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中国目前高净值人群有多少？他们是如何保障手中资产的安全和不断增值的？超高净值客户金融需求呈现多元化，疫情过后高净值客户将更看重财富管理机构提供个人、家族和企业全方位财富管理的综合服务能力。 新冠肺炎疫情期间，为避免大规模人口流动和聚集，国家采...
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销售理财产品的方法论分享一下经验，我一般都会跟新人普及如何通过六大营销阶段进行高效营销。 首先，我们来确认一下营销的概念与其根本意义，在《现代汉语词典》当中，营销是指经营销售。是指销售者发现或挖...
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9岁的儿子自己买基金
昨天跟朋友聊天，朋友说她有一个客户，现在就让自己9岁的儿子自己选一只基金购买，而且是使用零花钱作为投资资金，自负盈亏。 小孩的父母都是从事金融工作的，有专业的知识和理财经验，...
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5.6亿中国人的银行存款为零，你知足吧
中国金融稳定报告：5.6亿人银行存款为0 又到月初了，刚发的工资是不是又"贡献"给了某呗或者某金融平台？看着自己银行卡余额，是不是想感叹一句"我太难"了？ 但如果你的银行卡还...
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如何省下4820元，通过金融理财规划师CFP考试？首先普及一下，现在的金融理财规划师是AFP和CFP两级，ChFP国家已经取消了，大家要慎重选择学校。其次，考试是需要参与国家指定机构或学校组织的培训，并获得结业证明后才可以参...