有个姓董的书生，字遐思，是青州西边的人。冬天某天晚上，他铺好床上的被子，又把炭火添旺，正要点灯时，朋友来叫他去喝酒，于是他锁上门就走了。到了朋友家，有个医生在场，擅长用脉法辨别人的命运，给大家看脉。医生看了董遐思和另一个人后说，他们的脉象很奇特，富贵的脉象却有低贱的兆头，长寿的脉象却有短命的征兆，尤其是董遐思更严重。大家都很惊讶，医生说自己不敢妄下结论，希望他们谨慎为好。两人开始很害怕，后来觉得医生的话模棱两可，就不再在意。
半夜里，董遐思回到家，发现书房门虚掩着，心里很疑惑，醉醺醺地以为是自己离开时忘了锁门。他进屋后没点灯，就把手伸进被窝里，发现里面有人，吓了一跳，急忙点灯一看，竟是个年轻美貌的女子。董遐思很高兴，去摸她的下身，却摸到一条长长的尾巴，吓得想跑。美女醒来拽住他，问他要去哪儿。董遐思害怕得发抖，哀求她饶恕。美女笑着说他看错了，拉着他的手再摸，结果什么也没有。董遐思觉得自己弄错了，但还是怀疑她的来历。美女说她是他东边邻居家的女孩，十年前搬走了。董遐思恍然大悟，原来是周家的阿琐。美女说她嫁了个呆傻汉子，后来成了寡妇，无依无靠，想起童年认识的董遐思，就来投奔他。董遐思很高兴，便和她睡在一起，心里很得意。
董遐思一个多月来逐渐消瘦，家人感到奇怪，问他原因，他也说不清楚。后来，他的脸色越来越差，感到害怕，就去找医生看病。医生说他得了妖脉，病无法治愈。董遐思大哭，不肯离开诊所。医生无奈，只好给他扎针、灸艾，并送药，嘱咐他遇到什么一定要拒绝。回家后，美女来挑逗他，他愤怒地拒绝。晚上，他服药后独自睡觉，梦见与美女交媾，醒来时已经遗精。他更加害怕，搬到内房睡觉，妻子点灯守着他，但他一做梦还是那个情景。几天后，董遐思吐血而死。
王九思在书房里遇见一个女人，因喜欢她的美貌，与她发生了关系。女人说自己是董遐思的邻居，董遐思被狐狸精迷惑致死，提醒王九思要小心。王九思与她相处几天后，身体变得虚弱。有一天，他梦见董遐思告诉他，那个女人是狐狸精，害死了他，现在又想害死王九思，并嘱咐他七日内晚上在屋外点香。王九思醒来后对女人说自己病重，有人劝他不要再有房事。女人说命长短与房事无关。王九思又与她发生了关系，事后后悔但无法割舍。
晚上，王九思在门上插香，女人来后拔掉扔了。夜里，王九思又梦见董遐思责备他违背嘱托。第二天夜里，王九思嘱咐家人偷偷点香。女人发现后折断香，问王九思是谁教他这样做的。王九思说可能是家人担心他的病。家人再次点香，女人叹息说她误害了董遐思，现在要与他在地府对质，嘱咐王九思不要弄坏她的肉身。女人倒地而死，变成一只狐狸。王九思怕狐狸复活，叫家人把狐狸剥皮挂起来。
王九思病重，狐狸精来找他说已经向法曹申诉，法曹认为董遐思因见女色而死是罪有应得，但责备狐狸精不该迷惑人，收走她的金丹，让她活着回来。狐狸精问她的肉身在哪里，王九思说家人已剥皮。狐狸精凄惨地说她杀人太多，今天丧命也不冤，但责备王九思太残忍。狐狸精离开后，王九思病得差点送命，半年后才好起来。
