，就成了圈内的名人。他和娜塔莎跳过后，就有更多的人来邀请娜塔莎了。
8 安德烈希望找个不带社交印迹的女孩儿，娜塔莎天真烂漫，他动心了。心想：“如果娜塔莎也有意思，舞一停，就会立刻回到她表姐那去”，果然娜塔莎去了。
9 第二天，安德烈主动去拜访劳斯托夫伯爵家。娜塔莎非常高兴，弹了一首《美人》，标明自己的小心思，“美人你说吧，是什么让我记起了生疏的琴弦？是什么星火让我的深心发出了火焰？是什么让我的手指震颤？”
10 第二天，安德烈突然不来了，第三第四天也没来，一连三周都没来，这让娜塔莎好不伤心，家里人都知道安德森的用意，晚上娜塔莎偷偷地流了泪。
11 一天，安德烈突然来找伯爵夫人，提出要娶娜塔莎，伯爵夫人很高兴，马上就答应了。可安德烈说：“我父亲也答应了，但提出一个要求，一年内不办婚礼”，“真要那么长时间吗？”伯爵夫人默认了。
12 解决了女儿的问题，伯爵夫人把儿子尼古拉叫了进来，问他如何打算？尼古拉说希望娶表妹桑尼亚为妻，伯爵夫人知道桑尼亚是个好姑娘，可还是希望娶个有资产的姑娘，谈话不欢而散。
13 安德森去部队了，他走后，娜塔莎进入了漫长痛苦的等待。她觉得一年时间是好长啊，也不知道表姐桑尼亚怎么就能等尼古拉那么长时间？
14 尼古拉回部队后，家里经济状况不好 他父亲劳斯托付伯爵为了给女儿娜塔莎准备嫁妆，打算把莫斯科的房产卖了，为此，他和家人一起去了莫斯科，住进了朋友玛利亚的家里。
15 一天，娜塔莎、海伦和朵萝豪夫来到剧院 ，海伦的弟弟阿纳托尔是个典型的公子哥，就在她们隔壁包厢。他目不转睛地盯着娜塔莎，娜塔莎也不时回望一下阿纳托尔。
16 海伦为弟弟和娜塔莎偷偷撮合，把劳斯托夫一家请到了自己家里。舞会后，海伦把娜塔莎请到更衣室整理衣服，他弟弟早就等在那里，而海伦自己找借口走开了。
17 从此以后，娜塔莎心里就再没有安德烈了。她把心都给了阿纳托尔，她下狠心给安德烈家里发了退婚信，中饭后，一个侍女送来一封信，说是有位男士交给她的。娜塔莎看了信万分激动。
18 桑尼亚半夜回来，发现娜塔莎已经睡了，桌上还放着阿纳托尔的信，桑尼亚一看，不禁浑身颤抖，她哭了起来。
19 桑尼亚叫醒了娜塔莎，问她到底怎么回事？娜塔莎说：“我们彼此相爱，我已经和安德烈退婚了”，桑尼亚几乎不敢相信自己的耳朵，“你一整年都在爱着安德烈，怎么三天就变心了呢？你对得起安德烈吗？”
20 娜塔莎叫到“你走开，我不要你管”，桑尼亚急了：“想一想你在做什么？你怎么能让那个花花公子这么干？他会毁了你，我要管”，桑尼亚哭着跑了出去。
21 阿纳托尔的确是要诱拐娜塔莎，朵萝豪夫是他的参谋，他们计划用一个假婚礼把娜塔莎骗走，可还没见到娜塔莎，身后一个高大侍从叫他去见主人玛利亚。
22 他俩知道事情败露，撒腿就跑。
23 主人玛利亚走进了娜塔莎的房间，对着娜塔莎骂到：“无耻的东西，我只为你父亲惋惜…”，娜塔莎双手捂着脸，一动不动。
24 玛利亚把彼尔叫了过来，瞒着娜塔莎的父亲，把娜塔莎和阿纳托尔要私奔的事告诉了彼尔，彼尔大吃一惊，他说：“阿纳托尔不能结婚，他已经结过婚了”。
25 玛利亚担心安德烈回来会找阿纳托尔决斗，就让彼尔通知阿纳托尔赶紧离开莫斯科。彼尔走前和娜塔莎辞行，娜塔莎问：“你能发誓阿纳托尔真的结过婚吗？”，“我发誓，她结过婚”，娜塔莎不语了，只是一个劲地哭。
26 第二天，彼尔去看安德森，安德森说：“我父亲都跟我说了，请你把娜塔莎写过的信和照片带给他吧，我要去找阿纳托尔算账”。
