她一向就爱沉默和沉思，现在更爱沉默和沉思了。
姐姐们好奇她第一次出海看到了什么，可她什么也没说。有许多个夜晚和早晨，她游到王子停留过的海湾，看到花园里果子成熟、山雪融化，只是未曾看见过王子，她更加难过了。
最后，她把这件事告诉了一个姐姐，其他几个姐姐后来也听说了这个秘密，恰巧她们有个朋友知道这位王子从哪里来。于是姐姐们带着小人鱼手挽手一长排游到水面，来到了王子的宫殿。这里富丽堂皇，装点着贵重的丝绸帘子、挂毯、美丽的图画和喷泉。
她常常游到王宫附近，好多个晚上她看见王子坐在一只小船上游玩，还从出海的渔人们那里听见王子所做的一切好事。
她越来越喜欢人类了，人的天地比她海里的世界大得多，大海、高山、土地和森林都望不到尽头。她希望知道的东西太多了，只好去询问老祖母，祖母知道“上面世界”的一切。
祖母告诉小人鱼，人类的寿命比我们短，我们能活到三百岁，生命结束后会变成水面上的泡沫，无法再生，就像绿色的海草，一旦被割掉就再也不能生长。人类却相反，因为他们有不灭的soul，肉体化成了尘土依然活着，升到我们永远无法看到的那个光辉的未知世界，就像我们从水底升到海上看到了另一个世界。
“为什么我们没有不m的soul，我情愿付出我能够活的三百年做上一天的人，我有办法赢得一个不m的soul吗？”小人鱼说。
“没有，”老祖母接着说，“除非有一个人全身心地爱你，胜过他的父母，并在牧师的见证下宣誓对你忠诚，这样他的灵h就能转移到你的体内，他同时也保留着自己的soul。但这是永远不可能的事。”
小人鱼叹口气，难过地看着自己的鱼尾巴。
她心里暗暗下定决心：为了王子，为了赢得一个不m的灵h，我要去冒一切的危险。
于是小人鱼离开了花园，朝汹涌的大漩涡游去，海女巫就住在那后面。
