发简信
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二季度，我们正站在三个叙事的转折点上本文摘要： 2026年一季度的全球市场，正在经历一场深刻的“叙事切换”： AI技术叙事从“美好新世界”转向“新旧冲突加剧”； 美联储降息叙事被地...
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6万亿→5万亿，谁在撤退？谁在接棒？本文摘要： 2025年下半年，机构正在ETF市场里下一盘大棋——周期板块机构持仓从405亿暴增至1023亿，A500的机构持仓占比从63%飙升至...
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从香港谈到印度
本文摘要： 港股近期走弱，不是基本面“崩了”，而是外资在集体撤退——灵活型外资单周流出437亿港元，是南向资金同期流入规模的两倍多。A股的外资定...
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"反内卷"正式落地本文摘要： 当前，"反内卷"从"喊话"正式进入"执法"阶段： 光伏、锂电池、平台经济被列为重点整治对象。 与此同时，物联网、智能航运、氢能三大产...
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一线楼市分化：二手“井喷”与新房“冷清”本期摘要： 2026年3月，一线城市楼市交出了一份极其“分裂”的成绩单：上海二手房网签3.13万套，创近五年最高纪录；北京二手房成交19886套...
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稳就业，而非稳增长本文摘要： 2026年3月布伦特原油突破100美元/桶，输入型通胀压力再度升温。但历史经验表明，资金面走向不取决于货币政策基调本身，而取决于实际...
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朋友，你还想买房吗
本文摘要 当上海二手房单日成交创近5年新高、深圳3000万以上豪宅成交暴增154%，而全国仍有城市去化周期超过36个月——这场前所未有的分化背后...
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黄金“深蹲”之后：深度回调的真相、预测指标与风险再平衡本文摘要 2026年3月，国际金价上演过山车行情，伦敦金现货从高点回撤逾26%，一度跌破4100美元/盎司。 本文以近期多份券商宏观周报为基础，...
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战略资源品行情走到哪了？
本期摘要： 地缘冲突点燃了2026年战略资源品的第一把火，但真正支撑价格中枢抬升的，是供给侧的长期约束与需求端的结构性变革。本文将从短期催化、中...