诸葛亮为报刘备三顾茅庐的知遇之恩，南征北战，开疆拓土。
南方孟获有勇无谋，诸葛亮七擒七放，最终才收服。这有名的“七擒孟获”的故事，应当烂熟于心。
一擒孟获
诱孟获至山谷，被魏延生擒。但是孟获不服气，说：“我自己不小心，中了你的计，怎么能叫人心服？”诸葛亮也不勉强他，放了。
二擒孟获
孟获被释放以后，再战，又被活捉了。孟获却不服气，说什么胜败乃兵家常事，回去要与孔明再战，若再被擒才服。孔明说那你准备好了再来吧，便又放他回去。
三擒孟获
孟优诈降献宝，想和孟获里应外合，杀孔明。 可惜孔明识破。命人招待“降将”在酒内下药，让孟优等全部烂醉。孟获到时，诸葛亮又命人分兵三路杀来，蛮兵大败，孟获一人逃往泸水。孟获在泸水被马岱截获，押见孔明。此乃三擒。孟获说这次是弟弟孟优饮酒误事，仍不服气。于是孔明第三次放了他。
四擒孟获
孟获为了报仇，借了十万牌刀獠丁军，来战蜀兵。孟获穿犀皮甲，骑赤毛牛。牌丁兵赤身裸体，涂着鬼脸，披头散发，像野人般朝蜀营扑来。孔明却下令关闭寨门不战，等待时机。等到蛮兵威势已减，孔明出奇兵夹击，孟获大败，逃到一棵树下，见孔明坐在车上，冲过去便要捉拿，不料却掉入陷坑里反被擒获。孟获仍然不服，孔明又一次放他回去。
五擒孟获
孟获躲入秃龙洞求援，银冶洞洞主杨锋感激日前孔明不杀其族人之恩，在秃龙洞捉了孟获，送给孔明。孟获当然不服，要再与孔明于银坑洞决战，孔明又放了他。
六擒孟获
孟获请来能驱赶毒蛇猛兽的木鹿大王，谁知诸葛孔明取出早已准备好的木制巨兽，口里喷火，鼻里冒烟，吓退了蛮兵的怪兽，占了孟获的银坑洞。次日，孟获的妻弟将孟获带往孔明寨中投降。孔明知道是假降，喝令军士将他们全部拿下，并搜出每人身上的兵器。孟获不服，说假如能擒他七次，他才真服。孔明于是又放了他。
七擒孟获
孟获请来兀突骨带领的乌戈国藤甲军，与孔明决战。孔明用油车火药烧死了无数蛮兵，孟获第七次被擒，才真心投降。
南方归来，诸葛亮又以《出师表》上奏刘禅，亲率大军北伐。
