第二十一、西河返驾
此幅西河返驾图，乃周敬王二十七年，鲁哀公二年，西元前493年，孔子年59岁，由陈回到卫国。孔子一生到过卫国五次，这是第三次回到卫国，此时已年近六十。赵简子使人来聘孔子，孔子自卫入晋。由于晋国位于黄河的西边，东边是卫国。画中的孔子驾着周朝型式的马车。行到黄河边，正欲渡河，听到赵简子杀了晋国窦犨鸣犊及舜华两位贤大夫的消息，孔子面对黄河很感慨的说，美丽浩浩的黄河啊，可惜我渡不了，这是天命啊。赵简子为得志时，需要他们两人协助，才能从事国政，想不到成功得志时，却将这两位贤大夫杀了。即使无知的禽兽碰到无意的事情都知避开，何况是人呢？于是不再渡河，就坐车再回到卫国去了。
第二十二、适卫击磬
此幅适卫击磬图，乃周敬王二十七年，鲁哀公二年，西元前493年，孔子年59岁，由西河返驾住在卫国。有一天，孔子和弟子们敲着磬消遣。忽然有个挑着草器的隐者走过门外，听了击磬之音，叹息的说，这敲磬的人很有救世的心啊。稍停又说，击磬人的性情是这样的固执，世人不知道自己独善其身就好了。孔子听了这人的话，也感慨的说：果能如你所说，不可为则不为，那就没有什么困难了。孔子是知其不可而为之的圣人，天下无道人不做隐士。图中孔子于流水边击磬，挑着草器的隐者立于河边，除了听出孔子击磬是有心之外，并以揭衣示出处之道。他说，涉浅水可以提起衣服，以免弄湿；涉深水，例如水深至膝以上，提起衣服还是不免弄湿，干脆不揭衣，就任衣服垂下，湿着衣服涉水而过。水有深浅之意，涉水的方法不同，比喻有心之人不必固执，天下无道，就应该归隐。言外之意，说孔子是不知时代环境。
第二十三、灵公问阵
此幅灵公问阵图，乃周敬王二十八年，鲁哀公三年，西元前492年，孔子年60岁，是孔子第四次到卫国。孔子在回卫国的目的，还是希望能够行道。卫灵公待孔子也很友善，只可惜他只知谋求用兵而不及其他。有一天，卫灵公问孔子有关军阵作战的事情，孔子便对军旅之事未曾学过。第二天，灵公又与孔子谈话，见空中飞雁，仰头视之，神色不在孔子，且云：雁子都知南飞。孔子见其礼敬不足，又有言外之意，于是离开卫国去陈国。图中的景色是枫树点缀的一派秋景。在高山平台上，灵公身后站着两位侍女。孔子站在灵公身旁，拱手作礼，两人身上都配着高雅环玉。灵公抬头远望雁群高飞向南，口中似乎正在喃喃自语，孔子何以答只会礼而不会军旅之事？《会笺》上说，灵公一生的错处俱在礼教上。当时世子蒯聩出亡，他年老而无嫡嗣子，孔子想要他修身齐家，夫妇父子之间讲究礼让，安内为急，大概预知卫国将发生内乱，所以用只知学礼之事引导，正是孔子救时的手段，想要灵公深思而自悟，可惜灵公未悟。后来孔子周游列国到楚国时，果然卫国发生内乱。
第二十四、子路问津
此幅子路问津图，乃周敬王三十一年，鲁哀公六年，西元前498年，孔子63岁，自楚国叶邑反于蔡时，望了济河的渡口，途中遇到长沮、桀溺两人在耕田。孔子便叫子路去问津，长沮、桀溺都不告诉子路渡口在哪里。长沮说，鲁国孔丘周游列国，应知渡口，不必问人。桀溺说，天下就像滔滔洪水，到处混乱，谁能改变这种局面呢？你子路与其跟从孔子周游寻访，不得明君又避往他处，不如跟从我这避世隐居的人较好。暗指你们师徒只懂得避人，不如我这隐士却懂得避世。说完之后，只顾耕田而不理睬子路。孔子听了，怅然若失，而说在山林隐居，与鸟兽同群生活，然而人与鸟兽是不同类的，不可与鸟兽同群，若不与世人同群，而能与谁同群呢？天下如果有道，则我不用变异之，亦即我不用出来周游列国。正因为天下无道，我才想要出来推行王道。我跟你的道是不同的，所谓道不同不相为谋。此图呈现一派荒郊野外的景象。孔子与弟子们驾着牛车在江边寻觅渡口。图上一位牵牛，一位持着锄头向子路说话的人，就是长沮、桀溺二人，子路拱手有礼的向其请教渡口在何处。后方的孔子与随行的弟子，恭候牛车旁静待子路的回复。长沮、桀溺乱世归隐，孔子在乱世却一心要以大道施济苍生，圣人以洁身自好的隐士，分别在此。
